Par Bertrand Thimonier,Président d'Adviso PartnersNous entendons partout nombre de commentateurs et d'experts évoquer le besoin d'une économie résiliente. Emprunté d'abord à la physique - propension d'une matière à reprendre sa forme initiale après le choc - puis à la psychologie avec Boris Cyrulnik pour désigner la reconstruction de soi après un trauma, le concept de résilience appliqué à l'économie emprunte aux deux tant confiance et mobilisation des facteurs de production sont décisifs pour la croissance.Appeler à la [...]

TOP CHRONO est un acteur de référence de la livraison rapide en Ile-de-France, avec un chiffre d'affaires qui augmente en moyenne de 20% chaque année et qui s'est élevé à 43 M€ en 2019. Le Groupe se développe fortement dans la livraison à domicile pour des acteurs emblématiques du e-commerce et de la grande distribution tels que AMAZON, FNAC, CARREFOUR, EVIAN, BERGAMOTTE... Il est également leader en Ile-de-France des services de transports B2B (courses urgentes, navettes, national/international,...) avec plus de 4 000 clients, [...]

Toujours très actif depuis de nombreux mois, le marché du M&A mondial s'est tétanisé avec la crise du coronavirus. S'il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur du coup d'arrêt, il sera à coup sûr significatif. Cependant, cette période d'attentisme généralisé peut être mise à profit par les fonds pour élaborer de nouvelles stratégies d'origination de leurs deals afin d'être prêts à saisir les opportunités lorsque la reprise surviendra.Le coronavirus a jeté un froid sur le M&A mondial. Certes, la tendance en private [...]

Le fondateur de Seafoodia et président de la fondation Pure Ocean appelle les entrepreneurs à prendre plus en compte les dimensions humaines et environnementales dans leur stratégie.La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et l'appel du gouvernement français à rester confiner afin d'endiguer le virus, ont totalement redistribué les cartes dans notre manière de travailler. Le contexte exceptionnel a donc contraint certaines entreprises à mettre bon nombre de leurs collaborateurs en télétravail. Selon le dernier baromètre [...]

Cliquez-ici pour voir le replay sur le site BFM Business

Written by La rédaction. Posted in INFOS NATIONALESPublication du baromètre des économies régionales... confinées (Etude Odoxa pour Adviso Partners).La deuxième édition du baromètre des économies régionales, une initiative Adviso Partners réalisée avec l'institut Odoxa, a été effectuée dans un climat bien particulier. L'étude porte sur le rapport des Français au travail, particulièrement à la situation des actifs, dans cette période inédite de confinement, et propose un focus sur le télétravail (pratiqué actuellement [...]

Confinés, les Français découvrent le travail depuis chez eux, qu'ils aimeraient pratiquer plus souvent à l'avenir, selon le sondage Odoxa-Adviso.

Selon un sondage Odoxa-Adviso Partners pour France Bleu et franceinfo, publié ce jeudi, seulement 15% des actifs en Pays de la Loire pratiquent le télétravail en pleine épidémie de coronavirus. Et quasiment trois Ligériens sur dix s'inquiètent d'une perte d'emploi à l'issue de la crise.Depuis le début du confinement, la France tourne au ralenti. Le baromètre des territoires Odoxa-Adviso Partners*, pour France Bleu et franceinfo, s'intéresse à l'économie de nos régions en pleine crise du coronavirus. Selon le sondage paru ce [...]

Le télétravail concerne essentiellement les cadres. Parmi les Français toujours actifs, un quart continue à se rendre tous les jours sur son lieu de travail.Un actif français sur cinq (20 %) pratique désormais le télétravail à temps plein, indique la deuxième vague du baromètre des économies régionales confinées Odoxa-Adviso Partners réalisé pour France Info, France Bleu et Challenges. D'après cette enquête, 4 % alternent entre télétravail et présence sur leur lieu de travail habituel pendant le confinement imposé pour [...]

