L'investissement d'AMUNDI via son fonds d'épargne à impact social et solidaire - AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITE - va permettre à MY RETAIL BOX d'accélérer son développement, notamment sur la mise en place de nouvelles filières de production respectueuses, la conception et la mise en oeuvre des modèles logistiques vertueux et un déploiement plus large de ses concepts en France et en Europe.Fondée en 2013 par Didier ONRAITA et David SUTRAT, MY RETAIL BOX est aujourd'hui le 1er opérateur européen de vente en vrac, notamment grâce [...]

L'opérateur de vente en vrac, agissant pour la réduction du gaspillage alimentaire, accueille le fonds Finance et solidarité d'Amundi contre 7 M€ pour étendre son maillage territorial en France et en Europe. Auto-financé depuis sa création en 2013, My Retail Box décide de passer la vitesse supérieure pour diffuser davantage ses magasins franchisés de vente en vrac alimentaire. Une accélération qui passe par une première augmentation de capital de 7 M€, apportée exclusivement par Amundi, au terme d'un processus piloté par [...]

Les habitudes de consommation changent doucement, mais tendent à respecter un peu plus l'environnement. Le nombre d'épiceries dédiées à la vente en vrac en est un bon exemple puisque l'Hexagone en recense près de deux cents aujourd'hui, contre seulement une petite vingtaine il y a quatre ans. My Retail Box n'est pas étranger à cette tendance, puisque ce distributeur né en 2013 exploite déjà près de 60 points de vente en France, en Belgique et au Luxembourg. Ne comptant pas s'arrêter là, l'opérateur de vente en vrac vient [...]

Le distributeur et réparateur de matériels d'impression, présent dans le Grand Est et à la Réunion, cède 100 % de son capital, détenu par son dirigeant Jean-Michel Guyot et le management, à Konica Minolta Business Solutions France. Construit par une multitude d'acquisitions - 14 au total -, comme d'autres distributeurs français d'imprimantes et copieurs, à commencer par les poids lourds Koden et C'Pro, le groupe Sequoïa s'y connait en matière de fusion-acquisition. C'est cette voie que le dirigeant Jean-Michel Guyot a choisi, [...]

Le groupe japonais de services d'impression Konica Minolta renforce sa filiale tricolore, Konica Minolta Business Solutions France. Celle-ci s'empare de l'intégralité des filiales de Groupe Sequoïa, une PME jusque-là détenue et dirigée par Jean-Michel Guyot. Au nombre de sept, les entités acquises ont généré 49 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-2018, pour un effectif total de 179 collaborateurs. Principalement active dans l'impression et la gestion documentaire pour les entreprises, ces sept filiales (Sequoïa [...]

PRODUCTLIFE GROUP est expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance pour les secteurs de la Santé, des Sciences de la vie et plus particulièrement pour l'industrie pharmaceutique. Créé il y a 25 ans, le Groupe propose aujourd'hui ses services dans plus de 100 pays, notamment dans le cadre de contrats d'externalisation globale, à une base solide et diversifiée de plus de 300 laboratoires clients, dont 36 sont présents dans le Top 50 mondial. Fort d'une croissance à deux chiffres et de la [...]

21 Invest France a fait du marché de la santé l'une des priorités et le démontre avec le deuxième investissement de son cinquième fonds de 230 M€. Le GP a en effet révélé avoir pris une participation majoritaire au capital de ProductLife, un expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacoviligance pour les secteurs de la santé, des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Il prend ainsi le contrôle d'une entreprise jusqu'alors détenue par son dirigeant et co-fondateur Pierre Cuny, [...]

Fort d'un chiffre d'affaires de près de 25 M€, le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance s'adosse à 21 lnvest France, prenant le relais des deux cofondateurs.Produclife Group souhaiter donner un coup d'accélérateur à son développement en faisant appel au monde du private equity hexagonal. Le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance accueille, comme nouvel actionnaire majoritaire, le fonds 21 lnvest France. Ce dernier [...]

Le fabricant familial rhônalpin de spécialités charcutières d'origine passe d'environ 60 M€ à plus de go M€ de chiffre d'affaires à la suite du rachat de son homologue troyen Gilbert Lemelle auprès de la famille Lemelle. Popy consolide sa position de leader sur le marché de l'andouille et de l'andouillette. Un an et demi après avoir doublé de taille en reprenant le fabricant de produits de charcuterie Amand-Bianic et sa trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires (lire ci-dessous), le groupe familial rhônalpin [...]

