Créé en 1953, ST MAMET est une référence sur le marché des fruits transformés et aides culinaires fruitées, avec une position de leader dans le segment des fruits appertisés (40% de parts de marché). La société commercialise ses produits sous marque propre et marque de distributeur auprès des principales enseignes de la grande distribution et groupes spécialisés dans la restauration hors foyer. Acteur engagé dans l'agriculture durable, ST MAMET a sécurisé une partie significative de son approvisionnement en nouant un [...]

Créé en 1996 par la famille PONTEINS, le Groupe CALICEO se positionne aujourd'hui comme le spécialiste français des centres aqualudiques avec un concept unique de bien-être et remise en forme aquatique.Les centres CALICEO réunissent dans un cadre haut de gamme les activités balnéo, spa et soins/beauté et propose trois types de services : espace aquatique de détente,espace aquatique de remise en forme, espace spa beauté massage.Localisés en périphérie des grandes agglomérations françaises sur des emplacements étendus et [...]

Réalisant près de 17 M€ de chiffre d'affaires via ses six centres aqualudiques de bien-être et de remise en forme, le groupe quitte sa famille fondatrice pour rejoindre Ekkio Capital, accompagné d'un nouveau dirigeant, Marc Leonard. Calicéo replonge dans le bain. À la tête de six centres aqualudiques de bien-être et de remise en forme, cette ancienne participation d'Azulis Capital, qui était repassée depuis deux ans dans le giron de Christophe et Xavier Ponteins (lire ci-dessous), ses dirigeants et fondateurs en 1996, signe un [...]

Détenu par Naxicap Partners, le concepteur normand de kits électriques à destination des constructeurs de maisons individuelles se rapproche des 50 M€ de chiffre d'affaires avec la reprise de Cofidep auprès de ses dirigeants. Passer de 27 M€ à 50 M€ de chiffre d'affaires en trois ans. C'est l'objectif que s'était fixé Ipelec en janvier 2016, à l'occasion de son LBO primaire avec Naxicap Partners (lire ci-dessous). Basé à Saint-Etienne du Rouvray, ce spécialiste de la conception et de l'assemblage de kits électriques, [...]

La famille Ponteins poursuit son désengagement des activités aquatiques, dans lesquelles elle est immergée depuis plusieurs décennies.La première phase de ce retrait avait eu lieu en 2013, avec la cession partielle du Groupe Thermes Adour à Naxicap Partners. Un périmètre (rebaptisé Arenadour après sa fusion avec les Thermes des Arènes) qui appartient depuis mai 2018 à Yves Journel, le fondateur de DomusVi.La deuxième phase du désengagement se traduit aujourd'hui par la vente de la totalité des parts de la famille Ponteins dans [...]

Fondé en 1968 et basé à Theix à proximité de Vannes (Morbihan), Groupe d'aucy est un groupe agroalimentaire leader en France sur le marché des légumes appertisés et des préparations culinaires, réalisant un chiffre d'affaires de 1,1 Md€ et rassemblant plus de 9.000 agriculteurs adhérents.Groupe d'aucy bénéficie d'une forte notoriété et s'appuie notamment sur les atouts  suivants : • un modèle coopératif fonctionnant en flux tirés ;• une gouvernance indépendante à forte culture économique ;• un ancrage régional, [...]

IPELEC, leader français de la conception et de l'assemblage de kits électriques, hydrauliques et sanitaires à destination des constructeurs de maisons individuelles annonce avoir fait l'acquisition de COFIDEP. Cette société a été fondée en 1992. Elle est implantée dans les Deux Sèvres et reste spécialisée dans les kits techniques et les systèmes d'économie d'énergie. Bénéficiant d'un savoir-faire historique et d'une forte notoriété liée à la qualité de leurs prestations, les Bureaux d'Etudes et ateliers de COFIDEP [...]

