ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition,levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Founded in 1993 by Jean-Philippe MADONIA and Stéphane BERNABE, the EPSILOG group (VEGA software) publishes leading software solutions for paramedical practitioners (physiotherapists, nurses, speech therapists and orthoptists). In 2018, the group generated revenues in excess of €14 million and EBITDA of more than €5 million. With Jean JULLIEN (CEO) at the helm, the group is the second-largest independent player in the paramedical practitioner market.Advised by ADVISO PARTNERS, on 27 December 2019 HEVANANCE and GOODWILL SYSTEMS transferred [...]

Epsilog, la société éditrice des logiciels de gestion pour les professions paramédicales Vega, n'est plus française. A l'issue d'un processus de cession piloté par Adviso Partners, l'allemand CompuGroup Medical (CGM) a signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des actions de MB Invest, la structure de tête d'Epsilog. Le groupe germanique coté a pour cela accepté de valoriser l'entreprise tricolore 72 M€.Un prix élevé mais lui permettant de s'imposer dans une enchère où figuraient des industriels du secteur de la [...]

L'éditeur de solutions logicielles de gestion pour infirmières, kinés, orthophonistes et orthoptistes connu sous le nom de Vega et générant 14 M€ de revenus rejoint CompuGroup Medical qui le valorise 72 M€.Epsilog a trouvé preneur en Allemagne, au terme d'un processus impliquant fonds d'investissement et industriels. L'éditeur de Castries, près de Montpellier, plus connu sous le nom de son logiciel de gestion Vega, dédié aux infirmières libérales, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, est cédé aujourd'hui à [...]

With annual revenues of over €30 million and nearly 70 employees, the ATHOME Group specialises in managing outsourced paper and electronic document flows (letters, dematerialised files, e-registered letters). It leads the field in France in the management of critical document flows for property managers and associations of property co-owners.CORTEX Group, with 37 years of expertise and a strong reputation built on its high-quality services, is the specialist in managing and processing paper and digital documents. Recognised first and [...]

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d'affaires.A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d'affaires passe dans le giron d'Athome. Accompagné depuis plus de dix ans par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier [...]

Pïctured above is the history-steeped building dating from 1854 in which some 71 years ago Anne JOUINEAU's family created one of La Rochelle's first boutique hotels. The three-star Hôtel Le Champlain has 36 rooms and a large garden, right in the heart of the city. Advised by TURENNE HOTELLERIE, THI 2 is planning to refurbish all of the hotel's rooms over the coming months to reposition LE CHAMPLAIN at the forefront of La Rochelle's hotel market and allow it to capitalise fully on the significant visitor flows to this thousand-year-old [...]

Advised by ADVISO PARTNERS, the Charente-based cooperative UNICOOP has sold Château LAMOTHEBERGERON to French provident fund CAPSSA in order to refocus on its spirits activities.As a prominent historic estate under the Haut-Médoc AOC label, Château LAMOTHE-BERGERON is ideally located on the "Route des Châteaux" in the Cussac-Fort-Médoc municipality and boasts a top-quality terroir. The domain spanning a significant 68 hectares produces a premier wine classified as Cru Bourgeois.Since its acquisition by the Charente-based cooperative [...]

Le domaine du Haut-Médoc détenu depuis dix ans par la maison de Cognac Mounier & Hardy passe dans le giron de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés qui débourse quelque 20 M€ pour sa première incursion dans les vignes. Depuis 2017, la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés -Capssa- cherche à investir dans un vignoble. Conseillée par Trans-millésimes, elle vient de mettre la main sur le Château Lamothe Bergeron. Et devrait débourser un peu plus de 20 M€ pour [...]

Le producteur de pommes et de melons aux 80 M€ de chiffre d'affaires accueille un quatuor d'investisseurs mené par Agro Invest qui lui apportent 12,5 M€ pour soutenir la montée en gamme de ses vergers et sa stratégie de croissance externe.  Un agriculteur qui ouvre son capital à des fonds, l'événement est assez rare et symboliserait une véritable évolution culturelle dans le secteur, d'après Delphine Nicolas, directrice de participations chez Agro Invest, qui a mené le tour de capital-développement des Vergers du Sud. [...]