Les faits : Selon un sondage Odoxa-Adviso Partners publié jeudi, le Covid-19 aura un impact positif sur le rapport au travail et l'image des entreprises.Parmi les valeurs à qui l'on prédit un regain d'estime dans la société une fois l'épidémie de Covid-19 terminée, dans le « monde d'après », on entend beaucoup parler d'Etat-providence, de socialisme, de relocalisation et de souveraineté, d'anti libéralisme, d'écologie... Et si la valeur gagnante au sortir de la crise était tout simplement le travail ?Le confinement nous empêche [...]

Cliquez-ici pour écouter le Podcast France Inter

Alors que de nombreuses questions se posent sur le développement du télétravail après le confinement forcé, une étude d'Odoxa pour Adviso Partners apporte un éclairage intéressant sur les conditions dans lesquelles cette activité est actuellement exercée. Décryptage.« Le télétravail sortira grand vainqueur de cette crise sanitaire ». C'est un des principaux enseignements tirés par Gaël Sliman, président de l'institut de sondages Odoxa, de la deuxième édition du baromètre des économies régionales d'Adviso Partners.Selon [...]

Le groupe d'analyses médicales suisse Unilabs, toujours contrôlé par Apax Partners depuis 2007, vient de finaliser le rachat du français Centre Biologie Nord Artois (CBNA) - qui cumule environ 8 M€ de chiffre d'affaires 2019.Il reprend l'intégralité des parts auprès des biologistes associés, conseillés par Adviso Partners dans cette opération. Née en 2011 du regroupement de trois laboratoires indépendants situés sur les communes de Hénin-Beaumont, Douai et Billy-Montigny, la cible emploie une cinquantaine de personnes pour [...]

Le groupe suisse de laboratoires en LBO avec Apax Partners s'adjuge trois sites supplémentaires, dans les Hauts de France, en prenant le contrôle de CBNA et ses 8 M€ de revenus.Unilabs poursuit ses acquisitions en Europe. Le groupe suisse en LBO avec Apax Partners qui l'avait valorisé 1,5 Md€ en décembre 2016 vient de mettre la main sur CBNA - Centre Biologie Nord Artois- un laboratoire de biologie médicale multisite créé en 2011 suite à la fusion de laboratoires indépendants implantés à Hénin-Beaumont, Douaiet Billy-Montigny [...]

Le CENTRE BIOLOGIE NORD ARTOIS (CBNA) est un laboratoire de biologie médicale multisite créé en 2011 à la suite de la fusion de 3 laboratoires indépendants situés sur les communes de Hénin-Beaumont, Douai et Billy-Montigny.Les trois sites du CBNA s'articulent autour d'un plateau technique localisé à Hénin-Beaumont. Le laboratoire, qui emploie plus de 50 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 8 M€, réalise des actes de biologie de routine et de spécialité (plus de 200 000 par an), principalement à destination d'une [...]

Le grossiste belge met ici la main sur une cinquantaine de magasins tricolores de destockage affichant 50 M€ de ventes.Contrôlé depuis 2017 par le fonds luxembourgeois Milestone, le grossiste belge Paul Dehaen fait une avancée significative dans la vente en directe avec l'acquisition de Max Plus. Il mène cette opération auprès de Muriel Sarrazyn et des descendants d'Alain Declercq, les deux fondateurs de cette enseigne bretonne d'une cinquantaine de magasins de déstockage, ainsi que de Sodero Gestion, petit minoritaire qui [...]

Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 50 M€, le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage est cédé par les héritiers du fondateur et Sodero Gestion au groupe belge Paul Dehaen dans le portefeuille du fonds luxembourgeois Milestone.Basé à Rennes, Max Plus a du franchir les frontières françaises pour trouver son nouvel actionnaire de référence. Le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage intègre le périmètre du groupe belge Paul Dehaen qui dispose, désormais, d'une implantation dans [...]

