Le groupe d'analyses médicales suisse Unilabs, toujours contrôlé par Apax Partners depuis 2007, vient de finaliser le rachat du français Centre Biologie Nord Artois (CBNA) - qui cumule environ 8 M€ de chiffre d'affaires 2019.Il reprend l'intégralité des parts auprès des biologistes associés, conseillés par Adviso Partners dans cette opération. Née en 2011 du regroupement de trois laboratoires indépendants situés sur les communes de Hénin-Beaumont, Douai et Billy-Montigny, la cible emploie une cinquantaine de personnes pour [...]

Le groupe suisse de laboratoires en LBO avec Apax Partners s'adjuge trois sites supplémentaires, dans les Hauts de France, en prenant le contrôle de CBNA et ses 8 M€ de revenus.Unilabs poursuit ses acquisitions en Europe. Le groupe suisse en LBO avec Apax Partners qui l'avait valorisé 1,5 Md€ en décembre 2016 vient de mettre la main sur CBNA - Centre Biologie Nord Artois- un laboratoire de biologie médicale multisite créé en 2011 suite à la fusion de laboratoires indépendants implantés à Hénin-Beaumont, Douaiet Billy-Montigny [...]

Le CENTRE BIOLOGIE NORD ARTOIS (CBNA) est un laboratoire de biologie médicale multisite créé en 2011 à la suite de la fusion de 3 laboratoires indépendants situés sur les communes de Hénin-Beaumont, Douai et Billy-Montigny.Les trois sites du CBNA s'articulent autour d'un plateau technique localisé à Hénin-Beaumont. Le laboratoire, qui emploie plus de 50 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 8 M€, réalise des actes de biologie de routine et de spécialité (plus de 200 000 par an), principalement à destination d'une [...]

Le grossiste belge met ici la main sur une cinquantaine de magasins tricolores de destockage affichant 50 M€ de ventes.Contrôlé depuis 2017 par le fonds luxembourgeois Milestone, le grossiste belge Paul Dehaen fait une avancée significative dans la vente en directe avec l'acquisition de Max Plus. Il mène cette opération auprès de Muriel Sarrazyn et des descendants d'Alain Declercq, les deux fondateurs de cette enseigne bretonne d'une cinquantaine de magasins de déstockage, ainsi que de Sodero Gestion, petit minoritaire qui [...]

Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 50 M€, le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage est cédé par les héritiers du fondateur et Sodero Gestion au groupe belge Paul Dehaen dans le portefeuille du fonds luxembourgeois Milestone.Basé à Rennes, Max Plus a du franchir les frontières françaises pour trouver son nouvel actionnaire de référence. Le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage intègre le périmètre du groupe belge Paul Dehaen qui dispose, désormais, d'une implantation dans [...]

Founded in 1993 by Alain DECLERCQ and Muriel SARRAZYN, the MAX PLUS group specialises in the distribution of stock clearance items through a network of around fifty stores covering the western half of France. The Group distributes brand-name products that are no longer suitable for traditional retail channels, including: clearance stock, surplus stock, end-of-line items, items whose packaging has changed, de-listed items, etc. The products distributed fall under the personal and household goods categories (textiles, toiletries, cleaning [...]

Founded in 1999 by Pascal VOIRIOT and based in Nancy, BANOOK GROUP specialises in cardiac safety studies for clinical trials on medicinal products for human health. The Group supports pharmaceutical companies, biotech companies, generalist Clinical Research Organizations (CROs), NGOs and academic centres involved in conducting clinical trials from phase I to III, before registering new drugs. It also supports manufacturers of new ECG recording devices as they progress through their validation stages. Over the last few years, BANOOK GROUP has [...]

Through this primary MBO transaction, ACTIVA CAPITAL becomes a reference shareholder in the company alongside founder Jean-François CLEDEL, CEO Marc POULLIN and the management team. ARKEA CAPITAL, the Group's longstanding minority shareholder, has reinvested in this deal and retains an equity interest in the company.Founded in 1998 by Jean-François CLEDEL, INGELIANCE provides engineering and technology consulting solutions, focusing on four main business sectors: naval, aerospace & defence, energy & transport and process industries. [...]