Bientôt trentenaire et déjà fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, le producteur provençal de pommes et de melons Les Vergers du Sud prépare depuis quatre ans son virage stratégique vers ce qu'il appelle les fruits « à forte valeur ajoutée ».Et notamment les pommes Club, qui représentent déjà un quart de sa production (comprendre ici les variétés nouvelles telles Pink Lady, Rosy Glow, Joya, Envy ou encore Jazz, vendues environ 30 % plus chères) et le bio, qui pèse aujourd'hui près de 5 % du mix produit. Après avoir [...]

LES VERGERS DU SUD, an apples and melons producer, is raising €12.5 million from AGRO INVEST, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID and GARIBALDI PARTICIPATIONS. The deal will strengthen the group's equity base and support its growth strategy.Founded in the 1990s, the LES VERGERS DU SUD group produces, stores and packages over 46,000 tonnes of apples, with orchards spanning 1,000 hectares in western and south-eastern France, and Morocco. France's leading private producer of apples, LES VERGERS DU SUD markets its products via BLUE WHALE, the [...]

ADVISO PARTNERS is advising AZULIS CAPITAL (backed by BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT and ARKÉA CAPITAL) in its LMBO transaction to acquire a majority shareholding in the FRIO Group alongside the management team, which is reinvesting heavily and strengthening its percentage interest.Founded in Le Mans in 1993, LA SOMMELIÈRE is a longstanding player in the wine cellar market in France. In 2006, it was acquired from its founder by Richard GUILLOREL, who orchestrated a progressive diversification into cooling appliances for household and [...]

ADVISO PARTNERS advises NEWALPHA VERTO in its acquisition of OMP IT and GPI from their founders. The merger of these two software companies will create a French leader in business software solutions for the transport and logistics sectors.Founded in 1985 by Thierry GARNIER and based in Cesson-Sévigné, OMP IT specialises in software for hauliers, providing collaborative solutions for onboard telematics, transport management systems and driver management. It serves more than 600 customers representing more than 20,000 trucks on the [...]

Founded in 2010, AVISA PARTNERS is one of France's leading firms specialising in economic intelligence and cybersecurity. Avisa operates in three key business areas: online influential communication and anti-counterfeiting operations, cybersecurity and international affairs.Led by Matthieu CREUX, AVISA PARTNERS has offices in Brussels, London and Paris and already generates more than half of its revenues in international markets. To accelerate its international development, the Group is currently in the process of opening an office in [...]

Pour son troisième investissement, le fonds de "growth equity" marie deux PME indépendantes à l'offre produits et à la clientèle complémentaires.OMP Transport et GPI ne font désormais plus qu'un. Bien connus dans le transport routier et la logistique, ces deux éditeurs de logiciels spécialisés se marient sous l'égide de NewAlpha Verto. Le fonds de « growth equity » prend une participation majoritaire dans ce nouvel ensemble - signant ainsi son troisième investissement, après ceux réalisés dans BioBank et Presto Engineering. [...]

GROUPE SAINT AUBIN, founded in 1995, has been led by THIERRY LAFEUILLE since its MBI in 2015 alongside A PLUS FINANCE, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT and the company founder Yves DESBONNET. It specialises in developing, producing and marketing a wide range of frozen desserts and savoury snacks, together with fresh delicatessen products, sold to leading supermarkets and hypermarkets, out-of-home catering channels and bakery/confectioners chains.GROUPE SAINT AUBIN operates an effective business model based on R&D, involving the continuous development [...]

In connection with the rehabilitation proceedings it initiated at the end of May 2019, the Evry Trade Court has approved the disposal of BERNIER's assets to the HEICO group.Created in 1933 by Raymond BERNIER, the eponymous company specialises in the design and manufacture of connectors for harsh environments. Known for their reliability and robustness, the firm's products are particularly suited to the needs of land forces, civil and military aviation and critical industries. Boasting more than 80 years of know-how, BERNIER generates over [...]