Fondé en 1993 par Alain DECLERCQ et Muriel SARRAZYN, le groupe MAX PLUS est spécialisé dans la distribution d'articles de déstockage, à travers un réseau d'une cinquantaine de magasins couvrant la moitié Ouest de la France. Le Groupe distribue des produits de marque ne répondant plus au schéma commercial de distribution classique et pouvant notamment être issus de : déstockages, surplus de stocks, fins de série, changements de packaging, abandons de références, etc. Les produits distribués couvrent les univers de l'équipement [...]

Fondé en 1999 par Pascal VOIRIOT et basé à Nancy, BANOOK GROUP est spécialisé dans les études d'innocuité cardiaque des essais cliniques de médicaments à destination de la santé humaine. Le Groupe accompagne notamment les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie, les CRO (Clinical Research Organizations) généralistes, les ONG et les Centres Académiques concernés dans la conduite des essais cliniques de la phase I à III, avant l'enregistrement de nouveaux médicaments. Il accompagne aussi les fabricants [...]

A l'occasion de cette opération de MBO primaire, ACTIVA CAPITAL devient actionnaire de référence de la société aux côtés de son fondateur Jean-François CLEDEL, de son Directeur Général Marc POULLIN et de l'équipe de management. ARKEA CAPITAL, partenaire financier minoritaire historique du Groupe, réinvestit à cette occasion et conserve une participation au capital.Fondé en 1998 par Jean-François CLEDEL, INGELIANCE propose des solutions d'ingénierie et de conseil en technologies centrées sur quatre secteurs d'activité [...]

Né en 1999 et aidant des ONG, des centres académiques ou encore des laboratoires pharmaceutiques du monde entier à conduire leurs études de sécurité cardiaque, le CRO nancéen Banook se prépare aujourd'hui à changer de dimension.Il a décidé de confier une part majoritaire de son capital à Turenne, qui intervient à la fois au travers du FPCI Capital Santé 2 et pour le compte du véhicule régional Euro Capital. Ce LBO primaire permet l'entrée au capital des principaux managers, aux côtés du président-fondateur Pascal Voiriot et [...]

Le prestataire d'essais cliniques nancéien générant 10 M€ de revenus ouvre son capital s'associe à Turenne en vue de poursuivre son développement international, en misant notamment sur l'Asie.Banook Group veut accélérer le rythme avec des fonds. Pour ce faire, Pascal Voiriot, qui a créé le groupe d'essais cliniques nancéien en 1999, fait de la place au capital au FPCI Capital Santé 2. Le véhicule, géré par Turenne Santé et visant à réunir 150 M€ d'ici juin après avoir levé 100 M€ il y a un an (lire ci-dessous), devient [...]

Le groupe bordelais d'ingénierie et conseil en technologie aux 50 M€ de revenus structure son MBO avec l'arrivée d'Activa Capital, tandis que l'historique Arkéa Capital reste.Ingeliance poursuit sa phase de transmission en accueillant un nouvel investisseur financier. Plus de quatre ans après l'entrée d'Arkéa Capital contre un ticket de 4 M€ (lire ci-dessous), le groupe bordelais d'ingénierie et de conseil en technologie a sélectionné Activa Capital comme nouvel actionnaire minoritaire. Clearwater International s'est chargé [...]

Ingeliance n'a pas laissé insensible Activa Capital. L'investisseur vient de s'adjuger une position de « minoritaire de référence » dans la société d'ingénierie et de conseil en technologie, très présente dans l'aéronautique, le naval et la défense.A l'issue d'une enchère où figuraient aussi dans la dernière ligne droite Ardian Growth et Apax Partners Development, il rejoint au tour de table Arkéa Capital, actionnaire depuis 2015. Activa Capital côtoiera également le fondateur, Jean-François Clédel (qui réinvestirait dans [...]