Fondé en 1948, le groupe GILBERT LEMELLE est spécialisé dans la fabrication de produits charcutiers pour une cuisine traditionnelle de brasserie. Il est aujourd'hui le deuxième acteur français dans la production d'andouilles et d'andouillettes. A travers ses 2 sociétés opérationnelles AT France et RERO, GILBERT LEMELLE fournit les principaux acteurs de la GMS en marque propre et en marque premium ainsi que ceux du secteur de la RHD. Le Groupe dispose de 3 sites agréés IFS V6 cumulant une capacité de production de près de 10 [...]

Se présentant déjà comme le leader du marché de l'andouille et de l'andouillette, Popy conforte son statut à la faveur d'une nouvelle acquisition. L'industriel rhônalpin contrôlé par Laurent Jolivet met ainsi la main sur AT France, qui évolue dans le giron de la famille Lemelle depuis trois générations. Basée à Troyes, son emplette produit andouilles, andouillettes et charcuteries sous les marques Gilbert Lemelle, Charles Keller, Jannaire et Père Isidore principalement à destination d'une clientèle de GMS. Le tout pour un [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI, et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants- actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés). Notre [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés).Positionnement Notre [...]

Cette société de conseil financier, dont la particularité est d'être très implantée dans les régions, a une spécialité : conseiller les dirigeants-actionnaires de PME et ETI, régionales et familiales, et les accompagner dans leurs opérations d'augmentation de capital, de croissance externe, de cession ou de transmission. Bertrand Thimonier (50 ans, IAE et Essec) est le président fondateur de cette entreprise qui dispose de six bureaux en France. Il a débuté à la direction de l'agriculture, puis a intégré la structure de [...]

Fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 8 % en 2017-2018, le cabinet d'avocats Fidal compte sur l'interprofessionnalité et le numérique pour continuer à se différencier.Après un changement de gouvernance en octobre dernier, Fidal continue sa mue. « Aller au-delà du droit » « Our talents, your business », autant de nouveaux mantras pour les 1.400 avocats qui composent la structure. « Nous voulons montrer notre vision du droit, accompagner nos clients dans leurs visions stratégiques », explique Yves de Sevin, président du [...]

Fondé en 1949, le groupe familial STG est un acteur de premier plan du transport et de la logistique sous température dirigée qui connait une croissance quasi-ininterrompue depuis sa création. L'entreprise totalise un chiffre d'affaires de près de 400 M€ et compte plus de 1 600 moteurs pour 3 500 collaborateurs. Construit autour de valeurs entrepreneuriales et humaines fortes, le Groupe STG a su, au fil du temps, consolider sa place de numéro 2 du marché grâce à des atouts déterminants : des équipes hautement qualifiées, un [...]

L'éditeur drômois de Logiciels pour Les Laboratoires d'analyses médicales spécialisés est valorisé 5 M€,soit une fois son chiffre d'affaires, par Medasys, filiale cotée de L'italien Dedalus détenu par Ardian.lnfologic-Santé est le troisième éditeur français à rejoindre Medasys en un peu plus d'un an, après Netika et DL Santé. Ce spécialiste des logiciels pour les laboratoires d'analyses médicales spécialisés est cédé par son dirigeant Joël Rousset, âgé de 67 ans, qui était conseillé par la banque d'affaires Adviso [...]

Quelques jours à peine après avoir acquis DL Santé pour une valorisation de 8 M€, une filiale de DL Software positionnée sur les logiciels pour les laboratoires de biologie médicale, Medasys revient à la charge. Il met cette fois-ci 6 M€ sur la table pour s'emparer de 100 % d'Infologic-Santé, un éditeur de solutions à destination des plateaux techniques d'analyse cellulaire et génétique. Cette opération sur cette filiale d'E-Log est donc la troisième croissance externe réalisée par Medays (qui est lui-même contrôlé par [...]

