Le Groupe CETIH, spécialisé dans les secteurs de l'enveloppe de l'habitat et de la rénovation énergétique, fait évoluer son capital pour consolider l'indépendance et la pérennité de l'entreprise. La nouvelle articulation du capital permet d'allier fonds de dotation philanthropique (35%), actionnariat salarié et direction renforcé (33%) et fonds d'investissement choisis (32%) - dont les fonds Tikehau T2 Energy Transition, de Tikehau Capital, Ouest Croissance et le fonds Regenero géré par Quadia et dédié à l'économie [...]

NATALIA NEHME (ESCP) devient associate dans l'équipe Infra d'EQT Paris. Elle a travaillé précédemment comme associate et analyste en banque d'investissement chez Morgan Stanley à Paris.Deux senior advisors, MATHIEU GALLET et YVES CENSI, rejoignent Logical Content Ventures, fonds d'investissement destiné à la coproduction de films et séries. Mathieu a fondé Majelan (podcasts audios) après avoir dirigé l'Ina et Radio France ; Yves a été député et conseiller de Jacques Chirac à l'Elysée.LAURENCE CORNET (ESCP) et PHILIPPE [...]

Adviso Partners se renforce en accueillant en qualité de directeurs, Laurence Cornet et Philippe Sciorella, tous deux passés par Nomura.La première, diplômée de l'ESCP, y a commencé sa carrière en 2014 à Londres en M&A, avec un focus sur le secteur des Technologies, Médias & Télécoms. Depuis 2015, elle officiait chez BNP Paribas à Paris, avec un crochet d'un an à San Francisco pour y développer la practice M&A du groupe bancaire sur la côte Ouest des Etats-Unis. Philippe Sciorella a quant à lui commencé sa carrière en 2011 [...]

ADVISO PARTNERS is accelerating its development and strengthening its teams by welcoming Laurence CORNET on board as Director.A graduate of the ESCP Business School, Laurence began her career in M&A with NOMURA in London in 2014 (Technology, Media & Telecoms sector). In 2015, she joined BNP PARIBAS in Paris (Media & Telecoms team then Group Execution team). In 2018, she moved to San Francisco to develop BNP PARIBAS' M&A platform on the west coast of the United States. She returned to Paris at the end of 2019 as Vice President.During her [...]

Laurence Cornet (ESCP) est recrutée comme directrice par le conseil financier. Depuis 2014, elle évoluait chez BNP ParibasElle a notamment officié à San Francisco pour développer la practice M&A sur la côte ouest des Etats-Unis. Elle a signé son retour à Paris, fin 2019, et occupé le poste de vice-president.

ADVISO PARTNERS is accelerating its development and strengthening its teams by welcoming Philippe SCIORELLA on board as Director.Philippe holds a Master's degree in banking and finance from the University of Paris-Dauphine. He began his professional life in 2011 with CDC INFRASTRUCTURE in the investment field, focusing particularly on the renewable energy (wind, solar, geothermal and gas), transport and environmental sectors. In 2015, he joined the teams of NOMURA GREENTECH in Zurich, going on to join DC ADVISORY in London in 2018 as Associate [...]

Founded in 1979 by Mr Yves TORRES, Groupe FACE ("Façade Acier Couverture Etanchéité") is a leading French player in building envelopes serving private non-residential construction projects. Led by Mr Frédéric TORRES, supported by a seasoned management team that has been with the Group for many years, FACE has expanded through both organic geographical growth and acquisitions, capitalising on its longstanding recognised know-how in covering, sealing and cladding on steel structures.Bolstered by a widespread geographical footprint [...]

Spécialiste de l'enveloppe du bâtiment, le groupe FACE amorce sa transmission à l'occasion d'un LBO primaire. A l'issue d'un process mêlant financiers et industriels, la famille Torres, à la tête de la société depuis sa création en 1979, a décidé de s'allier à Hivest Capital Partners. Ce dernier s'octroie la majorité du capital, aux côtés de la famille fondatrice et de dirigeants de filiales déjà présents actionnaires.L'opération s'appuie sur un financement bancaire qui est apporté par la Bred et Société Générale et [...]