Le groupe bordelais d'ingénierie et conseil en technologie aux 50 M€ de revenus structure son MBO avec l'arrivée d'Activa Capital, tandis que l'historique Arkéa Capital reste.Ingeliance poursuit sa phase de transmission en accueillant un nouvel investisseur financier. Plus de quatre ans après l'entrée d'Arkéa Capital contre un ticket de 4 M€ (lire ci-dessous), le groupe bordelais d'ingénierie et de conseil en technologie a sélectionné Activa Capital comme nouvel actionnaire minoritaire. Clearwater International s'est chargé [...]

Ingeliance n'a pas laissé insensible Activa Capital. L'investisseur vient de s'adjuger une position de « minoritaire de référence » dans la société d'ingénierie et de conseil en technologie, très présente dans l'aéronautique, le naval et la défense.A l'issue d'une enchère où figuraient aussi dans la dernière ligne droite Ardian Growth et Apax Partners Development, il rejoint au tour de table Arkéa Capital, actionnaire depuis 2015. Activa Capital côtoiera également le fondateur, Jean-François Clédel (qui réinvestirait dans [...]

Founded in 1902, LE CALVEZ group has developed into one of the leading providers of transport and logistics solutions in France. The Group, which is structured into four business divisions (frozen food transport and logistics, gas transport and logistics, hydrocarbon transport and poultry transport), generates turnover of nearly €110 million, employs over 1,000 people and has 540 vehicles. Recognised for the quality it consistently delivers, with expertise acquired over more than 100 years and strong human values, LE CALVEZ has strengthened [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition,levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Founded in 1993 by Jean-Philippe MADONIA and Stéphane BERNABE, the EPSILOG group (VEGA software) publishes leading software solutions for paramedical practitioners (physiotherapists, nurses, speech therapists and orthoptists). In 2018, the group generated revenues in excess of €14 million and EBITDA of more than €5 million. With Jean JULLIEN (CEO) at the helm, the group is the second-largest independent player in the paramedical practitioner market.Advised by ADVISO PARTNERS, on 27 December 2019 HEVANANCE and GOODWILL SYSTEMS transferred [...]

Epsilog, la société éditrice des logiciels de gestion pour les professions paramédicales Vega, n'est plus française. A l'issue d'un processus de cession piloté par Adviso Partners, l'allemand CompuGroup Medical (CGM) a signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des actions de MB Invest, la structure de tête d'Epsilog. Le groupe germanique coté a pour cela accepté de valoriser l'entreprise tricolore 72 M€.Un prix élevé mais lui permettant de s'imposer dans une enchère où figuraient des industriels du secteur de la [...]

L'éditeur de solutions logicielles de gestion pour infirmières, kinés, orthophonistes et orthoptistes connu sous le nom de Vega et générant 14 M€ de revenus rejoint CompuGroup Medical qui le valorise 72 M€.Epsilog a trouvé preneur en Allemagne, au terme d'un processus impliquant fonds d'investissement et industriels. L'éditeur de Castries, près de Montpellier, plus connu sous le nom de son logiciel de gestion Vega, dédié aux infirmières libérales, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, est cédé aujourd'hui à [...]

With annual revenues of over €30 million and nearly 70 employees, the ATHOME Group specialises in managing outsourced paper and electronic document flows (letters, dematerialised files, e-registered letters). It leads the field in France in the management of critical document flows for property managers and associations of property co-owners.CORTEX Group, with 37 years of expertise and a strong reputation built on its high-quality services, is the specialist in managing and processing paper and digital documents. Recognised first and [...]

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d'affaires.A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d'affaires passe dans le giron d'Athome. Accompagné depuis plus de dix ans par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier [...]

Pïctured above is the history-steeped building dating from 1854 in which some 71 years ago Anne JOUINEAU's family created one of La Rochelle's first boutique hotels. The three-star Hôtel Le Champlain has 36 rooms and a large garden, right in the heart of the city. Advised by TURENNE HOTELLERIE, THI 2 is planning to refurbish all of the hotel's rooms over the coming months to reposition LE CHAMPLAIN at the forefront of La Rochelle's hotel market and allow it to capitalise fully on the significant visitor flows to this thousand-year-old [...]