Fondé en 1902, le groupe LE CALVEZ est devenu l'un des leaders français des solutions en transport et en logistique. Organisé autour de quatre pôles d'activité (transport et logistique de produits surgelés, transport et logistique du gaz, transport d'hydrocarbures et transport avicole), le Groupe totalise un chiffre d'affaires de près de 110 M€ pour plus de 1 000 collaborateurs et 540 moteurs.Grâce à une qualité d'exécution reconnue, un savoir-faire développé depuis plus de 100 ans et des valeurs humaines fortes, le groupe LE [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition,levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Fondé en 1993 par Jean-Philippe MADONIA et Stéphane BERNABE, le groupe EPSILOG (logiciel VEGA) est un éditeur de solutions logicielles de référence à destination des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers, orthophonistes et orthoptistes). En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros et un EBITDA de plus de 5 millions d'euros. Dirigé actuellement par Jean JULLIEN (Directeur Général), le groupe se positionne en numéro deux sur le marché des auxiliaires médicaux [...]

Epsilog, la société éditrice des logiciels de gestion pour les professions paramédicales Vega, n'est plus française. A l'issue d'un processus de cession piloté par Adviso Partners, l'allemand CompuGroup Medical (CGM) a signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des actions de MB Invest, la structure de tête d'Epsilog. Le groupe germanique coté a pour cela accepté de valoriser l'entreprise tricolore 72 M€.Un prix élevé mais lui permettant de s'imposer dans une enchère où figuraient des industriels du secteur de la [...]

L'éditeur de solutions logicielles de gestion pour infirmières, kinés, orthophonistes et orthoptistes connu sous le nom de Vega et générant 14 M€ de revenus rejoint CompuGroup Medical qui le valorise 72 M€.Epsilog a trouvé preneur en Allemagne, au terme d'un processus impliquant fonds d'investissement et industriels. L'éditeur de Castries, près de Montpellier, plus connu sous le nom de son logiciel de gestion Vega, dédié aux infirmières libérales, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, est cédé aujourd'hui à [...]

Avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 30 M€ et près de 70 collaborateurs, le Groupe ATHOME est spécialisé dans l'externalisation des flux documentaires physiques ou dématérialisés (courriers, fichiers dématérialisés, lettre recommandée électronique) Il est le leader français des flux documentaires critiques au service des syndics de copropriété et administrateurs de biens.Bénéficiant d'un savoir-faire historique de 37 années et d'une forte notoriété liée à la qualité de ses prestations, CORTEX est le [...]

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d'affaires.A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d'affaires passe dans le giron d'Athome. Accompagné depuis plus de dix ans par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier [...]

C'est dans ce bâtiment chargé d'histoire et datant de 1854 de La Rochelle qu'il y a maintenant 71 ans la famille d'Anne JOUINEAU a créé cet hôtel de charme, un des premiers de La Rochelle. Avec ses 3 étoiles, l'Hôtel LE CHAMPLAIN réunit 36 chambres, ainsi qu'un grand jardin en plein coeur de La Rochelle.Aujourd'hui, THI 2 conseillée par TURENNE HOTELLERIE prévoit d'effectuer des travaux de rénovation dans les mois à venir dans l'ensemble des pièces de l'hôtel afin de le replacer au centre de l'offre hôtelière de La Rochelle [...]

Conseillée par les équipes d'ADVISO PARTNERS, la Coopérative charentaise UNICOOP réalise la cession du Château LAMOTHE-BERGERON à l'institutionnel français CAPSSA, afin de se recentrer sur ses activités de spiritueux. Référence historique de l'AOC Haut-Médoc, le Château LAMOTHE-BERGERON est idéalement situé sur la route des Châteaux sur la commune de Cussac-Fort-Médoc et jouit d'un terroir de grande qualité. Constituant un ensemble cohérent et de taille critique, le domaine s'étend sur 68 ha et produit un 1er vin qui [...]

Le domaine du Haut-Médoc détenu depuis dix ans par la maison de Cognac Mounier & Hardy passe dans le giron de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés qui débourse quelque 20 M€ pour sa première incursion dans les vignes. Depuis 2017, la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés -Capssa- cherche à investir dans un vignoble. Conseillée par Trans-millésimes, elle vient de mettre la main sur le Château Lamothe Bergeron. Et devrait débourser un peu plus de 20 M€ pour [...]