Six mois après avoir confié plus de 5 M€ d'obligations à l'emblématique marque Café Legal, Capza Transition - précédemment connu sous le nom de Capzanine Situations Spéciales - illustre pour la seconde fois sa stratégie d'investissement.Le jeune véhicule géré par Capza vient d'intervenir en equity et en mezzanine pour prendre le contrôle du fabricant et distributeur B2B de produits surgelés et frais Groupe Saint Aubin. Ce LBO intermédié, réalisé avec le soutien de l'actuel P-dg Thierry Lafeuille, offre une porte de sortie [...]

L'offre de l'américain n'était pas la mieux-disante de celles retenues pour ce prepack cession, mais elle a reçu l'appui du management du fabricant de connectiques pour les industries civiles et militaires.C'est à l'issue d'un processus de vente hors norme que Bernier assure son avenir. Le sous-traitant électronique pour la défense militaire et civile vient de voir ses actifs racheter par la holding industrielle américaine Heico Corporation à la barre du tribunal de commerce d'Evry. Selon nos informations, l'opération se serait nouée [...]

Le concepteur et fabricant de connecteurs pour environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires démarre une nouvelle vie avec le groupe américain Heico qui reprend ses actifs via sa filiale française.Même les entreprises (très) rentables se retrouvent parfois dans de fâcheuses postures. Ainsi Bernier SAS, un concepteur et fabricant de connecteurs haute technologies pour les environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda supérieur à 2,5 M€, a été placé sous administration judiciaire [...]

La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s'appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap. « Nous essayons d'apporter un sang neuf sur le marché », résume Bertrand Thimonier, président d'Adviso Partners, qu'il a fondé en 2015. Après une première partie de carrière dans le conseil en haut de bilan du groupe Crédit Agricole, il a décidé de lancer sa boutique, [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Créée en 2000, cette société a révolutionné le métier de géomètre par sa maîtrise des technologies d'acquisition de données 3D. Sa croissance annuelle dépasse les 40% depuis 2013. La pépite Geosat, dont le siège social est à Pessac (33), vient de franchir une nouvelle étape majeure de son histoire avec cette levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance.Ouverture d'agences en France et à l'étrangerCette somme va permettre à la société d'étendre [...]

En forte croissance, le spécialiste girondin de la détection de réseaux enterrés de 13,4 M€ de chiffre d'affaires lève 10 M€ auprès de SGCP, Bpifrance et Ouest Croissance en vue de poursuivre son maillage du territoire national et d'amorcer son développement hors de France.Geosat re-modélise son actionnariat. Né en Gironde en 2000, cet ancien cabinet de géomètres-experts, qui a pris, très tôt, le virage des nouvelles technologies et réalise désormais l'essentiel de son activité dans la détection de réseaux enterrés dans [...]

Avec un rythme de croissance annuel dépassant les 40 % depuis 2013, notamment lié à son déploiement dans l'Hexagone, Geosat affiche un important besoin de financement.Un enjeu qui amène aujourd'hui la société de services en ingénierie du territoire à s'ouvrir au private equity en levant 10 M€ auprès de Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance. Créée en 2000, cette dernière intervient dans la détection des réseaux enterrés, le scanner et la modélisation en 3D de données géométriques, la [...]

Elle restera comme l'une des plus belles levées de fonds dans le Sud-Ouest. Spécialiste de la cartographie de très haute définition et en 3D, Geosat dont le siège social est basé à Pessac, a levé 10 millions d'euros. L'ambition de ses dirigeants est de maintenir une forte croissance organique, de réaliser des opérations de croissance externe, et d'accélérer le développement de l'activité Smart city. Geosat, qui compte 260 salariés, prévoit précisément de recruter une dizaine de personnes supplémentaires pour travailler sur [...]