Le concepteur et distributeur d'équipements pour le secteur du désamiantage passe dans le giron d'une holdingcréée par le fonds allemand Maxburg Capital Partners pour créer un leader européen du désamiantage. Lapro Environnement passe sous pavillon allemand. Le pionnier de la conception et de la distribution d'équipements pour le désamiantage fondé en 1990 est repris par le fonds Maxburg Capital Partners (600 M€ de fonds gérés) via la holding Safety & Technical Supply Holding pour créer un leader européen.En mettant la main sur [...]

Aux commandes de Lapro Environnement depuis sa création en 1990, Patrick Lambreghts souhaitait entamer une passation de témoin et s'était engagé dans un processus de cession il y a maintenant près d'un an. Pionnier tricolore dans la conception et la distribution d'équipements de sécurité à destination du secteur du désamiantage (avec près de 15 % de part de marché), il avait tout pour attiser l'appétit d'acquéreurs étrangers ne pouvant pas se lancer seuls sur ce marché tricolore particulièrement normé - le premier en Europe [...]

Un accord définitif a été trouvé dans la nuit du 5 au 6 juillet. Propriétaire de Saint Mamet depuis 2015, Florac va céder sa place au fonds de situations spéciales Hivest. Le changement de contrôle du spécialiste de la conserve de fruits avait été approuvé à l'unanimité par le comité central d'entreprise extraordinaire. Et la dernière clause suspensive, à savoir le rééchelonnement d'une dette de 7 M€ que l'ancien actionnaire majoritaire Conserve Italia détenait, a été levée. Par ailleurs, l'ensemble des partenaires [...]

St Mamet, spécialisée dans la conserve de fruits, change de propriétaire. Le groupe Florac cède l'entreprise à Hivest capital qui assure vouloir investir 17 millions d'euros sur cinq ans dans l'usine de Vauvert dans le Gard.17 millions d'euros d'investissementSt Mamet change de propriétaire avec l'arrivée de Hivest capital en association avec la coopérative D'aucy. Hivest assure vouloir investir 3,5 millions d'euros pendant cinq ans pour v augmenter la production. Les 200 salariés des sites de Vauvert et Nîmes sont conservés.3ème [...]

Réalisant un peu moins de 100 M€ de chiffre d'affaires, le leader français du fruit transformé s'apprête à quitter Florac, son actionnaire majoritaire depuis 2015, pour rejoindre Hivest Capital, lequel propose un partenariat stratégique avec le groupe d'aucy. St Mamet reprend des forces. Racheté en octobre 2015 auprès de la coopérative Conserve Italia par Florac, le leader français du fruit transformé, qui était alors en difficultés, s'apprête à rejoindre un nouveau propriétaire. D'ici la fin du mois de juillet, ce [...]

Le conserveur de fruits du Gard change à nouveau de mainsHivest Capital sera le troisième propriétaire de St Mamet en trois ans. L'entreprise nîmoise spécialisée dans la conserve de fruits va une nouvelle fois changer de mains. Mis en vente par la société de participations Florac, majoritaire depuis 2015, St Mamet devrait être repris par le fonds d'investissement Hivest Capital d'ici à la fin juillet. « Florac et Hivest ont trouvé un accord », selon un communiqué. Il devrait se concrétiser après discussions avec les [...]

Saint Mamet, le leader français des fruits transformés voit plus grand. Le groupe dont le siège social est situé à Nîmes a trouvé un nouvel investisseur. L'actionnaire majoritaire Florac s'est engagé à céder l'entreprise gardoise à l'investisseur Hivest Capital d'ici la fin juillet. Ce dernier s'associerait au groupe agro-alimentaire d'Aucy pour accélérer la croissance et le développement de Saint Mamet. 150 arboriculteurs regroupés dans la coopérative Conserve Gard fournissent actuellement l'usine de Vauvert. Ils ont signé [...]

Saint-Mamet a indiqué que le comité central d'entreprise extraordinaire a donné « à l'unanimité » un avis favorable à ce projet. C'est l'alliance des fruits et des légumes. Le groupe D'aucy va devenir le partenaire industriel de Saint Mamet, numéro un français des fruits en sirop. La coopérative bretonne accompagne en effet le fonds d'investissement Hivest qui rachète Saint Mamet au fonds Florac, fonds appartenant à la famille Meyer Louis-Dreyfus. Celui-ci a racheté Saint Mamet (100 millions d'euros de chiffre d'affaires) en [...]