Le spécialiste normand de la construction traditionnelle Groupe Treuil passe à l'achat. Cherchant à constituer un acteur majeur du bâtiment professionnel, il vient de racheter l'intégralité du capital de Legoupil Industrie, un constructeur de bâtiments industriels démontables. Ce dernier était détenu depuis 2014 par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (chef de file), Bpifrance, Picardie Investissement, Ouest Croissance et Sodero Gestion. Pour financer cette opération, Groupe Treuil a bâti un LBO en confiant une [...]

Spécialisé dans la construction et l'installation de bâtiments industriels démontables, Legoupil industrie, basé à Vire (14), se rapproche du groupe Treuil (27), spécialiste de la construction traditionnelle, avec le soutien de leur région via le fonds Normandie Participations. Cette opération s'est faite dans un environnement concurrentiel soutenu, notamment animé par des acteurs allemands, et permet ainsi de créer une ETI dynamique de 400 employés dans les métiers de la construction, et valoriser des savoir-faire développés en [...]

Le fabricant normand de bâtiments industriels et modulaires est cédé par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (lead), Bpifrance Investissement Régions, Picardie Investissement Ouest Croissance et Sodero Gestion, au groupe Treuil, nouvel actionnaire à 66 % aux côtés de Normandie Participations.Basé à Vire, Legoupil Industrie s'allie à un industriel du secteur après onze années passées avec des partenaires financiers. Le fabricant et installateur normand de bâtiments industriels et modulaires était détenu, depuis [...]

Le groupe de transport frigorifique de 400 M€ de revenus va quitter le giron de la famille Gautier qui cède 75 % de ses parts à Hivest Capital Partners.C'est une success storyà la française comme beaucoup en raffolent. L'histoire d'une société familiale créée en 1949 à Noyal-sur-Vilaine, à côté de Rennes, qui n'a cessé de croître et devrait tutoyer les 400 M€ de revenus cette année, employant 3600 personnes. Sur le marché bien particulier du transport frigorifique, STG occupe la 2e place du podium en France, avec 1600 [...]

Fondé il y a près de 70 ans par la famille Gautier, le groupe de transport frigorifique STG est en passe de s'adosser à Hivest Capital Partners pour affronter les mutations de son marché. Pour la première ouverture de capital de son histoire, ce transporteur breton a signé un accord en vue de confier 75 % de ses parts au fonds spécialisé dans la transformation. La famille Gautier va donc conserver un quart du capital à l'issue de cette opération conclue sans effet de levier. STG dispose aujourd'hui d'un parc de 1 600 camions et de 35 [...]

Fondée en 1982, INFOLOGIC-SANTE est un éditeur de logiciels à destination des laboratoires d'analyses médicales spécialisés. INFOLOGIC-SANTE a développé un savoir-faire distinctif dans les domaines de l'anatomie et de la cytologie pathologique ainsi que de la génétique, et propose ainsi des solutions logicielles répondant à l'hyperspécialisation des analyses.Bénéficiant d'une position dominante en France sur le marché des laboratoires d'analyse pathologique, INFOLOGIC-SANTE équipe plus de 75% des hôpitaux public et la [...]

Un an et demi après le MBI de Naxicap, le fabricant breton d'acide hyaluronique aux 50 M€ de revenus fait l'objet d'un deuxième LBO majoritaire orchestré par Bridgepoint qui le valoriserait plus de 250 M€.Le culte du secret semble être la marque de fabrique de HTL. La PME bretonne veille jalousement sur les secrets de fabrication de son acide hyaluronique, qui entre dans la composition de soins liftants pour l'effacement des rides, mais aussi en ophtalmologie pour le traitement de la cataracte, ainsi qu'en rhumatologie et [...]

Jusqu'au début de 2017, HTL était encore pleinement la propriété de la famille de Michèle Ranson, à l'origine de ce discret producteur-purificateur d'acide hyaluronique. C'est à cette date - et sans bruit - que Naxicap Partners avait orchestré un MBI sur le groupe, avec l'aide d'Yvon Bastard, un ancien de 3M et d'Axyntis. Mais le sponsor n'est déjà plus l'actionnaire majoritaire de cet ensemble, dont le quartier général est implanté à Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine. Ce 8 octobre, tout en conservant une participation [...]