GEOSAT, a company specialised in geomatic engineering services, is raising EUR10 million from SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, BPIFRANCE and OUEST CROISSANCE. The transaction will help to sustain the strong growth achieved by the company, which is revolutionising the geomatics business with its expertise in 3D data acquisition technologies.Founded in 2000, GEOSAT, which has reported annual growth of more than 40% since 2013, operates in four business areas:Detection of buried networks, to prevent damage and accidents involving [...]

Founded in 1962, the ISB Group was acquired in 2015 by its management team from British group WOLSELEY. Today, it is the French leader in wood processing (planing, cut-to-length, packing, etc.) and value-added trading.The Group has been providing timber products and solutions for home improvements, renovation and construction for nearly 60 years via its three national brands:SINBPLA: French leader in softwood and sheet materials tradingSILVERWOOD: leader in planed wood products and structures for professional distributionCARIB: Specialist [...]

ADVISO PARTNERS is advising investment fund TURENNE CAPITAL on the transfer of the group's capital and management as part of a management buyout (MBO) transaction by François TORTEL and François HENIN.Founded in 1995 to build on the COUSIN group's historical braiding expertise, COUSIN MEDICAL GROUP has become a leading player in the market for medical devices made of technical textiles, generating revenues in the region of €22 million. The group produces implants developed by its own design team, as well as OEM products, in its [...]

Après cinq ans dans le giron du holding familial Dalle & Associés, le fabricant nordiste de dispositifs médicaux implantables à base de textiles techniques passe sous le contrôle majoritaire de Turenne Capital, qui mise 10,8 M€. Le management se renforce au capital de la PME de 22 M€ de chiffre d'affaires qui vise le double dans les quatre ans.Cousin Medical Group s'émancipe de sa seconde famille. Constitué en 2014 par le holding familial Dalle & Associés à la suite du rachat de la majorité du capital des activités médicales du [...]

Founded in 2008 by Bruno SPINNER and Carsten REINS, LUXEL is an independent producer of renewable energy, which develops, designs, builds and operates ground-mounted photovoltaic power plants in France. LUXEL holds a portfolio of one gigawatt peak (1 GWp) of projects already in operation, ready to build or under development. The Company's team comprises 40 renowned specialists in photovoltaic energy, split between a head office in Pérols (Hérault department) and six development offices across France.The sale process of LUXEL managed by [...]

Founded in 2002 by Ronaldo GARCIA and mainly based in Geneva, ONE PLACEMENT is a reference in the temporary staffing market in French-speaking Switzerland, with a leading position in the medical and construction sectors, among others. ONE PLACEMENT reported 2018 revenues of close to CHF60 million.ONE PLACEMENT stands out with its unique business model:a flexible and functional organisation with large agencies organised by sectoran extensive and diversified client base composed of key accounts in the private and public sectorsan effective [...]

L'agence suisse d'intérim, de 60 M CHF de revenus, quitte MBO Partenaires pour rejoindre le français Actual Leader, né de la fusion d'Actual et Leader avec 1,1 Md€ de revenus. Présenté comme "l'un des deux acteurs indépendants de l'interim de plus de 50 M CHF de revenus en Suisse Romande" par MBO Partenaires, son actionnaire majoritaire depuis 2014, le suisse One Placement rejoint Actual Leader, à l'issue d'un process organisé par Adviso Partners. "Nous avons lancé le process il y a un an et ce après avoir été déjà approchés [...]

Pour environ 28,3 M€, le spécialiste de la transformation du bois et du trading à valeur ajoutée accueille le groupe suédois coté SCA à hauteur de 38,5 % de son capital via un rachat de titres et un apport des actifs de sa filiale française SCA Wood France, forte de 40 M€ de chiffre d'affaires.ISB se renforce en France, où il bénéficie déjà d'une position de leader dans la transformation du bois (rabotage, coupe à longueur, colisage, etc.) et le trading à valeur ajoutée. Quatre ans après sa reprise par son équipe de [...]