Advised by ADVISO PARTNERS, the Charente-based cooperative UNICOOP has sold Château LAMOTHEBERGERON to French provident fund CAPSSA in order to refocus on its spirits activities.As a prominent historic estate under the Haut-Médoc AOC label, Château LAMOTHE-BERGERON is ideally located on the "Route des Châteaux" in the Cussac-Fort-Médoc municipality and boasts a top-quality terroir. The domain spanning a significant 68 hectares produces a premier wine classified as Cru Bourgeois.Since its acquisition by the Charente-based cooperative [...]

Le domaine du Haut-Médoc détenu depuis dix ans par la maison de Cognac Mounier & Hardy passe dans le giron de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés qui débourse quelque 20 M€ pour sa première incursion dans les vignes. Depuis 2017, la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés -Capssa- cherche à investir dans un vignoble. Conseillée par Trans-millésimes, elle vient de mettre la main sur le Château Lamothe Bergeron. Et devrait débourser un peu plus de 20 M€ pour [...]

Founded in 1973 following the merger of several facilities within Polyclinique Courlancy in Reims, COURLANCY SANTE is the leader in the private hospital sector in France's Champagne-Ardenne region.Through its 4 health facilities (3 medical, surgical and obstetrics clinics and a rehabilitation and follow-up facility), 250 practitioners and 900 beds and places, COURLANCY SANTE treats more than 100,000 patients each year. In 2019, the group's main clinic, Polyclinique Reims-Bezannes (opened in 2018), topped the ranking compiled by French magazine [...]

Le producteur de pommes et de melons aux 80 M€ de chiffre d'affaires accueille un quatuor d'investisseurs mené par Agro Invest qui lui apportent 12,5 M€ pour soutenir la montée en gamme de ses vergers et sa stratégie de croissance externe.  Un agriculteur qui ouvre son capital à des fonds, l'événement est assez rare et symboliserait une véritable évolution culturelle dans le secteur, d'après Delphine Nicolas, directrice de participations chez Agro Invest, qui a mené le tour de capital-développement des Vergers du Sud. [...]

Bientôt trentenaire et déjà fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, le producteur provençal de pommes et de melons Les Vergers du Sud prépare depuis quatre ans son virage stratégique vers ce qu'il appelle les fruits « à forte valeur ajoutée ».Et notamment les pommes Club, qui représentent déjà un quart de sa production (comprendre ici les variétés nouvelles telles Pink Lady, Rosy Glow, Joya, Envy ou encore Jazz, vendues environ 30 % plus chères) et le bio, qui pèse aujourd'hui près de 5 % du mix produit. Après avoir [...]

LES VERGERS DU SUD, an apples and melons producer, is raising €12.5 million from AGRO INVEST, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID and GARIBALDI PARTICIPATIONS. The deal will strengthen the group's equity base and support its growth strategy.Founded in the 1990s, the LES VERGERS DU SUD group produces, stores and packages over 46,000 tonnes of apples, with orchards spanning 1,000 hectares in western and south-eastern France, and Morocco. France's leading private producer of apples, LES VERGERS DU SUD markets its products via BLUE WHALE, the [...]

ADVISO PARTNERS is advising AZULIS CAPITAL (backed by BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT and ARKÉA CAPITAL) in its LMBO transaction to acquire a majority shareholding in the FRIO Group alongside the management team, which is reinvesting heavily and strengthening its percentage interest.Founded in Le Mans in 1993, LA SOMMELIÈRE is a longstanding player in the wine cellar market in France. In 2006, it was acquired from its founder by Richard GUILLOREL, who orchestrated a progressive diversification into cooling appliances for household and [...]

ADVISO PARTNERS advises NEWALPHA VERTO in its acquisition of OMP IT and GPI from their founders. The merger of these two software companies will create a French leader in business software solutions for the transport and logistics sectors.Founded in 1985 by Thierry GARNIER and based in Cesson-Sévigné, OMP IT specialises in software for hauliers, providing collaborative solutions for onboard telematics, transport management systems and driver management. It serves more than 600 customers representing more than 20,000 trucks on the [...]

