Fondé en 1902, le groupe LE CALVEZ est devenu l'un des leaders français des solutions en transport et en logistique. Organisé autour de quatre pôles d'activité (transport et logistique de produits surgelés, transport et logistique du gaz, transport d'hydrocarbures et transport avicole), le Groupe totalise un chiffre d'affaires de près de 110 M€ pour plus de 1 000 collaborateurs et 540 moteurs.Grâce à une qualité d'exécution reconnue, un savoir-faire développé depuis plus de 100 ans et des valeurs humaines fortes, le groupe LE [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition,levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Fondé en 1993 par Jean-Philippe MADONIA et Stéphane BERNABE, le groupe EPSILOG (logiciel VEGA) est un éditeur de solutions logicielles de référence à destination des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes et orthoptistes). En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros et un EBITDA de plus de 5 millions d'euros. Dirigé actuellement par Jean JULLIEN (Directeur Général), le groupe se positionne en numéro deux sur le marché des auxiliaires médicaux [...]

Epsilog, la société éditrice des logiciels de gestion pour les professions paramédicales Vega, n'est plus française. A l'issue d'un processus de cession piloté par Adviso Partners, l'allemand CompuGroup Medical (CGM) a signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des actions de MB Invest, la structure de tête d'Epsilog. Le groupe germanique coté a pour cela accepté de valoriser l'entreprise tricolore 72 M€.Un prix élevé mais lui permettant de s'imposer dans une enchère où figuraient des industriels du secteur de la [...]

L'éditeur de solutions logicielles de gestion pour infirmières, kinés, orthophonistes et orthoptistes connu sous le nom de Vega et générant 14 M€ de revenus rejoint CompuGroup Medical qui le valorise 72 M€.Epsilog a trouvé preneur en Allemagne, au terme d'un processus impliquant fonds d'investissement et industriels. L'éditeur de Castries, près de Montpellier, plus connu sous le nom de son logiciel de gestion Vega, dédié aux infirmières libérales, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, est cédé aujourd'hui à [...]

Avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 M€ et près de 70 collaborateurs, le Groupe ATHOME est spécialisé dans l'externalisation des flux documentaires physiques ou dématérialisés (courriers, fichiers dématérialisés, lettre recommandée électronique) Il est le leader français des flux documentaires critiques au service des syndics de copropriété et administrateurs de biens.Bénéficiant d'un savoir-faire historique de 37 années et d'une forte notoriété liée à la qualité de ses prestations, CORTEX est le [...]

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d'affaires.A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d'affaires passe dans le giron d'Athome. Accompagné depuis plus de dix ans par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier [...]

C'est dans ce bâtiment chargé d'histoire et datant de 1854 de La Rochelle qu'il y a maintenant 71 ans la famille d'Anne JOUINEAU a créé cet hôtel de charme, un des premiers de La Rochelle. Avec ses 3 étoiles, l'Hôtel LE CHAMPLAIN réunit 36 chambres, ainsi qu'un grand jardin en plein coeur de La Rochelle.Aujourd'hui, THI 2 conseillée par TURENNE HOTELLERIE prévoit d'effectuer des travaux de rénovation dans les mois à venir dans l'ensemble des pièces de l'hôtel afin de le replacer au centre de l'offre hôtelière de La Rochelle [...]

Conseillée par les équipes d'ADVISO PARTNERS, la Coopérative charentaise UNICOOP réalise la cession du Château LAMOTHE-BERGERON à l'institutionnel français CAPSSA, afin de se recentrer sur ses activités de spiritueux. Référence historique de l'AOC Haut-Médoc, le Château LAMOTHE-BERGERON est idéalement situé sur la route des Châteaux sur la commune de Cussac-Fort-Médoc et jouit d'un terroir de grande qualité. Constituant un ensemble cohérent et de taille critique, le domaine s'étend sur 68 ha et produit un 1er vin qui [...]

Le domaine du Haut-Médoc détenu depuis dix ans par la maison de Cognac Mounier & Hardy passe dans le giron de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés qui débourse quelque 20 M€ pour sa première incursion dans les vignes. Depuis 2017, la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés -Capssa- cherche à investir dans un vignoble. Conseillée par Trans-millésimes, elle vient de mettre la main sur le Château Lamothe Bergeron. Et devrait débourser un peu plus de 20 M€ pour [...]

Fondé en 1973 à partir du regroupement de plusieurs établissements au sein de la Polyclinique Courlancy à Reims, COURLANCY SANTE est aujourd'hui leader de l'hospitalisation privée en région Champagne-Ardenne.Fort de 4 établissements (3 cliniques MCO et 1 clinique SSR), 250 praticiens et 900 lits et places, COURLANCY SANTE accueille plus de 100 000 patients par an. En 2019, la Polyclinique Reims-Bezannes, principale clinique du groupe (ouverte en 2018), se positionne en 1ère place du classement LE POINT 2019 (3ème en 2018).Avec cette [...]