Tous deux spécialisés dans la transformation et le trading de produits en bois, le suédois SCA Wood et le breton ISB ont jugé opportun de sceller une alliance. Le premier a pris une participation de 38,5 % au capital du second - une ex-filiale du britannique Wolseley, qui a gagné son indépendance sous l'égide de son équipe de management, en 2015.Le scandinave est ainsi devenu le premier actionnaire de son homologue devant le dirigeant, Pierre Gautron, dont il a repris une partie des titres. Mais cette transaction donne surtout à ISB [...]

La crise de confiance collective que nous traversons n'est pas qu'une crise du déchirement social. La perception croissante d'une montée des inégalités par des catégories de Français toujours plus nombreuses ne se fonde pas que sur le seul critère de l'inégalité des revenus. Elle se décline aussi sur fond de relégation territoriale, qui réactive une opposition Paris-province ancienne. Sans avoir une vision strictement « gilets jaunes » de l'espace national, la sous-estimation par le pouvoir central du vécu difficile d'un [...]

On 31 January 2019, the SEQUOIA and KONICA MINOLTA groups signed a conditional sale protocol.Created in Metz by Jean-Michel GUYOT in 2006, the SEQUOÏA group specialises in the distribution and maintenance of printing equipment for SMEs, independent professions and local authorities. Led by its founder, the group, which has expanded through multiple acquisitions, and has become an undisputed leader in the Grand Est region and on Reunion Island. Today, it employs nearly 180 people and generates around €50 million in revenue.Steered by [...]

Established in 2003 by Olivier LOPEZ, GROUPEMEN is the regional specialist in the distribution of exterior and interior joinery on the Mediterranean coast. The Group offers a wide range of products and services (windows, shutters, front doors, cupboards, interior doors, etc.) through a network of eight stores and six brands.GROUPEMEN has an innovative business model, combining the strength of a local network and the power of a national group. GROUPEMEN is a member of the UNIVERTURE group, the third largest national network of professionals [...]

Fondé il y a une quinzaine d'année par Olivier Lopez, le distributeur de menuiseries extérieures et intérieures Groupemen entame une transition capitalistique. Son dirigeant-fondateur vient de céder la majorité des titres à Dzeta Conseil, dans le cadre d'un processus de cession piloté par Adviso Partners. D'un point de vue opérationnel, rien ne change à court terme. Olivier Lopez conserve les rênes de son groupe, mais se prépare à un repositionnement de son action en faveur d'une stratégie de buy & build. Un dg ou un directeur [...]

Le fondateur du distributeur perpignanais de menuiseries, fort d'un chiffre d'affaires d'environ 30 M€, cède la majorité du capital à Dzeta Conseil, le family office de la famille Darmon. Groupemen veut changer d'échelle en s'appuyant sur un nouveau partenaire financier. Le distributeur perpignanais de menuiseries intérieures et extérieures a, dans ce but, mandaté les équipes d'Adviso Partners à l'automne dernier. Finalement, les enchères ont été remportées par Dzeta Conseil, le family office créé en 2009 par la famille [...]

AMUNDI's investment via its social and solidarity-based savings fund - AMUNDI FINANCE ET SOLIDARITE- will enable MY RETAIL BOX to speed up its development, in particular with the implementation of new responsible production processes, the design and implementation of virtuous logistics models and a broader deployment of its concepts in France and Europe.Founded in 2013 by Didier ONRAITA and David SUTRAT, MY RETAIL BOX is now the largest European bulk sales operator, thanks in particular to its brand "day by day - mon épicerie en vrac" (my [...]

L'opérateur de vente en vrac, agissant pour la réduction du gaspillage alimentaire, accueille le fonds Finance et solidarité d'Amundi contre 7 M€ pour étendre son maillage territorial en France et en Europe. Auto-financé depuis sa création en 2013, My Retail Box décide de passer la vitesse supérieure pour diffuser davantage ses magasins franchisés de vente en vrac alimentaire. Une accélération qui passe par une première augmentation de capital de 7 M€, apportée exclusivement par Amundi, au terme d'un processus piloté par [...]