International private equity group Bridgepoint has acquired a majority stake in HTL, a specialist in the manufacture, marketing and innovation of hyaluronic acid (HA) and its by-products, from Naxicap. Naxicap will reinvest via a significant minority interest. Terms of the transaction have not been released.Working with the management team and Naxicap, Bridgepoint intends to support HTL's international expansion and external growth strategy. Created in 1992, HTL is based in Fougères (Ille-et-Vilaine, Brittany) and specializes in the [...]

Fondé en 1986 et basé entre Blois et Orléans, à Meung-sur-Loire, le Groupe MATELEV est spécialisé dans la location, la vente et la maintenance de nacelles élévatrices, chariots de manutention et de machines de nettoyage industriel. Le Groupe est organisé autour de 3 activités principales : la vente de matériels neufs ainsi que la location courte et longue durée avec des marques distribuées telles que UNICARRIERS, STILL, FENWICK (occasion), HAULOTTE ou encore JLG. Historiquement tourné vers le secteur de l'industrie, MATELEV [...]

En juillet 2017, Accès Industries quittait le portefeuille de Butler Capital Partners pour rejoindre celui de Parquest Capital, accompagné de CM-CIC Investissement et de l'IRDI.Valorisé à l'occasion près de 100 M€, l'expert en location et vente de matériel de levage et manutention avait ensuite été radié d'Euronext Growth. Aujourd'hui, il entend mettre en oeuvre une stratégie de M & A offensive, notamment pour accélérer le renouvellement et l'essor de son parc de machines. Il signe d'ailleurs son premier build-up sur [...]

Accès Industrie, expert en location et vente de matériel de levage et manutention, annonce l'acquisition de la société Matelev, également spécialisée en location et vente de matériels de levage et manutention. Cette opération, qui intervient un an après la reprise majoritaire d'Accès Industrie par Parquest Capital - accompagné en minoritaires par le CM-CIC Investissement et l'IRDI - et le retrait de la cote de la société, est en droite ligne avec le projet de développement du groupe annoncé. Fort d'un réseau de 29 [...]

Contrôlé par Parquest Capital depuis son retrait de cote l'an dernier, le spécialiste de la location et de la vente de matériels de levage acquiert son homologue loirétain Matelev générant un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Accès Industrie débute sa politique de build-up hexagonale sous l'impulsion d'un nouvel actionnariat. Soutenu en majoritaire par Parquest Capital à l'issue de son retrait de cote en septembre 2017 (lire ci-dessous), le spécialiste de la location et de la vente de matériels réalise l'acquisition de son [...]

Créé en 1953, ST MAMET est une référence sur le marché des fruits transformés et aides culinaires fruitées, avec une position de leader dans le segment des fruits appertisés (40% de parts de marché). La société commercialise ses produits sous marque propre et marque de distributeur auprès des principales enseignes de la grande distribution et groupes spécialisés dans la restauration hors foyer. Acteur engagé dans l'agriculture durable, ST MAMET a sécurisé une partie significative de son approvisionnement en nouant un [...]

Créé en 1996 par la famille PONTEINS, le Groupe CALICEO se positionne aujourd'hui comme le spécialiste français des centres aqualudiques avec un concept unique de bien-être et remise en forme aquatique.Les centres CALICEO réunissent dans un cadre haut de gamme les activités balnéo, spa et soins/beauté et propose trois types de services : espace aquatique de détente,espace aquatique de remise en forme, espace spa beauté massage.Localisés en périphérie des grandes agglomérations françaises sur des emplacements étendus et [...]

Fondé en 1968 et basé à Theix à proximité de Vannes (Morbihan), Groupe d'aucy est un groupe agroalimentaire leader en France sur le marché des légumes appertisés et des préparations culinaires, réalisant un chiffre d'affaires de 1,1 Md€ et rassemblant plus de 9.000 agriculteurs adhérents.Groupe d'aucy bénéficie d'une forte notoriété et s'appuie notamment sur les atouts  suivants : • un modèle coopératif fonctionnant en flux tirés ;• une gouvernance indépendante à forte culture économique ;• un ancrage régional, [...]

IPELEC, leader français de la conception et de l'assemblage de kits électriques, hydrauliques et sanitaires à destination des constructeurs de maisons individuelles annonce avoir fait l'acquisition de COFIDEP. Cette société a été fondée en 1992. Elle est implantée dans les Deux Sèvres et reste spécialisée dans les kits techniques et les systèmes d'économie d'énergie. Bénéficiant d'un savoir-faire historique et d'une forte notoriété liée à la qualité de leurs prestations, les Bureaux d'Etudes et ateliers de COFIDEP [...]