Founded in 2010, AVISA PARTNERS is one of France's leading firms specialising in economic intelligence and cybersecurity. Avisa operates in three key business areas: online influential communication and anti-counterfeiting operations, cybersecurity and international affairs.Led by Matthieu CREUX, AVISA PARTNERS has offices in Brussels, London and Paris and already generates more than half of its revenues in international markets. To accelerate its international development, the Group is currently in the process of opening an office in [...]

Pour son troisième investissement, le fonds de "growth equity" marie deux PME indépendantes à l'offre produits et à la clientèle complémentaires.OMP Transport et GPI ne font désormais plus qu'un. Bien connus dans le transport routier et la logistique, ces deux éditeurs de logiciels spécialisés se marient sous l'égide de NewAlpha Verto. Le fonds de « growth equity » prend une participation majoritaire dans ce nouvel ensemble - signant ainsi son troisième investissement, après ceux réalisés dans BioBank et Presto Engineering. [...]

GROUPE SAINT AUBIN, founded in 1995, has been led by THIERRY LAFEUILLE since its MBI in 2015 alongside A PLUS FINANCE, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT and the company founder Yves DESBONNET. It specialises in developing, producing and marketing a wide range of frozen desserts and savoury snacks, together with fresh delicatessen products, sold to leading supermarkets and hypermarkets, out-of-home catering channels and bakery/confectioners chains.GROUPE SAINT AUBIN operates an effective business model based on R&D, involving the continuous development [...]

In connection with the rehabilitation proceedings it initiated at the end of May 2019, the Evry Trade Court has approved the disposal of BERNIER's assets to the HEICO group.Created in 1933 by Raymond BERNIER, the eponymous company specialises in the design and manufacture of connectors for harsh environments. Known for their reliability and robustness, the firm's products are particularly suited to the needs of land forces, civil and military aviation and critical industries. Boasting more than 80 years of know-how, BERNIER generates over [...]

Six mois après avoir confié plus de 5 M€ d'obligations à l'emblématique marque Café Legal, Capza Transition - précédemment connu sous le nom de Capzanine Situations Spéciales - illustre pour la seconde fois sa stratégie d'investissement.Le jeune véhicule géré par Capza vient d'intervenir en equity et en mezzanine pour prendre le contrôle du fabricant et distributeur B2B de produits surgelés et frais Groupe Saint Aubin. Ce LBO intermédié, réalisé avec le soutien de l'actuel P-dg Thierry Lafeuille, offre une porte de sortie [...]

L'offre de l'américain n'était pas la mieux-disante de celles retenues pour ce prepack cession, mais elle a reçu l'appui du management du fabricant de connectiques pour les industries civiles et militaires.C'est à l'issue d'un processus de vente hors norme que Bernier assure son avenir. Le sous-traitant électronique pour la défense militaire et civile vient de voir ses actifs racheter par la holding industrielle américaine Heico Corporation à la barre du tribunal de commerce d'Evry. Selon nos informations, l'opération se serait nouée [...]

Le concepteur et fabricant de connecteurs pour environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires démarre une nouvelle vie avec le groupe américain Heico qui reprend ses actifs via sa filiale française.Même les entreprises (très) rentables se retrouvent parfois dans de fâcheuses postures. Ainsi Bernier SAS, un concepteur et fabricant de connecteurs haute technologies pour les environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda supérieur à 2,5 M€, a été placé sous administration judiciaire [...]

La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s'appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap. « Nous essayons d'apporter un sang neuf sur le marché », résume Bertrand Thimonier, président d'Adviso Partners, qu'il a fondé en 2015. Après une première partie de carrière dans le conseil en haut de bilan du groupe Crédit Agricole, il a décidé de lancer sa boutique, [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

GEOSAT, a company specialised in geomatic engineering services, is raising EUR10 million from SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, BPIFRANCE and OUEST CROISSANCE. The transaction will help to sustain the strong growth achieved by the company, which is revolutionising the geomatics business with its expertise in 3D data acquisition technologies.Founded in 2000, GEOSAT, which has reported annual growth of more than 40% since 2013, operates in four business areas:Detection of buried networks, to prevent damage and accidents involving [...]