Le groupe familial francilien aux 250 M€ de revenus, spécialisé dans l'enveloppe des bâtiments non-résidentiels organise son MBO avec Hivest Capital Partners.Dans le giron de la famille Torres depuis sa création en 1979, le groupe Face (Façade Acier Couverture Etanchéité) se prépare à entrer dans une nouvelle ère. Ce spécialiste francilien de l'enveloppe du bâtiment pour le non-résidentiel signe en effet sa transmission managériale et capitalistique en s'apprêtant à accueillir comme majoritaire Hivest Capital Partners. Ce [...]

Le groupe coté américano-suisse cède les activités haute tension de sa filiale française, Carrier Kheops Bac, représentant environ 30 M€ de revenus à l'un de ses anciens dirigeants Frédéric Kleindienst avec la volonté d'élargir à d'autres secteurs que le pétrole et gaz. TE Connectivity réduit son périmètre dans l'Hexagone. Le groupe coté américano-suisse spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de connecteurs, de relais, de capteurs, de fibre optique, de composants sans fil pour l'industrie [...]

Réunis dans un grand cabinet d'avocats parisien, les experts du capital-investissement réunis par le Magazine des Affaires nous ont livré deux heures de débats passionnants. Levée de fonds, valorisation, transformation, digitalisation, performance, ESG ou encore relation avec les dirigeants : tous les thèmes clefs de la profession y ont été abordés sans langue de bois. Et avec l'enthousiasme de ceux qui pensent que le meilleur est encore à venir.MDA : L'année 2020 a connu un vrai boom en fin d'année, et 2021 semble prendre [...]

Founded in 1924 and a subsidiary of the US-Swiss group TE Connectivity(1) ("TE") since 2012, CARRIER KHEOPS BAC ("CKB") is a global leader in the design and manufacture of control and power interconnection systems resistant to harsh environments. Located in Allonnes, the Company is structured around two business units:High Voltage (HV) and Low-Voltage (LV) operations: electrical connectors and underwater mateable penetrators for the Oil & Gas sector, consisting of power connectors (High Voltage) and signal connectors (Low Voltage). These [...]

A digital services company with expertise in business and software architecture, TIMWI CONSULTING supports many customers in France's Grand Ouest region with their digital transformations.With revenues of €5 million and double-digit growth, TIMWI CONSULTING supports a wealth of customers across sectors including agri-food (subsidiaries of LES MOUSQUETAIRES, LECLERC, SODEBO, TRISKALIA, etc.), tertiary (BESSE, CERFRANCE, OECD, SOLOCAL, etc.), retail (MAISONS DU MONDE, etc.), luxury goods and cosmetics (KERING, YVES ROCHER) and industrials [...]

L'ESN rennaise aux 3,9 M€ de revenus, spécialisée dans l'architecture logicielle, est cédée par ses dirigeants à Onepoint.Réalisant encore moins d'1 M€ de chiffre d'affaires en 2015, Timwi Consulting était lancé depuis dans une bonne dynamique, atteignant 3,9 M€ en 2020 avec un objectif à 5 M€ cette année. Mais pour aller plus vite encore, l'ESN rennaise choisit de rejoindre Onepoint, une consoeur forte de 300 M€ de revenus, spécialisée dans la transformation numérique des entreprises et des acteurs [...]

DISTRAIMED, a major player in PDA (Preparation of Doses to be Administered) solutions in France serving pharmacies and healthcare institutions, markets a comprehensive offer under the OREUS brand including pill boxes, software and associated services.These semi-automated solutions make it possible to secure the medication process, ensure it is traceable from prescription to administration and thus help people follow their prescriptions, a major public health challenge.Having filed more than 20 patents since its creation and regularly [...]

Fargeot Podowell renouvelle son actionnariat, cinq ans après un MBI qui avait permis à Alexandre et Charles Bataille de prendre les rênes.Le fabricant de chaussures thérapeutiques et de confort accueille comme actionnaires minoritaires Aquiti Gestion (lead) et Siparex Entrepreneurs. Son sponsor historique, Sofimac Régions, cède ses parts, tout en reprenant un petit ticket via un autre véhicule. Ce nouvel LBO vient soutenir l'acquisition de Distraimed, une entreprise toulousaine spécialisée dans la préparation des doses à [...]