Fondé en 1973 à partir du regroupement de plusieurs établissements au sein de la Polyclinique Courlancy à Reims, COURLANCY SANTE est aujourd'hui leader de l'hospitalisation privée en région Champagne-Ardenne.Fort de 4 établissements (3 cliniques MCO et 1 clinique SSR), 250 praticiens et 900 lits et places, COURLANCY SANTE accueille plus de 100 000 patients par an. En 2019, la Polyclinique Reims-Bezannes, principale clinique du groupe (ouverte en 2018), se positionne en 1ère place du classement LE POINT 2019 (3ème en 2018).Avec cette [...]

Le producteur de pommes et de melons aux 80 M€ de chiffre d'affaires accueille un quatuor d'investisseurs mené par Agro Invest qui lui apportent 12,5 M€ pour soutenir la montée en gamme de ses vergers et sa stratégie de croissance externe.  Un agriculteur qui ouvre son capital à des fonds, l'événement est assez rare et symboliserait une véritable évolution culturelle dans le secteur, d'après Delphine Nicolas, directrice de participations chez Agro Invest, qui a mené le tour de capital-développement des Vergers du Sud. [...]

Bientôt trentenaire et déjà fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, le producteur provençal de pommes et de melons Les Vergers du Sud prépare depuis quatre ans son virage stratégique vers ce qu'il appelle les fruits « à forte valeur ajoutée ».Et notamment les pommes Club, qui représentent déjà un quart de sa production (comprendre ici les variétés nouvelles telles Pink Lady, Rosy Glow, Joya, Envy ou encore Jazz, vendues environ 30 % plus chères) et le bio, qui pèse aujourd'hui près de 5 % du mix produit. Après avoir [...]

Producteur de pommes et de melons, le groupe LES VERGERS DU SUD lève 12,5 M€ auprès d'AGRO INVEST, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID et GARIBALDI PARTICIPATIONS. L'opération permettra de renforcer les fonds propres du groupe et de le soutenir dans sa politique de croissance.Créé dans les années 1990, le groupe LES VERGERS DU SUD produit, stocke et conditionne plus de 46 000 tonnes de pommes sur 1 000 hectares de vergers répartis dans le Sud Est et la partie Ouest de la France ainsi qu'au Maroc. Premier producteur privé [...]

1 - ADVISO Partners opère sur tout le territoire. D'autres cabinets de conseil en fusions et acquisition, levées de fonds et transmissions le font, mais il semble que c'est une stratégie plus affirmée chez vous...Bertrand Thimonier : C'est vrai. Nous misons beaucoup sur la proximité avec nos clients ainsi que sur l'économie réelle. Et nous sommes convaincus que la croissance commence d'abord par les territoires, les marchés régionaux, et ne se résume pas seulement à ce qui se passe à Paris. La France bénéficie par [...]

ADVISO PARTNERS conseille AZULIS CAPITAL (accompagné par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et ARKEA CAPITAL) dans l'opération de reprise en LMBO sur le Groupe FRIO, en prenant la majorité du capital aux côtés de son équipe de management qui réinvestit massivement et se renforce au tour de table.Créée en 1993 au Mans, la société LA SOMMELIERE est un opérateur historique du marché de la cave à vin en France. Elle est reprise à son fondateur en 2006 par Richard GUILLOREL qui diversifie progressivement son activité sur les équipements [...]

Le fabricant et distributeur de caves à vin de près de 50 M€ de chiffre d'affaires quitte Naxicap Partners après quatre ans et signe un LBO 4 avec Azulis Capital, avec BNP Paribas Développement et Arkéa Capital qui le valorisent près de 60 M€.Naxicap Partners sort de la cave ! L'investisseur qui avait pris le contrôle de Frio en 2015 est relayé par un trio syndiqué par Azulis Capital (majoritaire à lui seul) réunissant BNP Paribas Développement et Arkea Capital. Selon nos informations, le trio aurait valorisé près de 60 M€ [...]