Créé en 1990, LAPRO ENVIRONNEMENT est un pionnier en France dans la conception et la distribution d'équipements à destination du secteur du désamiantage. Les activités du groupe se déclinent principalement en 2 métiers : la Vente de plus de 1 000 références d'équipements de protection individuelle, sas de décontamination, machines (aspirateurs, extracteurs d'air, etc.) et consommables, distribuées sous marques de fabricants et sous une dizaine de marques propres ; la Location d'un parc de 800 machines livrées sur chantier entre [...]

Spécialiste des fruits transformés, l'entreprise est mise en vente par le fonds Florac. Elle emploie 200 permanents et un comité d'entreprise est prévu le 16 mai.L'annonce tombe alors que vont débuter les campagnes de récolte de cerises (juin) et de pêches (juillet). St Mamet, leader français des fruits en conserve, est mis en vente par le fonds Florac, qui avait racheté l'entreprise nîmoise, alors au bord de la faillite, en 2015. Un comité central d'entreprise sera organisé mercredi 16 mai. Adviso Partners est mandaté pour [...]

St Mamet, leader français des fruits en conserve - aussi appelés fruits en sirop -, est en quête d'un repreneur. Deux ans et demi après son rachat par le fonds Florac, détenu par la famille Louis-Dreyfus-Meyer, l'entreprise s'est adjoint les services de la banque d'affaires Adviso Partners pour l'opération.« Cela arrive tôt, j'en conviens. Simplement, je pense que nous entrons dans une taille critique qui ne nous permet pas aujourd'hui d'envisager une accélération aussi forte qu'on le souhaiterait si on ne change pas la surface [...]

Le fond parisien Florac a annoncé avoir mis le groupe alimentaire gardois St Mamet en vente. Un comité d'entreprise extraordinaire doit se tenir le 16 mai à Vauvert (30).Propriétaire de St Mamet depuis 2015, le fonds parisien Florac, détenu par la famille Louis Dreyfus-Meyer, a mandaté la banque d'affaires Adviso Partners pour la vente du groupe gardois. Leader français dans la production de fruits transformés avec plus de 40% de parts de marché en valeur, St Mamet compte près de 200 salariés permanents et 300 saisonniers pour un [...]

Structure spécialisée dans la préparation au concours de recrutement de professeurs des écoles, ForProf vient de recevoir 2 M€ auprès de Sofilaro et de BNP Paribas Développement.Une enveloppe utilisée dans le cadre de la transmission de cette société familiale à trois nouveaux managers, et dans celui du développement de La Fabrique du Prof.Créée en 2010, cette filiale accompagne les professeurs lors de leurs premières années d'enseignement. Celle-ci aurait vocation à accueillir la moitié des stagiaires que compte [...]

Créé en 1996 par Patrick FOGLIA et basé à Villeneuve-lès-Avignon, FORPROF est le leader national privé de la préparation au Concours de Recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE).Avec sa méthode socio-constructive, FORPROF forme chaque année plus de 3 000 stagiaires et a formé près de 10% des professeurs des écoles actuellement en activité.La Société propose une offre globale adaptée à tous les profils de candidats (cours en présence, web cours, cours à domicile, etc.) grâce à un réseau de plus de 420 ForProfesseurs [...]

ADVISO PARTNERS conseille le fonds d'investissement AZULIS CAPITAL dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-Out (MBO) primaire autour de Derek ROHDE et des principaux cadres clés.Reprise en 1999 par Gaël de CALAN, JORDENEN, élue Meilleure agence de communication par l'objet en 2017, est aujourd'hui le leader français du marché de la communication par l'objet. La société se distingue par son offre corporate destinée aux grands groupes ou aux entreprises [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d?entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI, etc.Nos services s?adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d?entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€).Nous conseillons également des fonds d?investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés).Notre positionnement métier et notre indépendance nous [...]