Cinq ans après son MBI avec Sofimac, la marque de chaussures orthopédiques à la quinzaine de M€ de revenus reconfigure son tour de table en accueillant Aquiti Gestion et Siparex Entrepreneurs. La PME périgourdine signe à cette occasion l'acquisition de la marque toulousaine de pilulier Oreus.De la charentaise à la chaussure orthopédique, il n'y a qu'un pas que Fargeot Podowell a franchi avec succès il y a déjà une dizaine d'années. Puis de la chaussure thérapeutique au pilulier, il y a une sacrée pirouette que la PME [...]

Elles s'appellent Anne, Capucine, Clara, Elisa, Elisabeth, Kheira, Mathilde et Tiana. Elles ont entre 2 et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et constituent la relève du M&A. Enthousiastes, impliquées, professionnelles, mais femmes avant tout, Adviso Partners a choisi de leur donner la parole. Egalité professionnelle, difficile conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, insuffisante féminisation de la profession mais besoin aussi de plus de bien-être au travail dans la finance d'entreprise, elles passent [...]

La crise du Covid-19 a révélé le manque structurel de fonds propres dont souffrent nombre de nos entreprises, en particulier les PME. Pour cela, il faut mettre en place un dispositif de fléchage de l'épargne disponible au niveau régional, écrivent les dirigeants d'entreprises signataires de cette tribune.L'accélération de la vaccination, les traitements à venir, l'adoption des « gestes barrières », la meilleure compréhension du virus et de sa transmission, sont autant de motifs d'espoir pour sortir désormais dans les meilleurs [...]

RÉCIT - L'ex-patronne du groupe énergétique du CAC 40 s'engage pour l'avenir des jeunes en prenant la présidence de l'association créée par Chenva Tieu.Discrète depuis son départ de la direction générale d'Engie en février 2020, Isabelle Kocher, première femme à prendre la tête d'un groupe du CAC 40 en 2016, n'en est pas moins restée active. Depuis décembre dernier, cette normalienne de 54 ans qui a ensuite intégré le corps des Mines, s'investit dans la nouvelle feuille de route de l'association Les Entretiens de [...]

Le groupe d'une trentaine de boucheries créé en 1974 par Gérard Guibé organise sa transmission auprès d'un ancien cadre de Carrefour soutenu financièrement par le fondateur de Novoviande, René Gillet.A 74 ans, Gérard Guibé a souhaité se retirer de Boucherie Rouennaise. A l'issue d'un process organisé par Adviso Entrepreneurs, il confie le réseau de 30 boucheries (154 salariés) qu'il a constitué au fil du temps à un duo de professionnels réunis sous la bannière GH. Cette société de reprise entérine l'association de Hubert [...]

Christophe Sallès, le président de Vabel, voulait un allié pour aider son entreprise à consolider son univers concurrentiel. Conseillé par Adviso Partners dans sa recherche d'investisseur, le dirigeant s'est finalement tourné vers Naxicap Partners. Celui-ci prend une participation majoritaire dans cet acteur de la filière de la cosmétique, qui s'est fait une réputation en épaulant des marques de luxe/ultra-luxe du marché du skincare pour le conditionnement de leurs produits.Vabel Cosmétique accueille également à son [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO / OBO / MBO / MBI et situations spéciales. Nos services s'adressent aux sociétés dont la valeur d'entreprise coeur de cible est située entre 20 M€ et 200 M€. ADVISO PARTNERS soutient ainsi ces acteurs qui font l'essentiel de la vitalité de l'économie française dans leur développement et dans la [...]

IPELEC GROUP, the French leader in the design and assembly of electrical, plumbing and heating kits for the construction of individual houses, continues to grow in a consolidating market and acquires the company AD-CA.Based in the Deux-Sèvres department and founded in 2001 by Wilfried BERSON and Dominique MENARD, within 15 years AD-CA has become the French leader in the design and production of technical kits for the industrial and building market.Benefiting from historical know-how and a strong reputation linked to high quality service, [...]