Mi-septembre, Capital Finance évoquait l'arrivée imminente d'Azulis comme actionnaire de référence de Frio à la place de Naxicap, aux manettes depuis 2015. Aujourd'hui, le sponsor acte formellement son entrée dans la maison mère des caves à vin La Sommelière.Pour le quatrième LBO de la société, le fonds intervient main dans la main avec BNP Paribas Développement et Arkéa Capital. Ce trio prend les commandes d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'est élevé à près de 50 M€ en 2018. Frio commercialise ses caves à vin [...]

Fondée en 2013, l'enseigne séduit une clientèle soucieuse de consommer autrement. Elle vient d'ouvrir un corner en hyper et de lever 5 millions d'euros.L'été dernier, les habitants d'Ermont, dans le Val d'Oise, ont pris l'habitude de venir dans leur hypermarché Cora avec des Tupperwares et des bocaux plein leur panier. Le responsable ? Le magasin Day by day, Mon épicerie en vrac, de 120 mètres carrés, ouvert le 8 août au sein de la grande surface. Pâtes, lentilles, épices, shampooing, lessive, vinaigre... Ici, tout se vend au poids [...]

ADVISO PARTNERS conseille NEWALPHA VERTO dans le cadre des acquisitions de OMP TRANSPORTS et GPI auprès de leurs fondateurs. Le rapprochement de ces deux entreprises dans le software fera émerger le leader français des solutions logicielles métiers dans le transport et la logistique.Fondé en 1985, par Thierry Garnier et basé à Cesson-Sévigné, OMP TRANSPORT est spécialiste du secteur du transport routier de marchandises, fournissant des solutions collaboratives de télématique embarquée, de TMS (Transport Management System) et de [...]

Créé en 2010, le Groupe AVISA PARTNERS est l'un des premiers cabinets d'intelligence économique français à avoir associé la cybersécurité et l'intelligence économique. L'offre d'Avisa recoupe trois activités majeures : la communication d'influence digitale et la lutte contre la contrefaçon, la cybersécurité et les affaires internationales.Dirigé par Matthieu Creux, AVISA PARTNERS dispose de bureaux à Bruxelles, Londres et Paris et réalise déjà plus de la moitié de son activité à l'international. Pour accélérer son [...]

Pour son troisième investissement, le fonds de "growth equity" marie deux PME indépendantes à l'offre produits et à la clientèle complémentaires.OMP Transport et GPI ne font désormais plus qu'un. Bien connus dans le transport routier et la logistique, ces deux éditeurs de logiciels spécialisés se marient sous l'égide de NewAlpha Verto. Le fonds de « growth equity » prend une participation majoritaire dans ce nouvel ensemble - signant ainsi son troisième investissement, après ceux réalisés dans BioBank et Presto Engineering. [...]

Les deux éditeurs de solutions métiers dans les secteurs du transport routier et de la logistique, le lyonnais G.P.I. et le rennais OMP Transport se rapprochent et forment un nouvel acteur fort de 18 M€, détenu par NewAlpha Verto, accompagné par Adaxtra Capital et Bpifrance.Troisième acquisition en à peine un an pour NewAlpha Verto. Déjà majoritaire au capital de BioBank ainsi que de Presto Engineering (lire ci-dessous), le fonds de growth equity emmené par Thomas Fort, Alexis Kemlin et Antoine Dary, dont le closing final à 150 [...]

Fondé en 1995 et dirigé par THIERRY LAFEUILLE depuis sa reprise en 2015 en MBI aux côtés d'A PLUS FINANCE et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, le GROUPE SAINT AUBIN est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une large gamme de desserts surgelés, de produits de snacking surgelés salés et de produits traiteurs frais à destination des principaux groupes de grandes et moyennes surfaces (GMS), des distributeurs pour la restauration-hors-foyer et des chaînes de boulangeries-pâtisseries. Le GROUPE SAINT [...]

Dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fin mai 2019, le Tribunal de Commerce d'Evry a validé la reprise des actifs de BERNIER par le groupe HEICO.Créée en 1933 par Raymond BERNIER, la société éponyme est spécialisée dans la conception et la fabrication de connecteurs pour environnements sévères. Connus pour leur fiabilité et leur robustesse, les produits sont particulièrement adaptés aux besoins des forces terrestres, de l'aviation civile et militaire, et des industries critiques. Riche d'un [...]