L'agence d'objets publicitaires aux 22 M€ de revenus orchestre son premier LBO sous l'égide d'Azulis qui mise un ticket d'environ 10 M€pour détenir 67% du capital de la PME orléanaise.Jordenen orchestre sa transmission managériale et fait l'objet d'un MBO primaire mené par Azulis qui signe, là, la sixième opération de son cinquième véhicule levé l'année dernière (lire ci-dessous). Le fonds small cap a remporté le process mené par Rothschild Transaction R qui avait mis en concurrence cinq candidats au rachat de la société [...]

Pour le sixième investissement de son fonds MMF V, Azulis Capital porte son dévolu sur Jordenen. Il mise environ 10 M€ pour s'adjuger 67 % de cette agence de communication par l'objet. L'opération permet aussi à son principal actionnaire et président, Gaël de Calan, de céder le contrôle. Celui-ci, qui avait repris Jordenen en 1999 alors qu'elle n'était qu'une TPE, conserve une partie de ses titres mais quitte ses fonctions opérationnelles pour rejoindre le comité de surveillance.Sa mission au sein de cette instance ? Dénicher des [...]

Créée en 2010 par Matthieu CREUX, CDP est une société de conseil spécialisée sur les risques et la contrefaçon sur Internet. La société, implantée à Paris, s'est construit une forte réputation grâce au grand niveau d'expertise de son équipe de management. AVISA, dont le siège social se situe à Bruxelles, est un cabinet de référence en affaires publiques, avec notamment une forte expertise en contentieux concurrentiels ou commerciaux ainsi que dans les conflits Etats/Etats et Etats/entreprises. La société est dirigée [...]

Le spécialiste de l'e-réputation crée un groupe de 15 M€ de revenus avec Lexfo (cybersécurité) et le belge Avisa (affaires publiques), se renommant Avisa Partners. Trois cabinets de conseil se regroupent pour former un acteur européen actif à la fois dans l'image de marques, l'influence et la lutte contre la contrefaçon en ligne, mais aussi dans les affaires publiques et jusqu'à la cybersécurité. Le parisien Cabinet Demeter Partners (CDP) spécialisé dans la défense sur le Web de la réputation et des [...]

Contrôlé par le tandem Partners Group-CDPQ depuis fin 2016, Foncia renforce son maillage géographique dans le Sud-Est de la France.Il rachète I-TA, un acteur de l'administration de biens présent sur les activités de syndic de copropriété, gérance locative, transaction et location. Jusqu'alors contrôlé par ses dirigeants, I-TA s'est constitué par acquisitions successives en Rhône-Alpes et en PACA. Il totalise aujourd'hui sept agences immobilières, pour un parc de près de 16 000 lots en gestion. L'an dernier, cette activité [...]

Créé en 2000, le Groupe ANGEL est un acteur majeur de l'administration de biens avec une présence sur les activités de syndic de copropriété, gérance locative, transaction et location. Constitué par acquisitions successives, le Groupe ANGEL est constitué de 7 agences immobilières implantées en Rhône-Alpes et PACA. Avec un parc de près de 16 000 lots en gestion et un portefeuille de 18 000 clients pour un chiffre d'affaires de 5 M€, le groupe se positionne parmi les 20 premiers acteurs du secteur en France. Il opère [...]

Le groupe FINDIS, leader français de la distribution de produits d'équipement de la maison à destination des magasins indépendants, poursuit son expansion avec l'acquisition du groupe JONCOUX MENAGER à la suite d'un processus de vente orchestré par ADVISO PARTNERS.Le groupe JONCOUX MENAGER (CA 45 M€, 80 personnes), dont le siège social se situe à Pacé près de Rennes, est un acteur de référence en électroménager qui s'adresse de manière privilégiée aux cuisinistes indépendants. Le Groupe commercialise toutes les familles [...]