Résilience et opportunités : telle est la leçon à tirer de l'année 2020. Jouant un rôle d'auditeur grandeur nature, la crise a séparé le bon grain de l'ivraie et fait exploser les valorisations, notamment dans les secteurs de la tech et de la santé, qui ont porté l'activité du LBO. Elle a aussi entraîné une accélération des tendances de fonds, telles que la digitalisation des entreprises ou la prise en compte des critères RSE et ESG au sein du Private Equity. Autant de sujets que neufs spécialistes du Smid-cap ont [...]

Founded in 1974, the BOUCHERIE ROUENNAISE Group is composed of some thirty traditional butcher?s shops located in the north of France.With over 45 years of experience and a comprehensive offering, the Group generates revenues of around €30 million. It operates local butcher?s shops under its two brands, BVM and TRADIVIA, together with butcher?s counters under the CARREFOUR brand. Its operations are 100% traditional (no pre-cut products in blister packaging) and aimed directly at end-consumers.In addition to its main activity, BOUCHERIE [...]

Ipelec, dont Naxicap est l'actionnaire majoritaire depuis cinq ans, complète ses positions.Le concepteur-assembleur de kits électriques, hydrauliques et sanitaires destinés au marché de la construction de maisons individuelles réalise l'acquisition d'AD-CA. Il s'offre ainsi un ensemble basé dans les Deux-Sèvres qui commercialise des pieuvres électriques et hydrauliques, à raison de 20 000 unités chaque année, notamment pour des acteurs de l'industrie touristique et de la construction modulaire. Ipelec met la main sur un périmètre [...]

Founded in 1990, VABEL COSMETIQUE has become a key player in the services market for the luxury and ultra-luxury cosmetics industry in Europe. This sector has enjoyed average annual growth estimated at over 10% since 2017. Christophe SALLES, Chairman of VABEL COSMETIQUE, together with his management team, has positioned the Group as a top tier player in small and medium-sized production runs. The Group's ability to meet the complex industrial needs of its major customers and support them with their new product launches is fully in tune with [...]

La PME, qui épaule des marques de luxe dans le conditionnement de produits cosmétiques, ouvre pour la première fois son capital à un fonds.Christophe Sallès, le président de Vabel, voulait un allié pour aider son entreprise à consolider son univers concurrentiel. Conseillé par Adviso Partners dans sa recherche d'investisseur, le dirigeant s'est finalement tourné vers Naxicap Partners. Celui-ci prend une participation majoritaire dans cet acteur de la filière de la cosmétique, qui s'est fait une réputation en épaulant des marques [...]

Fort de 100 M€ de revenus, le leader mondial du lavage de bacs réutilisables pour l'industrie agro-alimentaire réalise un OBO primaire avec l'appui de Capza comme minoritaire. L'opération permettra au groupe de se développer à l'international et d'accélérer sa diversification.Source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs ces dernières années, l'économie circulaire constituait déjà le fondement de l'activité de MT Systems à sa création il y a 27 ans. Détenue depuis lors par son fondateur et son dirigeant historique, [...]

Under the guidance of ADVISO PARTNERS, CAPZA, a major private equity player specialising in small and mid-cap companies, has become a minority shareholder in the MT SYSTEMS Group, the leading provider of washing services for reusable plastic cases for the agri-food industry. The aim is to accelerate MT SYSTEMS' development in this fast-growing niche market in France and internationally. Founded in 1994, Perpignan-based MT SYSTEMS is the world leader in washing services for reusable plastic cases for the agri-food industry. The containers are [...]

Moins de deals mais à des valorisations stratosphériques, tel est le résumé d'une année 2020 atypique qui n'a fait qu'accélérer les tropismes sectoriels et l'appétit pour les actifs résilients.CONTRAIREMENT À LA CRISE FINANCIÈRE DE 2008, le covid a été un accélérateur de grosses transactions comme en témoignent les statistiques du M&A portant sur l'année 2020, malgré le gel des quelques mois de confinement et le « stop and go » de l'économie toujours en vigueur. Les cibles françaises ont attiré 74 % d'offres de [...]

En à peine six ans, la discrète boutique Adviso Partners s'est faite une place dans le paysage du M&A français. Elle nourrit de fortes ambitions, portée par son positionnement résolument généraliste et ses multiples implantations régionales.Si elle commence juste à parler, la jeune banque d'affaires Adviso Partners a marché très tôt. Il faut dire que son père, Bertrand Thimonier, avait ses entrées après plus d'une dizaine d'années passées chez Sodica, la boutique M&A small et mid cap du groupe Crédit Agricole. C'est [...]