Les habitudes de consommation changent doucement, mais tendent à respecter un peu plus l'environnement. Le nombre d'épiceries dédiées à la vente en vrac en est un bon exemple puisque l'Hexagone en recense près de deux cents aujourd'hui, contre seulement une petite vingtaine il y a quatre ans. My Retail Box n'est pas étranger à cette tendance, puisque ce distributeur né en 2013 exploite déjà près de 60 points de vente en France, en Belgique et au Luxembourg. Ne comptant pas s'arrêter là, l'opérateur de vente en vrac vient [...]

Luxel juge opportun de renoncer à son indépendance. EDF Renouvelables a annoncé être entré en phase de négociations exclusives pour s'emparer de ce petit exploitant de parcs photovoltaïques, dont le siège est situé près de Montpellier.La filiale d'EDF mettra ainsi la main sur un acteur qui revendique une capacité de production brute de près de 1 000 MWc, en comptant des projets en développement. Cette acquisition à venir entre dans le cadre de l'objectif qu'EDF Renouvelables s'est assigné pour la période 2020-2035 : atteindre [...]

Générant 26 M€ de revenus en 2017, l'exploitant indépendant de centrales photovoltaïques va, bientôt, intégrer le giron d'EDF Energie Renouvelables, mettant ainsi la main sur une capacité de production de près d'un gigawatt.Basé à Pérols, Luxel réchauffe un géant industriel français. Le fournisseur héraultais d'énergie solaire, via ses actionnaires, est entré en négociations exclusives avec EDF Renouvelables (ex EDF Energies Nouvelles) en vue de l'acquisition de l'intégralité des titres pour un montant confidentiel. [...]

Le groupe japonais de services d'impression Konica Minolta renforce sa filiale tricolore, Konica Minolta Business Solutions France. Celle-ci s'empare de l'intégralité des filiales de Groupe Sequoïa, une PME jusque-là détenue et dirigée par Jean-Michel Guyot. Au nombre de sept, les entités acquises ont généré 49 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017-2018, pour un effectif total de 179 collaborateurs. Principalement active dans l'impression et la gestion documentaire pour les entreprises, ces sept filiales (Sequoïa [...]

PRODUCTLIFE GROUP is an expert in the outsourced management of regulatory affairs and pharmacovigilance for the Health and Life Sciences sectors and more particularly for the pharmaceutical industry. Created 25 years ago, the Group now offers services in more than 100 countries, notably under global outsourcing agreements, with a solid and diversified base of more than 300 customer laboratories, 36 of which are in the world's Top 50.Thanks to double-digit growth and the increase in its global outsourcing contracts, PRODUCTLIFE GROUP, which [...]

21 Invest France a fait du marché de la santé l'une des priorités et le démontre avec le deuxième investissement de son cinquième fonds de 230 M€. Le GP a en effet révélé avoir pris une participation majoritaire au capital de ProductLife, un expert de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacoviligance pour les secteurs de la santé, des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Il prend ainsi le contrôle d'une entreprise jusqu'alors détenue par son dirigeant et co-fondateur Pierre Cuny, [...]

Fort d'un chiffre d'affaires de près de 25 M€, le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance s'adosse à 21 lnvest France, prenant le relais des deux cofondateurs.Produclife Group souhaiter donner un coup d'accélérateur à son développement en faisant appel au monde du private equity hexagonal. Le spécialiste de la gestion externalisée des affaires réglementaires et de la pharmacovigilance accueille, comme nouvel actionnaire majoritaire, le fonds 21 lnvest France. Ce dernier [...]

Le fabricant familial rhônalpin de spécialités charcutières d'origine passe d'environ 60 M€ à plus de go M€ de chiffre d'affaires à la suite du rachat de son homologue troyen Gilbert Lemelle auprès de la famille Lemelle. Popy consolide sa position de leader sur le marché de l'andouille et de l'andouillette. Un an et demi après avoir doublé de taille en reprenant le fabricant de produits de charcuterie Amand-Bianic et sa trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires (lire ci-dessous), le groupe familial rhônalpin [...]