Le producteur de pommes et de melons aux 80 M€ de chiffre d'affaires accueille un quatuor d'investisseurs mené par Agro Invest qui lui apportent 12,5 M€ pour soutenir la montée en gamme de ses vergers et sa stratégie de croissance externe.  Un agriculteur qui ouvre son capital à des fonds, l'événement est assez rare et symboliserait une véritable évolution culturelle dans le secteur, d'après Delphine Nicolas, directrice de participations chez Agro Invest, qui a mené le tour de capital-développement des Vergers du Sud. [...]

Bientôt trentenaire et déjà fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, le producteur provençal de pommes et de melons Les Vergers du Sud prépare depuis quatre ans son virage stratégique vers ce qu'il appelle les fruits « à forte valeur ajoutée ».Et notamment les pommes Club, qui représentent déjà un quart de sa production (comprendre ici les variétés nouvelles telles Pink Lady, Rosy Glow, Joya, Envy ou encore Jazz, vendues environ 30 % plus chères) et le bio, qui pèse aujourd'hui près de 5 % du mix produit. Après avoir [...]

Producteur de pommes et de melons, le groupe LES VERGERS DU SUD lève 12,5 M€ auprès d'AGRO INVEST, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID et GARIBALDI PARTICIPATIONS. L'opération permettra de renforcer les fonds propres du groupe et de le soutenir dans sa politique de croissance.Créé dans les années 1990, le groupe LES VERGERS DU SUD produit, stocke et conditionne plus de 46 000 tonnes de pommes sur 1 000 hectares de vergers répartis dans le Sud Est et la partie Ouest de la France ainsi qu'au Maroc. Premier producteur privé [...]

1 - ADVISO Partners opère sur tout le territoire. D'autres cabinets de conseil en fusions et acquisition, levées de fonds et transmissions le font, mais il semble que c'est une stratégie plus affirmée chez vous...Bertrand Thimonier : C'est vrai. Nous misons beaucoup sur la proximité avec nos clients ainsi que sur l'économie réelle. Et nous sommes convaincus que la croissance commence d'abord par les territoires, les marchés régionaux, et ne se résume pas seulement à ce qui se passe à Paris. La France bénéficie par [...]

ADVISO PARTNERS conseille AZULIS CAPITAL (accompagné par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et ARKEA CAPITAL) dans l'opération de reprise en LMBO sur le Groupe FRIO, en prenant la majorité du capital aux côtés de son équipe de management qui réinvestit massivement et se renforce au tour de table.Créée en 1993 au Mans, la société LA SOMMELIERE est un opérateur historique du marché de la cave à vin en France. Elle est reprise à son fondateur en 2006 par Richard GUILLOREL qui diversifie progressivement son activité sur les équipements [...]

Le fabricant et distributeur de caves à vin de près de 50 M€ de chiffre d'affaires quitte Naxicap Partners après quatre ans et signe un LBO 4 avec Azulis Capital, avec BNP Paribas Développement et Arkéa Capital qui le valorisent près de 60 M€.Naxicap Partners sort de la cave ! L'investisseur qui avait pris le contrôle de Frio en 2015 est relayé par un trio syndiqué par Azulis Capital (majoritaire à lui seul) réunissant BNP Paribas Développement et Arkea Capital. Selon nos informations, le trio aurait valorisé près de 60 M€ [...]

Mi-septembre, Capital Finance évoquait l'arrivée imminente d'Azulis comme actionnaire de référence de Frio à la place de Naxicap, aux manettes depuis 2015. Aujourd'hui, le sponsor acte formellement son entrée dans la maison mère des caves à vin La Sommelière.Pour le quatrième LBO de la société, le fonds intervient main dans la main avec BNP Paribas Développement et Arkéa Capital. Ce trio prend les commandes d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'est élevé à près de 50 M€ en 2018. Frio commercialise ses caves à vin [...]

Fondée en 2013, l'enseigne séduit une clientèle soucieuse de consommer autrement. Elle vient d'ouvrir un corner en hyper et de lever 5 millions d'euros.L'été dernier, les habitants d'Ermont, dans le Val d'Oise, ont pris l'habitude de venir dans leur hypermarché Cora avec des Tupperwares et des bocaux plein leur panier. Le responsable ? Le magasin Day by day, Mon épicerie en vrac, de 120 mètres carrés, ouvert le 8 août au sein de la grande surface. Pâtes, lentilles, épices, shampooing, lessive, vinaigre... Ici, tout se vend au poids [...]