Six mois après avoir confié plus de 5 M€ d'obligations à l'emblématique marque Café Legal, Capza Transition - précédemment connu sous le nom de Capzanine Situations Spéciales - illustre pour la seconde fois sa stratégie d'investissement.Le jeune véhicule géré par Capza vient d'intervenir en equity et en mezzanine pour prendre le contrôle du fabricant et distributeur B2B de produits surgelés et frais Groupe Saint Aubin. Ce LBO intermédié, réalisé avec le soutien de l'actuel P-dg Thierry Lafeuille, offre une porte de sortie [...]

Fort d'un chiffre d'affaires supérieur à 20 M€, le fabricant de desserts et de produits de snacking salés est repris par le fonds de situations spéciales de CAPZA baptisé CAPZA Transition, auprès de son fondateur, d'A Plus Finance et BNP Paribas Développement. Groupe Saint Aubin (Saint Aubin) réorganise son capital autour de deux actionnaires. Le fabricant de desserts, de produits de snacking salés et de produits traiteurs fait appel à CAPZA Transition, le fonds de situations spéciales de CAPZA, anciennement Capzanine en tant que [...]

L'offre de l'américain n'était pas la mieux-disante de celles retenues pour ce prepack cession, mais elle a reçu l'appui du management du fabricant de connectiques pour les industries civiles et militaires.C'est à l'issue d'un processus de vente hors norme que Bernier assure son avenir. Le sous-traitant électronique pour la défense militaire et civile vient de voir ses actifs racheter par la holding industrielle américaine Heico Corporation à la barre du tribunal de commerce d'Evry. Selon nos informations, l'opération se serait nouée [...]

Le concepteur et fabricant de connecteurs pour environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires démarre une nouvelle vie avec le groupe américain Heico qui reprend ses actifs via sa filiale française.Même les entreprises (très) rentables se retrouvent parfois dans de fâcheuses postures. Ainsi Bernier SAS, un concepteur et fabricant de connecteurs haute technologies pour les environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda supérieur à 2,5 M€, a été placé sous administration judiciaire [...]

La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s'appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap. « Nous essayons d'apporter un sang neuf sur le marché », résume Bertrand Thimonier, président d'Adviso Partners, qu'il a fondé en 2015. Après une première partie de carrière dans le conseil en haut de bilan du groupe Crédit Agricole, il a décidé de lancer sa boutique, [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Société de services en ingénierie du territoire, GEOSAT lève 10 millions d'euros auprès de SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, BPIFRANCE et OUEST CROISSANCE. L'opération permettra de soutenir la forte croissance de la société qui révolutionne le métier de géomètre par sa maîtrise des technologies d'acquisition de données 3D.Créée en 2000, GEOSAT, dont le taux de croissance annuel dépasse les 40% depuis 2013, intervient sur quatre métiers : La détection des réseaux enterrés, permettant notamment d'éviter les dommages et [...]

Fondé en 1962, le Groupe ISB a été repris en 2015 par son équipe dirigeante auprès du groupe britannique WOLSELEY. C'est aujourd'hui le leader français de la transformation du bois (rabotage, coupe à longueur, colisage, etc.) et du trading à valeur ajoutée. Depuis près de 60 ans, le Groupe ISB propose des produits et solutions bois pour l'aménagement, la rénovation et la construction grâce à ses 4 marques nationales :SINBPLA : leader français dans le trading de bois résineux et panneauxSILVERWOOD : leader des produits bois [...]

ADVISO PARTNERS conseille le fonds d'investissement TURENNE CAPITAL dans le cadre de la transmission capitalistique et managériale du groupe à l'occasion d'une opération de Management-Buy-Out (MBO) autour de François TORTEL et de François HENIN.Fondé en 1995 à partir du savoir-faire historique dans la tresse du groupe COUSIN, COUSIN MEDICAL GROUP s'est depuis imposé comme un acteur de référence du marché des dispositifs médicaux à base de textile technique, réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 22 M€. Le groupe produit [...]