Gilbert LEMELLE was founded in 1948 and specialises in the manufacture of cold cuts products for a traditional brewery kitchen. Today, it is the second largest French player in the production of andouilles and andouillettes.Through its 2 operational companies AT France and RERO, GILBERT LEMELLE is providing the main hyperand supermarkets with its own brand and premium brand as well as those of the out-of-home catering sector. The Group has three IFS V6 approved sites with a combined production capacity of nearly 10,000 tonnes per year in [...]

Se présentant déjà comme le leader du marché de l'andouille et de l'andouillette, Popy conforte son statut à la faveur d'une nouvelle acquisition. L'industriel rhônalpin contrôlé par Laurent Jolivet met ainsi la main sur AT France, qui évolue dans le giron de la famille Lemelle depuis trois générations. Basée à Troyes, son emplette produit andouilles, andouillettes et charcuteries sous les marques Gilbert Lemelle, Charles Keller, Jannaire et Père Isidore principalement à destination d'une clientèle de GMS. Le tout pour un [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI, et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants- actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés). Notre [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI et situations spéciales. Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et 150 M€). Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes (cotés et non cotés).Positionnement Notre [...]

Cette société de conseil financier, dont la particularité est d'être très implantée dans les régions, a une spécialité : conseiller les dirigeants-actionnaires de PME et ETI, régionales et familiales, et les accompagner dans leurs opérations d'augmentation de capital, de croissance externe, de cession ou de transmission. Bertrand Thimonier (50 ans, IAE et Essec) est le président fondateur de cette entreprise qui dispose de six bureaux en France. Il a débuté à la direction de l'agriculture, puis a intégré la structure de [...]

Fort d'un chiffre d'affaires en hausse de 8 % en 2017-2018, le cabinet d'avocats Fidal compte sur l'interprofessionnalité et le numérique pour continuer à se différencier.Après un changement de gouvernance en octobre dernier, Fidal continue sa mue. « Aller au-delà du droit » « Our talents, your business », autant de nouveaux mantras pour les 1.400 avocats qui composent la structure. « Nous voulons montrer notre vision du droit, accompagner nos clients dans leurs visions stratégiques », explique Yves de Sevin, président du [...]

L'éditeur drômois de Logiciels pour Les Laboratoires d'analyses médicales spécialisés est valorisé 5 M€,soit une fois son chiffre d'affaires, par Medasys, filiale cotée de L'italien Dedalus détenu par Ardian.lnfologic-Santé est le troisième éditeur français à rejoindre Medasys en un peu plus d'un an, après Netika et DL Santé. Ce spécialiste des logiciels pour les laboratoires d'analyses médicales spécialisés est cédé par son dirigeant Joël Rousset, âgé de 67 ans, qui était conseillé par la banque d'affaires Adviso [...]

Quelques jours à peine après avoir acquis DL Santé pour une valorisation de 8 M€, une filiale de DL Software positionnée sur les logiciels pour les laboratoires de biologie médicale, Medasys revient à la charge. Il met cette fois-ci 6 M€ sur la table pour s'emparer de 100 % d'Infologic-Santé, un éditeur de solutions à destination des plateaux techniques d'analyse cellulaire et génétique. Cette opération sur cette filiale d'E-Log est donc la troisième croissance externe réalisée par Medays (qui est lui-même contrôlé par [...]

Le spécialiste normand de la construction traditionnelle Groupe Treuil passe à l'achat. Cherchant à constituer un acteur majeur du bâtiment professionnel, il vient de racheter l'intégralité du capital de Legoupil Industrie, un constructeur de bâtiments industriels démontables. Ce dernier était détenu depuis 2014 par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (chef de file), Bpifrance, Picardie Investissement, Ouest Croissance et Sodero Gestion. Pour financer cette opération, Groupe Treuil a bâti un LBO en confiant une [...]

Le fabricant normand de bâtiments industriels et modulaires est cédé par un pool de financiers composé de Capitem Partenaires (lead), Bpifrance Investissement Régions, Picardie Investissement Ouest Croissance et Sodero Gestion, au groupe Treuil, nouvel actionnaire à 66 % aux côtés de Normandie Participations.Basé à Vire, Legoupil Industrie s'allie à un industriel du secteur après onze années passées avec des partenaires financiers. Le fabricant et installateur normand de bâtiments industriels et modulaires était détenu, depuis [...]