ADVISO PARTNERS conseille NEWALPHA VERTO dans le cadre des acquisitions de OMP TRANSPORTS et GPI auprès de leurs fondateurs. Le rapprochement de ces deux entreprises dans le software fera émerger le leader français des solutions logicielles métiers dans le transport et la logistique.Fondé en 1985, par Thierry Garnier et basé à Cesson-Sévigné, OMP TRANSPORT est spécialiste du secteur du transport routier de marchandises, fournissant des solutions collaboratives de télématique embarquée, de TMS (Transport Management System) et de [...]

Créé en 2010, le Groupe AVISA PARTNERS est l'un des premiers cabinets d'intelligence économique français à avoir associé la cybersécurité et l'intelligence économique. L'offre d'Avisa recoupe trois activités majeures : la communication d'influence digitale et la lutte contre la contrefaçon, la cybersécurité et les affaires internationales.Dirigé par Matthieu Creux, AVISA PARTNERS dispose de bureaux à Bruxelles, Londres et Paris et réalise déjà plus de la moitié de son activité à l'international. Pour accélérer son [...]

Pour son troisième investissement, le fonds de "growth equity" marie deux PME indépendantes à l'offre produits et à la clientèle complémentaires.OMP Transport et GPI ne font désormais plus qu'un. Bien connus dans le transport routier et la logistique, ces deux éditeurs de logiciels spécialisés se marient sous l'égide de NewAlpha Verto. Le fonds de « growth equity » prend une participation majoritaire dans ce nouvel ensemble - signant ainsi son troisième investissement, après ceux réalisés dans BioBank et Presto Engineering. [...]

Les deux éditeurs de solutions métiers dans les secteurs du transport routier et de la logistique, le lyonnais G.P.I. et le rennais OMP Transport se rapprochent et forment un nouvel acteur fort de 18 M€, détenu par NewAlpha Verto, accompagné par Adaxtra Capital et Bpifrance.Troisième acquisition en à peine un an pour NewAlpha Verto. Déjà majoritaire au capital de BioBank ainsi que de Presto Engineering (lire ci-dessous), le fonds de growth equity emmené par Thomas Fort, Alexis Kemlin et Antoine Dary, dont le closing final à 150 [...]

Fondé en 1995 et dirigé par THIERRY LAFEUILLE depuis sa reprise en 2015 en MBI aux côtés d'A PLUS FINANCE et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, le GROUPE SAINT AUBIN est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une large gamme de desserts surgelés, de produits de snacking surgelés salés et de produits traiteurs frais à destination des principaux groupes de grandes et moyennes surfaces (GMS), des distributeurs pour la restauration-hors-foyer et des chaînes de boulangeries-pâtisseries. Le GROUPE SAINT [...]

Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fin mai 2019, le Tribunal de Commerce d'Evry a validé la reprise des actifs de BERNIER par le groupe HEICO.Créée en 1933 par Raymond BERNIER, la société éponyme est spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs pour environnements sévères. Connus pour leur fiabilité et leur robustesse, les produits sont particulièrement adaptés aux besoins des forces terrestres, de l'aviation civile et militaire, et des industries critiques. Riche d'un [...]

Six mois après avoir confié plus de 5 M€ d'obligations à l'emblématique marque Café Legal, Capza Transition - précédemment connu sous le nom de Capzanine Situations Spéciales - illustre pour la seconde fois sa stratégie d'investissement.Le jeune véhicule géré par Capza vient d'intervenir en equity et en mezzanine pour prendre le contrôle du fabricant et distributeur B2B de produits surgelés et frais Groupe Saint Aubin. Ce LBO intermédié, réalisé avec le soutien de l'actuel P-dg Thierry Lafeuille, offre une porte de sortie [...]

Fort d'un chiffre d'affaires supérieur à 20 M€, le fabricant de desserts et de produits de snacking salés est repris par le fonds de situations spéciales de CAPZA baptisé CAPZA Transition, auprès de son fondateur, d'A Plus Finance et BNP Paribas Développement. Groupe Saint Aubin (Saint Aubin) réorganise son capital autour de deux actionnaires. Le fabricant de desserts, de produits de snacking salés et de produits traiteurs fait appel à CAPZA Transition, le fonds de situations spéciales de CAPZA, anciennement Capzanine en tant que [...]

L'offre de l'américain n'était pas la mieux-disante de celles retenues pour ce prepack cession, mais elle a reçu l'appui du management du fabricant de connectiques pour les industries civiles et militaires.C'est à l'issue d'un processus de vente hors norme que Bernier assure son avenir. Le sous-traitant électronique pour la défense militaire et civile vient de voir ses actifs racheter par la holding industrielle américaine Heico Corporation à la barre du tribunal de commerce d'Evry. Selon nos informations, l'opération se serait nouée [...]

Le concepteur et fabricant de connecteurs pour environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires démarre une nouvelle vie avec le groupe américain Heico qui reprend ses actifs via sa filiale française.Même les entreprises (très) rentables se retrouvent parfois dans de fâcheuses postures. Ainsi Bernier SAS, un concepteur et fabricant de connecteurs haute technologies pour les environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda supérieur à 2,5 M€, a été placé sous administration judiciaire [...]