Fondée en 2008 par Bruno SPINNER et Carsten REINS, la société LUXEL est spécialisée dans le développement, la conception, la réalisation et l'exploitation de centrales photovoltaïques au sol en France. LUXEL détient un portefeuille d'un gigawatt crête (1 GWc), constitué de projets prêts à être construits ou en cours de développement, ainsi que des parcs déjà en exploitation. L'équipe de LUXEL est constituée d'une quarantaine de spécialistes reconnus du photovoltaïque, répartis entre le siège social situé à Pérols [...]

Fondée en 2002 par Ronaldo GARCIA et basée notamment à Genève, ONE PLACEMENT est une référence sur le marché de l'intérim en Suisse romande, avec une position de leader auprès de secteurs tels que le Médical ou le Bâtiment. ONE PLACEMENT a réalisé un chiffre d'affaires 2018 de près de 60 MCHF.ONE PLACEMENT se distingue grâce à un modèle économique original : une organisation souple et fonctionnelle avec des agences de taille significative, organisées par secteursune base de clientèle large et diversifiée, composée de [...]

Le 31 janvier 2019, les groupes SEQUOIA et KONICA MINOLTA avaient signé un protocole de cession sous conditions. Créé par Jean-Michel GUYOT en 2006 à Metz, le groupe SEQUOÏA est spécialisé dans la distribution et la maintenance de matériels d'impression auprès des PME, professions libérales et collectivités locales. Sous l'impulsion de son fondateur, le groupe qui s'est construit à travers de multiples opérations de croissance externe est devenu un leader incontesté dans la région Grand Est et sur l'île de la Réunion. [...]

Créé en 2003 par Olivier LOPEZ, GROUPEMEN est le spécialiste régional de la distribution de menuiseries extérieures et intérieures sur le littoral méditerranéen. Le Groupe propose des offres de produits et services larges et diversifiées (fenêtres, volets, portes d'entrée, placards, portes d'intérieur, etc.) à travers un réseau composé de 8 magasins et 6 enseignes. GROUPEMEN bénéficie d'un business model innovant, alliant la force d'un réseau local et la puissance d'un Groupe national. En effet, GROUPEMEN est membre du [...]

L'investissement d'AMUNDI via son fonds d'épargne à impact social et solidaire - AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITE - va permettre à MY RETAIL BOX d'accélérer son développement, notamment sur la mise en place de nouvelles filières de production respectueuses, la conception et la mise en oeuvre des modèles logistiques vertueux et un déploiement plus large de ses concepts en France et en Europe.Fondée en 2013 par Didier ONRAITA et David SUTRAT, MY RETAIL BOX est aujourd'hui le 1er opérateur européen de vente en vrac, notamment grâce [...]

PRODUCTLIFE GROUP est expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance pour les secteurs de la Santé, des Sciences de la vie et plus particulièrement pour l'industrie pharmaceutique. Créé il y a 25 ans, le Groupe propose aujourd'hui ses services dans plus de 100 pays, notamment dans le cadre de contrats d'externalisation globale, à une base solide et diversifiée de plus de 300 laboratoires clients, dont 36 sont présents dans le Top 50 mondial. Fort d'une croissance à deux chiffres et de la [...]

Fondé en 1948, le groupe GILBERT LEMELLE est spécialisé dans la fabrication de produits charcutiers pour une cuisine traditionnelle de brasserie. Il est aujourd'hui le deuxième acteur français dans la production d'andouilles et d'andouillettes. A travers ses 2 sociétés opérationnelles AT France et RERO, GILBERT LEMELLE fournit les principaux acteurs de la GMS en marque propre et en marque premium ainsi que ceux du secteur de la RHD. Le Groupe dispose de 3 sites agréés IFS V6 cumulant une capacité de production de près de 10 [...]