Le groupe de transport frigorifique de 400 M€ de revenus va quitter le giron de la famille Gautier qui cède 75 % de ses parts à Hivest Capital Partners.C'est une success storyà la française comme beaucoup en raffolent. L'histoire d'une société familiale créée en 1949 à Noyal-sur-Vilaine, à côté de Rennes, qui n'a cessé de croître et devrait tutoyer les 400 M€ de revenus cette année, employant 3600 personnes. Sur le marché bien particulier du transport frigorifique, STG occupe la 2e place du podium en France, avec 1600 [...]

Fondé il y a près de 70 ans par la famille Gautier, le groupe de transport frigorifique STG est en passe de s'adosser à Hivest Capital Partners pour affronter les mutations de son marché. Pour la première ouverture de capital de son histoire, ce transporteur breton a signé un accord en vue de confier 75 % de ses parts au fonds spécialisé dans la transformation. La famille Gautier va donc conserver un quart du capital à l'issue de cette opération conclue sans effet de levier. STG dispose aujourd'hui d'un parc de 1 600 camions et de 35 [...]

Un an et demi après le MBI de Naxicap, le fabricant breton d'acide hyaluronique aux 50 M€ de revenus fait l'objet d'un deuxième LBO majoritaire orchestré par Bridgepoint qui le valoriserait plus de 250 M€.Le culte du secret semble être la marque de fabrique de HTL. La PME bretonne veille jalousement sur les secrets de fabrication de son acide hyaluronique, qui entre dans la composition de soins liftants pour l'effacement des rides, mais aussi en ophtalmologie pour le traitement de la cataracte, ainsi qu'en rhumatologie et [...]

Jusqu'au début de 2017, HTL était encore pleinement la propriété de la famille de Michèle Ranson, à l'origine de ce discret producteur-purificateur d'acide hyaluronique. C'est à cette date - et sans bruit - que Naxicap Partners avait orchestré un MBI sur le groupe, avec l'aide d'Yvon Bastard, un ancien de 3M et d'Axyntis. Mais le sponsor n'est déjà plus l'actionnaire majoritaire de cet ensemble, dont le quartier général est implanté à Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine. Ce 8 octobre, tout en conservant une participation [...]

En juillet 2017, Accès Industries quittait le portefeuille de Butler Capital Partners pour rejoindre celui de Parquest Capital, accompagné de CM-CIC Investissement et de l'IRDI.Valorisé à l'occasion près de 100 M€, l'expert en location et vente de matériel de levage et manutention avait ensuite été radié d'Euronext Growth. Aujourd'hui, il entend mettre en oeuvre une stratégie de M & A offensive, notamment pour accélérer le renouvellement et l'essor de son parc de machines. Il signe d'ailleurs son premier build-up sur [...]

Accès Industrie, expert en location et vente de matériel de levage et manutention, annonce l'acquisition de la société Matelev, également spécialisée en location et vente de matériels de levage et manutention. Cette opération, qui intervient un an après la reprise majoritaire d'Accès Industrie par Parquest Capital - accompagné en minoritaires par le CM-CIC Investissement et l'IRDI - et le retrait de la cote de la société, est en droite ligne avec le projet de développement du groupe annoncé. Fort d'un réseau de 29 [...]

Contrôlé par Parquest Capital depuis son retrait de cote l'an dernier, le spécialiste de la location et de la vente de matériels de levage acquiert son homologue loirétain Matelev générant un chiffre d'affaires de 7,5 M€. Accès Industrie débute sa politique de build-up hexagonale sous l'impulsion d'un nouvel actionnariat. Soutenu en majoritaire par Parquest Capital à l'issue de son retrait de cote en septembre 2017 (lire ci-dessous), le spécialiste de la location et de la vente de matériels réalise l'acquisition de son [...]