La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s'appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap. « Nous essayons d'apporter un sang neuf sur le marché », résume Bertrand Thimonier, président d'Adviso Partners, qu'il a fondé en 2015. Après une première partie de carrière dans le conseil en haut de bilan du groupe Crédit Agricole, il a décidé de lancer sa boutique, [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Créée en 2000, cette société a révolutionné le métier de géomètre par sa maîtrise des technologies d'acquisition de données 3D. Sa croissance annuelle dépasse les 40% depuis 2013. La pépite Geosat, dont le siège social est à Pessac (33), vient de franchir une nouvelle étape majeure de son histoire avec cette levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance.Ouverture d'agences en France et à l'étrangerCette somme va permettre à la société d'étendre [...]

En forte croissance, le spécialiste girondin de la détection de réseaux enterrés de 13,4 M€ de chiffre d'affaires lève 10 M€ auprès de SGCP, Bpifrance et Ouest Croissance en vue de poursuivre son maillage du territoire national et d'amorcer son développement hors de France.Geosat re-modélise son actionnariat. Né en Gironde en 2000, cet ancien cabinet de géomètres-experts, qui a pris, très tôt, le virage des nouvelles technologies et réalise désormais l'essentiel de son activité dans la détection de réseaux enterrés dans [...]

Avec un rythme de croissance annuel dépassant les 40 % depuis 2013, notamment lié à son déploiement dans l'Hexagone, Geosat affiche un important besoin de financement.Un enjeu qui amène aujourd'hui la société de services en ingénierie du territoire à s'ouvrir au private equity en levant 10 M€ auprès de Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance. Créée en 2000, cette dernière intervient dans la détection des réseaux enterrés, le scanner et la modélisation en 3D de données géométriques, la [...]

Elle restera comme l'une des plus belles levées de fonds dans le Sud-Ouest. Spécialiste de la cartographie de très haute définition et en 3D, Geosat dont le siège social est basé à Pessac, a levé 10 millions d'euros. L'ambition de ses dirigeants est de maintenir une forte croissance organique, de réaliser des opérations de croissance externe, et d'accélérer le développement de l'activité Smart city. Geosat, qui compte 260 salariés, prévoit précisément de recruter une dizaine de personnes supplémentaires pour travailler sur [...]

Société de services en ingénierie du territoire, GEOSAT lève 10 millions d'euros auprès de SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, BPIFRANCE et OUEST CROISSANCE. L'opération permettra de soutenir la forte croissance de la société qui révolutionne le métier de géomètre par sa maîtrise des technologies d'acquisition de données 3D.Créée en 2000, GEOSAT, dont le taux de croissance annuel dépasse les 40% depuis 2013, intervient sur quatre métiers : La détection des réseaux enterrés, permettant notamment d'éviter les dommages et [...]

Fondé en 1962, le Groupe ISB a été repris en 2015 par son équipe dirigeante auprès du groupe britannique WOLSELEY. C'est aujourd'hui le leader français de la transformation du bois (rabotage, coupe à longueur, colisage, etc.) et du trading à valeur ajoutée. Depuis près de 60 ans, le Groupe ISB propose des produits et solutions bois pour l'aménagement, la rénovation et la construction grâce à ses 4 marques nationales :SINBPLA : leader français dans le trading de bois résineux et panneauxSILVERWOOD : leader des produits bois [...]

ADVISO PARTNERS conseille le fonds d'investissement TURENNE CAPITAL dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-Out (MBO) autour de François TORTEL et de François HENIN.Fondé en 1995 à partir du savoir-faire historique dans la tresse du groupe COUSIN, COUSIN MEDICAL GROUP s'est depuis imposé comme un acteur de référence du marché des dispositifs médicaux à base de textile technique, réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 22 M€. Le groupe produit [...]

Le fabricant de dispositifs médicaux à base de textile technique Cousin Medical Group quitte le giron de la holding familiale Dalle & Associés, qui l'avait constitué en juin 2014 avec la reprise des sociétés médicales du groupe textile Cousin Frères.Aujourd'hui fort de près de 22 M€ de chiffre d'affaires, le groupe nordiste vient de se trouver un nouvel actionnaire majoritaire en la personne de Turenne Capital. Le financier injecte 10,8 M€ au travers son fonds Capital Santé 2 (qui a annoncé son premier closing à 100 M€ fin [...]

Après cinq ans dans le giron du holding familial Dalle & Associés, le fabricant nordiste de dispositifs médicaux implantables à base de textiles techniques passe sous le contrôle majoritaire de Turenne Capital, qui mise 10,8 M€. Le management se renforce au capital de la PME de 22 M€ de chiffre d'affaires qui vise le double dans les quatre ans.Cousin Medical Group s'émancipe de sa seconde famille. Constitué en 2014 par le holding familial Dalle & Associés à la suite du rachat de la majorité du capital des activités médicales du [...]