Créé en 1990, LAPRO ENVIRONNEMENT est un pionnier en France dans la conception et la distribution d'équipements à destination du secteur du désamiantage. Les activités du groupe se déclinent principalement en 2 métiers : la Vente de plus de 1 000 références d'équipements de protection individuelle, sas de décontamination, machines (aspirateurs, extracteurs d'air, etc.) et consommables, distribuées sous marques de fabricants et sous une dizaine de marques propres ; la Location d'un parc de 800 machines livrées sur chantier entre [...]

Créé en 1996 par Patrick FOGLIA et basé à Villeneuve-lès-Avignon, FORPROF est le leader national privé de la préparation au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE).Avec sa méthode socio-constructive, FORPROF forme chaque année plus de 3 000 stagiaires et a formé près de 10% des professeurs des écoles actuellement en activité.La Société propose une offre globale adaptée à tous les profils de candidats (cours en présence, web cours, cours à domicile, etc.) grâce à un réseau de plus de 420 ForProfesseurs [...]

ADVISO PARTNERS conseille le fonds d'investissement AZULIS CAPITAL dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-Out (MBO) primaire autour de Derek ROHDE et des principaux cadres clés.Reprise en 1999 par Gaël de CALAN, JORDENEN, élue Meilleure agence de communication par l'objet en 2017, est aujourd'hui le leader français du marché de la communication par l'objet. La société se distingue par son offre corporate destinée aux grands groupes ou aux entreprises [...]

Créée en 2010 par Matthieu CREUX, CDP est une société de conseil spécialisée sur les risques et la contrefaçon sur Internet. La société, implantée à Paris, s'est construit une forte réputation grâce au grand niveau d'expertise de son équipe de management. AVISA, dont le siège social se situe à Bruxelles, est un cabinet de référence en affaires publiques, avec notamment une forte expertise en contentieux concurrentiels ou commerciaux ainsi que dans les conflits Etats/Etats et Etats/entreprises. La société est dirigée [...]

Créé en 2000, le Groupe ANGEL est un acteur majeur de l'administration de biens avec une présence sur les activités de syndic de copropriété, gérance locative, transaction et location. Constitué par acquisitions successives, le Groupe ANGEL est constitué de 7 agences immobilières implantées en Rhône-Alpes et PACA. Avec un parc de près de 16 000 lots en gestion et un portefeuille de 18 000 clients pour un chiffre d'affaires de 5 M€, le groupe se positionne parmi les 20 premiers acteurs du secteur en France. Il opère [...]

Le groupe FINDIS, leader français de la distribution de produits d'équipement de la maison à destination des magasins indépendants, poursuit son expansion avec l'acquisition du groupe JONCOUX MENAGER à la suite d'un processus de vente orchestré par ADVISO PARTNERS.Le groupe JONCOUX MENAGER (CA 45 M€, 80 personnes), dont le siège social se situe à Pacé près de Rennes, est un acteur de référence en électroménager qui s'adresse de manière privilégiée aux cuisinistes indépendants. Le Groupe commercialise toutes les familles [...]

ADVISO PARTNERS conseille les dirigeants-actionnaires de SEAT VENTILATION dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-In (MBI) menée par le fonds d'investissement CICLAD et le Manager expérimenté Jean-Jacques GAUDIOT. Fondé en 1968 et basé en Ariège près de Pamiers, SEAT VENTILATION est un des leaders mondiaux de la conception et la fabrication de ventilateurs industriels en plastique anticorrosion. Capables de résister à des environnements acides ou [...]

Créé en 1979 et repris en 1990 par Jacques LE BOULER avec l'appui d'ARKEA CAPITAL, le groupe RBL PLASTIQUES est un acteur de référence dans le thermoformage plastique en France.Positionné sur des marchés de niche et disposant d'un savoir-faire sur la fine et la forte épaisseur, RBL PLASTIQUES propose à une clientèle industrielle variée une offre complète d'étude, prototypage, conception de moules et fabrication de pièces et sous-ensembles en plastique. Le groupe développe et distribue également une gamme de bacs techniques à [...]