With more than 35 years' experience, AGRO-SERVICE 2000 has become France's no.1 integrated distribution network supplying agricultural equipment to farmers and rural customers. With a network of 23 directly-owned stores, the Group offers an unparalleled product range with over 25,000 items listed.AGRO-SERVICE 2000 operates a distinctive business model, offering a wide selection of consumables, tools and accessories on a self-service basis, together with a range of new non-motorised agricultural equipment, for a client base made up of farmers [...]

Par Bertrand Thimonier,Président d'Adviso PartnersLa deuxième vague épidémique dans le monde, et surtout en Europe, nous fait craindre désormais un troisième confinement à brève échéance, sans doute plus dur que celui que nous connaissons depuis le mois de novembre. Les nouvelles mutations du virus - britanniques, sud-africaines et amazoniennes - leur potentiel de contagion plus élevé et leur degré de virulence encore incertain obligent les pouvoirs publics à la prudence.Depuis la fin du mois de novembre, le Gouvernement [...]

Après sept ans sous le contrôle de Naxicap, le premier réseau indépendant de magasins d'agro-équipements aux 41 M€ de revenus opte pour un quatrième Buyout avec un pool d'actionnaires financiers composé de Bpifrance, Sofimac, Crédit Agricole et Esfin aux côtés du management mené par Franck Piot.Agro-Service 2000 remet le couvert pour un quatrième LBO, optant cette fois-ci pour un pool de quatre actionnaires financiers au lieu d'un sponsor unique comme ce fut le cas pour son LBO ter avec Naxciap en 2014 ou le précédent avec [...]

Chez CroissancePlus, ce sont 350 entrepreneurs français qui créent des emplois et se développent en France et à l'international. Focus sur ces entrepreneurs et leurs secrets pour continuer à croître.Bertrand Thimonier est Président-Fondateur d'Adviso Partners, une société de conseil financier indépendante, spécialisée dans les opérations de fusion-acquisition, levée de fonds et ingénierie financière, dédiée au segment du small et mid-cap.1. Quel est le service/produit innovant de votre entreprise ?Adviso Partners accompagne [...]

Founded 12 years ago by Dominique BEAUMONT, a former retail executive, and later joined by his two sons, Vincent and Matthieu BEAUMONT, UN AUTRE CHEMIN is a group of 5 supermarkets located in the north of France, focusing exclusively on organic products. UN AUTRE CHEMIN offers nearly 11,000 food items, as well as baby products, cosmetics, food supplements, etc.UN AUTRE CHEMIN employs nearly 30 people and generates turnover of around €10 million. The Group established its reputation in the Hauts-de-France region, going on to become one of the [...]

The result of the merger of FONCIÈRE MAGELLAN, a real estate asset management company, and MAGELLIM DEVELOPPEMENT, a real estate developer, MAGELLIM is an integrated real estate group. Its management company, which obtained AMF approval in 2014, currently has AUM of more than €1 billion and specialises in investment in regional tertiary and industrial real estate. Run by Steven PERRON and Julien BELLEC, MAGELLIM generated revenue of nearly €40 million in 2020, representing annual growth of more than 50%, with a team of around 30 people [...]

L'enseigne de 21 magasins bio d'origine bordelaise rachète le nordiste Un Autre Chemin, première opération de croissance externe depuis le LBO avec Vespa Capital en reprenant les cinq points de vente générant 9 M€ de revenus.Le Marché de Leopold s'offre un cadeau de Noël, près d'un an et demi après l'avoir commandé. L'enseigne de 21 magasins bio née en Gironde et s'étendant dans le Grand Ouest met un pied dans le Nord. Elle a en effet bouclé hier l'acquisition d'Un Autre Chemin propriétaire de cinq points de vente dans les [...]

Les équipes d'Adviso Partners ont toujours eu à coeur de s'engager. Nous avons donc choisi de nous impliquer en soutenant des associations qui impactent positivement l'environnement et renforcent le lien social grâce à notre fonds de dotation «Autrement Adviso».C'est dans ce cadre que nous avons choisi de nouer un partenariat fondateur avec Les Entretiens de l'Excellence qui tendent la main aux jeunes issus des diversités culturelles, territoriales et sociales.Les Entretiens de l'Excellence encouragent et conseillent les élèves qui [...]