Fondée en 2008 par Bruno SPINNER et Carsten REINS, la société LUXEL est spécialisée dans le développement, la conception, la réalisation et l'exploitation de centrales photovoltaïques au sol en France. LUXEL détient un portefeuille d'un gigawatt crête (1 GWc), constitué de projets prêts à être construits ou en cours de développement, ainsi que des parcs déjà en exploitation. L'équipe de LUXEL est constituée d'une quarantaine de spécialistes reconnus du photovoltaïque, répartis entre le siège social situé à Pérols [...]

Fondée en 2002 par Ronaldo GARCIA et basée notamment à Genève, ONE PLACEMENT est une référence sur le marché de l'intérim en Suisse romande, avec une position de leader auprès de secteurs tels que le Médical ou le Bâtiment. ONE PLACEMENT a réalisé un chiffre d'affaires 2018 de près de 60 MCHF.ONE PLACEMENT se distingue grâce à un modèle économique original : une organisation souple et fonctionnelle avec des agences de taille significative, organisées par secteursune base de clientèle large et diversifiée, composée de [...]

L'agence suisse d'intérim, de 60 M CHF de revenus, quitte MBO Partenaires pour rejoindre le français Actual Leader, né de la fusion d'Actual et Leader avec 1,1 Md€ de revenus. Présenté comme "l'un des deux acteurs indépendants de l'interim de plus de 50 M CHF de revenus en Suisse Romande" par MBO Partenaires, son actionnaire majoritaire depuis 2014, le suisse One Placement rejoint Actual Leader, à l'issue d'un process organisé par Adviso Partners. "Nous avons lancé le process il y a un an et ce après avoir été déjà approchés [...]

Pour environ 28,3 M€, le spécialiste de la transformation du bois et du trading à valeur ajoutée accueille le groupe suédois coté SCA à hauteur de 38,5 % de son capital via un rachat de titres et un apport des actifs de sa filiale française SCA Wood France, forte de 40 M€ de chiffre d'affaires.ISB se renforce en France, où il bénéficie déjà d'une position de leader dans la transformation du bois (rabotage, coupe à longueur, colisage, etc.) et le trading à valeur ajoutée. Quatre ans après sa reprise par son équipe de [...]

Tous deux spécialisés dans la transformation et le trading de produits en bois, le suédois SCA Wood et le breton ISB ont jugé opportun de sceller une alliance. Le premier a pris une participation de 38,5 % au capital du second - une ex-filiale du britannique Wolseley, qui a gagné son indépendance sous l'égide de son équipe de management, en 2015.Le scandinave est ainsi devenu le premier actionnaire de son homologue devant le dirigeant, Pierre Gautron, dont il a repris une partie des titres. Mais cette transaction donne surtout à ISB [...]

La crise de confiance collective que nous traversons n'est pas qu'une crise du déchirement social. La perception croissante d'une montée des inégalités par des catégories de Français toujours plus nombreuses ne se fonde pas que sur le seul critère de l'inégalité des revenus. Elle se décline aussi sur fond de relégation territoriale, qui réactive une opposition Paris-province ancienne. Sans avoir une vision strictement « gilets jaunes » de l'espace national, la sous-estimation par le pouvoir central du vécu difficile d'un [...]

Le 31 janvier 2019, les groupes SEQUOIA et KONICA MINOLTA avaient signé un protocole de cession sous conditions. Créé par Jean-Michel GUYOT en 2006 à Metz, le groupe SEQUOÏA est spécialisé dans la distribution et la maintenance de matériels d'impression auprès des PME, professions libérales et collectivités locales. Sous l'impulsion de son fondateur, le groupe qui s'est construit à travers de multiples opérations de croissance externe est devenu un leader incontesté dans la région Grand Est et sur l'île de la Réunion. [...]

Créé en 2003 par Olivier LOPEZ, GROUPEMEN est le spécialiste régional de la distribution de menuiseries extérieures et intérieures sur le littoral méditerranéen. Le Groupe propose des offres de produits et services larges et diversifiées (fenêtres, volets, portes d'entrée, placards, portes d'intérieur, etc.) à travers un réseau composé de 8 magasins et 6 enseignes. GROUPEMEN bénéficie d'un business model innovant, alliant la force d'un réseau local et la puissance d'un Groupe national. En effet, GROUPEMEN est membre du [...]