Le groupe angevin reprend Joncoux Ménager, fournisseur des cuisinistes. Son réseau de 15.000 petits magasins indépendants résiste à la progression de l'e-commerce. Dans les cuisines, l'encastrable gagne du terrain sur l'électroménager « en pose libre ». Ce segment a connu une croissance de 4,7 % l'année dernière en France, tandis que, dans son ensemble, le marché de l'électroménager progressait de 2 %. Qui plus est, le taux d'équipement en encastrable se limite encore à 60 % en France quand il atteint déjà 80 % en [...]

"Après sa diversification dans le bricolage avec le rachat de Desamais en 2015, Findis accroît encore son emprise géographique, Joncoux Ménager étant très actif dans le Grand Ouest notamment", souligne le groupe dans ce communiqué. Joncoux Ménager, qui emploie 80 personnes pour un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, commercialise "toutes les familles de produits électroménagers des grandes marques, avec une dominante dans les produits encastrables". Basé à Pacé, près de Rennes, il compte 4.000 clients dans le grand [...]

Le groupe angevin Findis, leader français de la distribution de produits d'équipement de la maison pour les magasins indépendants, a racheté le groupe Joncoux ménager. Frédéric Jumentier, son président, explique sa stratégie. Le groupe Findis, basé à Beaucouzé, près d'Angers (Maine-et-Loire), a racheté le groupe familial Joncoux ménager, spécialiste de la distribution d'électroménager auprès des cuisinistes indépendants. L'opportunité, pour le groupe angevin, de consolider son activité sur le marché porteur des [...]

Le fournisseur des cuisinistes indépendants rejoint Findis, le leader français de la distribution des produits d'équipements de la maison pour les magasins indépendants qui porte son chiffre d'affaires à 340 M€. Findis poursuit sur sa lancée. Le groupe français leader dans la distribution d'équipements pour la maison à destination des magasins indépendants boucle sa sixième acquisition depuis qu'il a été repris, en 2007 par Frédéric Jumentier via un premier LBO. Soutenu depuis avril 2017 par Naxicap avec un [...]

Findis poursuit son expansion à la vitesse grand V. Sous l'impulsion de Naxicap Partners, son principal partenaire financier depuis l'an dernier, le distributeur B-to-B-to-C d'articles d'équipements de la maison vient de racheter le distributeur d'électroménager Joncoux Ménager. Positionnée auprès des cuisinistes indépendants, cette PME rennaise familiale commercialise toutes les familles de produits électroménagers des grandes marques, avecune dominante dans les produits encastrables (fours, éviers...). Dans l'Hexagone, ce secteur [...]

ADVISO PARTNERS conseille les dirigeants-actionnaires de SEAT VENTILATION dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-In (MBI) menée par le fonds d'investissement CICLAD et le Manager expérimenté Jean-Jacques GAUDIOT. Fondé en 1968 et basé en Ariège près de Pamiers, SEAT VENTILATION est un des leaders mondiaux de la conception et la fabrication de ventilateurs industriels en plastique anticorrosion. Capables de résister à des environnements acides ou [...]

Créé en 1979 et repris en 1990 par Jacques LE BOULER avec l'appui d'ARKEA CAPITAL, le groupe RBL PLASTIQUES est un acteur de référence dans le thermoformage plastique en France.Positionné sur des marchés de niche et disposant d'un savoir-faire sur la fine et la forte épaisseur, RBL PLASTIQUES propose à une clientèle industrielle variée une offre complète d'étude, prototypage, conception de moules et fabrication de pièces et sous-ensembles en plastique. Le groupe développe et distribue également une gamme de bacs techniques à [...]

Depuis le lundi 2 octobre 2017 et jusqu'à la fin de la saison 2017-2018, Adviso Partners sera le Parrain du Journal des Territoires, diffusé chaque jour en direct de 7h30 à 8h sur Public Sénat. Adviso Partners apparaîtra au générique de cette émission qui représente 1,6 million de téléspectateurs en moyenne par semaine, émission qui est également rediffusée à 10h30 et reprise sur les sites des vingt-cinq partenaires de la presse régionale, quinze télévisions locales et TV5 Monde.Adviso Partners affirme sa volonté de devenir [...]