Founded in 1962, the ISB Group was acquired in 2015 by its management team from British group WOLSELEY. Today, it is the French leader in wood processing (planing, cut-to-length, packing, etc.) and value-added trading.The Group has been providing timber products and solutions for home improvements, renovation and construction for nearly 60 years via its three national brands:SINBPLA: French leader in softwood and sheet materials tradingSILVERWOOD: leader in planed wood products and structures for professional distributionCARIB: Specialist [...]

ADVISO PARTNERS is advising investment fund TURENNE CAPITAL on the transfer of the group's capital and management as part of a management buyout (MBO) transaction by François TORTEL and François HENIN.Founded in 1995 to build on the COUSIN group's historical braiding expertise, COUSIN MEDICAL GROUP has become a leading player in the market for medical devices made of technical textiles, generating revenues in the region of €22 million. The group produces implants developed by its own design team, as well as OEM products, in its [...]

Founded in 2008 by Bruno SPINNER and Carsten REINS, LUXEL is an independent producer of renewable energy, which develops, designs, builds and operates ground-mounted photovoltaic power plants in France. LUXEL holds a portfolio of one gigawatt peak (1 GWp) of projects already in operation, ready to build or under development. The Company's team comprises 40 renowned specialists in photovoltaic energy, split between a head office in Pérols (Hérault department) and six development offices across France.The sale process of LUXEL managed by [...]

Founded in 2002 by Ronaldo GARCIA and mainly based in Geneva, ONE PLACEMENT is a reference in the temporary staffing market in French-speaking Switzerland, with a leading position in the medical and construction sectors, among others. ONE PLACEMENT reported 2018 revenues of close to CHF60 million.ONE PLACEMENT stands out with its unique business model:a flexible and functional organisation with large agencies organised by sectoran extensive and diversified client base composed of key accounts in the private and public sectorsan effective [...]

On 31 January 2019, the SEQUOIA and KONICA MINOLTA groups signed a conditional sale protocol.Created in Metz by Jean-Michel GUYOT in 2006, the SEQUOÏA group specialises in the distribution and maintenance of printing equipment for SMEs, independent professions and local authorities. Led by its founder, the group, which has expanded through multiple acquisitions, and has become an undisputed leader in the Grand Est region and on Reunion Island. Today, it employs nearly 180 people and generates around €50 million in revenue.Steered by [...]

Established in 2003 by Olivier LOPEZ, GROUPEMEN is the regional specialist in the distribution of exterior and interior joinery on the Mediterranean coast. The Group offers a wide range of products and services (windows, shutters, front doors, cupboards, interior doors, etc.) through a network of eight stores and six brands.GROUPEMEN has an innovative business model, combining the strength of a local network and the power of a national group. GROUPEMEN is a member of the UNIVERTURE group, the third largest national network of professionals [...]

AMUNDI's investment via its social and solidarity-based savings fund - AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITE- will enable MY RETAIL BOX to speed up its development, in particular with the implementation of new responsible production processes, the design and implementation of virtuous logistics models and a broader deployment of its concepts in France and Europe.Founded in 2013 by Didier ONRAITA and David SUTRAT, MY RETAIL BOX is now the largest European bulk sales operator, thanks in particular to its brand "day by day - mon épicerie en vrac" (my [...]

PRODUCTLIFE GROUP is an expert in the outsourced management of regulatory affairs and pharmacovigilance for the Health and Life Sciences sectors and more particularly for the pharmaceutical industry. Created 25 years ago, the Group now offers services in more than 100 countries, notably under global outsourcing agreements, with a solid and diversified base of more than 300 customer laboratories, 36 of which are in the world's Top 50.Thanks to double-digit growth and the increase in its global outsourcing contracts, PRODUCTLIFE GROUP, which [...]

Gilbert LEMELLE was founded in 1948 and specialises in the manufacture of cold cuts products for a traditional brewery kitchen. Today, it is the second largest French player in the production of andouilles and andouillettes.Through its 2 operational companies AT France and RERO, GILBERT LEMELLE is providing the main hyperand supermarkets with its own brand and premium brand as well as those of the out-of-home catering sector. The Group has three IFS V6 approved sites with a combined production capacity of nearly 10,000 tonnes per year in [...]