Fondé il y a une quinzaine d'année par Olivier Lopez, le distributeur de menuiseries extérieures et intérieures Groupemen entame une transition capitalistique. Son dirigeant-fondateur vient de céder la majorité des titres à Dzeta Conseil, dans le cadre d'un processus de cession piloté par Adviso Partners. D'un point de vue opérationnel, rien ne change à court terme. Olivier Lopez conserve les rênes de son groupe, mais se prépare à un repositionnement de son action en faveur d'une stratégie de buy & build. Un dg ou un directeur [...]

Le fondateur du distributeur perpignanais de menuiseries, fort d'un chiffre d'affaires d'environ 30 M€, cède la majorité du capital à Dzeta Conseil, le family office de la famille Darmon. Groupemen veut changer d'échelle en s'appuyant sur un nouveau partenaire financier. Le distributeur perpignanais de menuiseries intérieures et extérieures a, dans ce but, mandaté les équipes d'Adviso Partners à l'automne dernier. Finalement, les enchères ont été remportées par Dzeta Conseil, le family office créé en 2009 par la famille [...]

L'investissement d'AMUNDI via son fonds d'épargne à impact social et solidaire - AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITE - va permettre à MY RETAIL BOX d'accélérer son développement, notamment sur la mise en place de nouvelles filières de production respectueuses, la conception et la mise en oeuvre des modèles logistiques vertueux et un déploiement plus large de ses concepts en France et en Europe.Fondée en 2013 par Didier ONRAITA et David SUTRAT, MY RETAIL BOX est aujourd'hui le 1er opérateur européen de vente en vrac, notamment grâce [...]

L'opérateur de vente en vrac, agissant pour la réduction du gaspillage alimentaire, accueille le fonds Finance et solidarité d'Amundi contre 7 M€ pour étendre son maillage territorial en France et en Europe. Auto-financé depuis sa création en 2013, My Retail Box décide de passer la vitesse supérieure pour diffuser davantage ses magasins franchisés de vente en vrac alimentaire. Une accélération qui passe par une première augmentation de capital de 7 M€, apportée exclusivement par Amundi, au terme d'un processus piloté par [...]

Les habitudes de consommation changent doucement, mais tendent à respecter un peu plus l'environnement. Le nombre d'épiceries dédiées à la vente en vrac en est un bon exemple puisque l'Hexagone en recense près de deux cents aujourd'hui, contre seulement une petite vingtaine il y a quatre ans. My Retail Box n'est pas étranger à cette tendance, puisque ce distributeur né en 2013 exploite déjà près de 60 points de vente en France, en Belgique et au Luxembourg. Ne comptant pas s'arrêter là, l'opérateur de vente en vrac vient [...]

Luxel juge opportun de renoncer à son indépendance. EDF Renouvelables a annoncé être entré en phase de négociations exclusives pour s'emparer de ce petit exploitant de parcs photovoltaïques, dont le siège est situé près de Montpellier.La filiale d'EDF mettra ainsi la main sur un acteur qui revendique une capacité de production brute de près de 1 000 MWc, en comptant des projets en développement. Cette acquisition à venir entre dans le cadre de l'objectif qu'EDF Renouvelables s'est assigné pour la période 2020-2035 : atteindre [...]

Générant 26 M€ de revenus en 2017, l'exploitant indépendant de centrales photovoltaïques va, bientôt, intégrer le giron d'EDF Energie Renouvelables, mettant ainsi la main sur une capacité de production de près d'un gigawatt.Basé à Pérols, Luxel réchauffe un géant industriel français. Le fournisseur héraultais d'énergie solaire, via ses actionnaires, est entré en négociations exclusives avec EDF Renouvelables (ex EDF Energies Nouvelles) en vue de l'acquisition de l'intégralité des titres pour un montant confidentiel. [...]

Le distributeur et réparateur de matériels d'impression, présent dans le Grand Est et à la Réunion, cède 100 % de son capital, détenu par son dirigeant Jean-Michel Guyot et le management, à Konica Minolta Business Solutions France. Construit par une multitude d'acquisitions - 14 au total -, comme d'autres distributeurs français d'imprimantes et copieurs, à commencer par les poids lourds Koden et C'Pro, le groupe Sequoïa s'y connait en matière de fusion-acquisition. C'est cette voie que le dirigeant Jean-Michel Guyot a choisi, [...]

Le groupe japonais de services d'impression Konica Minolta renforce sa filiale tricolore, Konica Minolta Business Solutions France. Celle-ci s'empare de l'intégralité des filiales de Groupe Sequoïa, une PME jusque-là détenue et dirigée par Jean-Michel Guyot. Au nombre de sept, les entités acquises ont généré 49 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-2018, pour un effectif total de 179 collaborateurs. Principalement active dans l'impression et la gestion documentaire pour les entreprises, ces sept filiales (Sequoïa [...]

PRODUCTLIFE GROUP est expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance pour les secteurs de la Santé, des Sciences de la vie et plus particulièrement pour l'industrie pharmaceutique. Créé il y a 25 ans, le Groupe propose aujourd'hui ses services dans plus de 100 pays, notamment dans le cadre de contrats d'externalisation globale, à une base solide et diversifiée de plus de 300 laboratoires clients, dont 36 sont présents dans le Top 50 mondial. Fort d'une croissance à deux chiffres et de la [...]

21 Invest France a fait du marché de la santé l'une des priorités et le démontre avec le deuxième investissement de son cinquième fonds de 230 M€. Le GP a en effet révélé avoir pris une participation majoritaire au capital de ProductLife, un expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacoviligance pour les secteurs de la santé, des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Il prend ainsi le contrôle d'une entreprise jusqu'alors détenue par son dirigeant et co-fondateur Pierre Cuny, [...]

Fort d'un chiffre d'affaires de près de 25 M€, le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance s'adosse à 21 lnvest France, prenant le relais des deux cofondateurs.Produclife Group souhaiter donner un coup d'accélérateur à son développement en faisant appel au monde du private equity hexagonal. Le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance accueille, comme nouvel actionnaire majoritaire, le fonds 21 lnvest France. Ce dernier [...]

Le fabricant familial rhônalpin de spécialités charcutières d'origine passe d'environ 60 M€ à plus de go M€ de chiffre d'affaires à la suite du rachat de son homologue troyen Gilbert Lemelle auprès de la famille Lemelle. Popy consolide sa position de leader sur le marché de l'andouille et de l'andouillette. Un an et demi après avoir doublé de taille en reprenant le fabricant de produits de charcuterie Amand-Bianic et sa trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires (lire ci-dessous), le groupe familial rhônalpin [...]

Fondé en 1948, le groupe GILBERT LEMELLE est spécialisé dans la fabrication de produits charcutiers pour une cuisine traditionnelle de brasserie. Il est aujourd'hui le deuxième acteur français dans la production d'andouilles et d'andouillettes. A travers ses 2 sociétés opérationnelles AT France et RERO, GILBERT LEMELLE fournit les principaux acteurs de la GMS en marque propre et en marque premium ainsi que ceux du secteur de la RHD. Le Groupe dispose de 3 sites agréés IFS V6 cumulant une capacité de production de près de 10 [...]

Se présentant déjà comme le leader du marché de l'andouille et de l'andouillette, Popy conforte son statut à la faveur d'une nouvelle acquisition. L'industriel rhônalpin contrôlé par Laurent Jolivet met ainsi la main sur AT France, qui évolue dans le giron de la famille Lemelle depuis trois générations. Basée à Troyes, son emplette produit andouilles, andouillettes et charcuteries sous les marques Gilbert Lemelle, Charles Keller, Jannaire et Père Isidore principalement à destination d'une clientèle de GMS. Le tout pour un [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI, et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants- actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés). Notre [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés).Positionnement Notre [...]

Cette société de conseil financier, dont la particularité est d'être très implantée dans les régions, a une spécialité : conseiller les dirigeants-actionnaires de PME et ETI, régionales et familiales, et les accompagner dans leurs opérations d'augmentation de capital, de croissance externe, de cession ou de transmission. Bertrand Thimonier (50 ans, IAE et Essec) est le président fondateur de cette entreprise qui dispose de six bureaux en France. Il a débuté à la direction de l'agriculture, puis a intégré la structure de [...]

Fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 8 % en 2017-2018, le cabinet d'avocats Fidal compte sur l'interprofessionnalité et le numérique pour continuer à se différencier.Après un changement de gouvernance en octobre dernier, Fidal continue sa mue. « Aller au-delà du droit » « Our talents, your business », autant de nouveaux mantras pour les 1.400 avocats qui composent la structure. « Nous voulons montrer notre vision du droit, accompagner nos clients dans leurs visions stratégiques », explique Yves de Sevin, président du [...]

L'éditeur drômois de Logiciels pour Les Laboratoires d'analyses médicales spécialisés est valorisé 5 M€,soit une fois son chiffre d'affaires, par Medasys, filiale cotée de L'italien Dedalus détenu par Ardian.lnfologic-Santé est le troisième éditeur français à rejoindre Medasys en un peu plus d'un an, après Netika et DL Santé. Ce spécialiste des logiciels pour les laboratoires d'analyses médicales spécialisés est cédé par son dirigeant Joël Rousset, âgé de 67 ans, qui était conseillé par la banque d'affaires Adviso [...]

Quelques jours à peine après avoir acquis DL Santé pour une valorisation de 8 M€, une filiale de DL Software positionnée sur les logiciels pour les laboratoires de biologie médicale, Medasys revient à la charge. Il met cette fois-ci 6 M€ sur la table pour s'emparer de 100 % d'Infologic-Santé, un éditeur de solutions à destination des plateaux techniques d'analyse cellulaire et génétique. Cette opération sur cette filiale d'E-Log est donc la troisième croissance externe réalisée par Medays (qui est lui-même contrôlé par [...]

Le spécialiste normand de la construction traditionnelle Groupe Treuil passe à l'achat. Cherchant à constituer un acteur majeur du bâtiment professionnel, il vient de racheter l'intégralité du capital de Legoupil Industrie, un constructeur de bâtiments industriels démontables. Ce dernier était détenu depuis 2014 par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (chef de file), Bpifrance, Picardie Investissement, Ouest Croissance et Sodero Gestion. Pour financer cette opération, Groupe Treuil a bâti un LBO en confiant une [...]

Le fabricant normand de bâtiments industriels et modulaires est cédé par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (lead), Bpifrance Investissement Régions, Picardie Investissement Ouest Croissance et Sodero Gestion, au groupe Treuil, nouvel actionnaire à 66 % aux côtés de Normandie Participations.Basé à Vire, Legoupil Industrie s'allie à un industriel du secteur après onze années passées avec des partenaires financiers. Le fabricant et installateur normand de bâtiments industriels et modulaires était détenu, depuis [...]

Le groupe de transport frigorifique de 400 M€ de revenus va quitter le giron de la famille Gautier qui cède 75 % de ses parts à Hivest Capital Partners.C'est une success storyà la française comme beaucoup en raffolent. L'histoire d'une société familiale créée en 1949 à Noyal-sur-Vilaine, à côté de Rennes, qui n'a cessé de croître et devrait tutoyer les 400 M€ de revenus cette année, employant 3600 personnes. Sur le marché bien particulier du transport frigorifique, STG occupe la 2e place du podium en France, avec 1600 [...]

Fondé il y a près de 70 ans par la famille Gautier, le groupe de transport frigorifique STG est en passe de s'adosser à Hivest Capital Partners pour affronter les mutations de son marché. Pour la première ouverture de capital de son histoire, ce transporteur breton a signé un accord en vue de confier 75 % de ses parts au fonds spécialisé dans la transformation. La famille Gautier va donc conserver un quart du capital à l'issue de cette opération conclue sans effet de levier. STG dispose aujourd'hui d'un parc de 1 600 camions et de 35 [...]

Un an et demi après le MBI de Naxicap, le fabricant breton d'acide hyaluronique aux 50 M€ de revenus fait l'objet d'un deuxième LBO majoritaire orchestré par Bridgepoint qui le valoriserait plus de 250 M€.Le culte du secret semble être la marque de fabrique de HTL. La PME bretonne veille jalousement sur les secrets de fabrication de son acide hyaluronique, qui entre dans la composition de soins liftants pour l'effacement des rides, mais aussi en ophtalmologie pour le traitement de la cataracte, ainsi qu'en rhumatologie et [...]

Jusqu'au début de 2017, HTL était encore pleinement la propriété de la famille de Michèle Ranson, à l'origine de ce discret producteur-purificateur d'acide hyaluronique. C'est à cette date - et sans bruit - que Naxicap Partners avait orchestré un MBI sur le groupe, avec l'aide d'Yvon Bastard, un ancien de 3M et d'Axyntis. Mais le sponsor n'est déjà plus l'actionnaire majoritaire de cet ensemble, dont le quartier général est implanté à Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine. Ce 8 octobre, tout en conservant une participation [...]

En juillet 2017, Accès Industries quittait le portefeuille de Butler Capital Partners pour rejoindre celui de Parquest Capital, accompagné de CM-CIC Investissement et de l'IRDI.Valorisé à l'occasion près de 100 M€, l'expert en location et vente de matériel de levage et manutention avait ensuite été radié d'Euronext Growth. Aujourd'hui, il entend mettre en oeuvre une stratégie de M & A offensive, notamment pour accélérer le renouvellement et l'essor de son parc de machines. Il signe d'ailleurs son premier build-up sur [...]

Accès Industrie, expert en location et vente de matériel de levage et manutention, annonce l'acquisition de la société Matelev, également spécialisée en location et vente de matériels de levage et manutention. Cette opération, qui intervient un an après la reprise majoritaire d'Accès Industrie par Parquest Capital - accompagné en minoritaires par le CM-CIC Investissement et l'IRDI - et le retrait de la cote de la société, est en droite ligne avec le projet de développement du groupe annoncé. Fort d'un réseau de 29 [...]

Contrôlé par Parquest Capital depuis son retrait de cote l'an dernier, le spécialiste de la location et de la vente de matériels de levage acquiert son homologue loirétain Matelev générant un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Accès Industrie débute sa politique de build-up hexagonale sous l'impulsion d'un nouvel actionnariat. Soutenu en majoritaire par Parquest Capital à l'issue de son retrait de cote en septembre 2017 (lire ci-dessous), le spécialiste de la location et de la vente de matériels réalise l'acquisition de son [...]