Avec le second confinement et des perspectives de reprise économique en dents de scie - les économistes parlent de courbe en « W » - nous pouvons considérer que le fonctionnement de notre économie en période de pandémie de Covid-19 s'apparente à une économie d'urgence.Toutes les énergies vitales se concentrent sur ce qui est absolument essentiel : l'accès aux masques, aux tests, aux soins, à l'alimentation, l'acheminement logistique et la poursuite du travail pour ceux qui le peuvent. Toute l'économie de la convivialité - de la [...]

Le producteur breton des boissons gazéifiées Breizh Cola et Lancelot, aux 26 M€ de revenus, confie une part majoritaire de son capital à la coopérative agricole caennaise Agrial, qui l'accompagnait déjà en minoritaire depuis 2010.La coopérative Agrial continue de grignoter des parts dans Phare Ouest, dont elle est actionnaire minoritaire depuis 2010. La cible, spécialisée dans la production de bière et de sodas, était jusqu'à présent détenue par ses fondateurs en 2002, Éric Ollive et Stéphane Kerdodé. Ces derniers [...]

Les dirigeants de PME et d'ETI sont lancés dans une course de fond dont on ne connaît pas la durée. Il leur faut rediffuser du positif aux équipes alors que la lassitude est là et accepter les incertitudes actuelles sans basculer dans l'attentisme.« Dites, vous croyez qu'on va s'en sortir, vous ? » « J'ai répondu que c'était dur, que je serai au bureau tous les jours et qu'on se battrait jusqu'au bout, raconte un dirigeant, mais j'ai compris que des salariés avaient peur de voir la boîte s'effondrer. » Pour certains patrons de [...]

Le distributeur de matériel informatique dans les territoires ultramarins met en place un attelage dette mezzanine fournie par Siparex Intermezzo et senior arrangée par LCL pour environ 20 M€ permettant à quatre de ses cadres de se reluer.MC3 se tourne, pour la première fois, vers un partenaire financier dans le but de faire évoluer son actionnariat. Basé près de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le distributeur de matériel informatique dans les territoires ultramarins a été co-fondé en 1999 par Ronan Peron et Gilles Ferranti. [...]

Adviso Partners a démarré son activité de conseil en M&A et en levées de fonds pour des sociétés à impact.La banque d'affaires a notamment accompagné Nous épiceries anti-gaspi (lutte contre le gaspillage alimentaire) dans son tour de financement abondé par Eutopia, Quadia et Danone Manifesto Ventures, ou Luxel (transition énergétique et fournisseur d'énergie solaire en Occitanie) dans sa cession au groupe EDF Renouvelables. Cette nouvelle branche est confiée à l'associé Guillaume Dary. Adviso Partners a d'autres projets de [...]

The MC3 Group is a leading distributor of IT hardware in France's overseas territories, particularly its overseas departments (Guadeloupe, Martinique, Reunion Island, French Guiana) and overseas communities (Polynesia, New Caledonia). It also has strong positions in French-speaking Africa, as well as Indian Ocean and English-speaking Caribbean countries.Under the impetus of its two founding managers, Ronan PERON and Gilles FERRANTI, MC3 has established itself as a key regional leader in these territories over the past 25 years. The only major [...]

Adviso Partners se dote d'un pôle « Impact M&A », dont il confie la responsabilité à Guillaume Dary. Directeur associé du cabinet de conseil depuis 2016, il a débuté sa vie professionnelle au Crédit Agricole Indosuez à Hong Kong en 2000, avant de rejoindre L'LIONE & Associés de 2003 à 2007 puis PWC Corporate Finance.Il veillera au développement des missions de conseil M&A et de levée de fonds d'entreprises à impact, ainsi qu'au partage de valeurs avec les entreprises accompagnées. « Je suis persuadé que les sujets sociaux, [...]

Principalement actif dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) et les COM (Polynésie, Nouvelle Calédonie), MC3 distribue du matériel informatique auprès de 4 000 clients (revendeurs traditionnels, grands comptes et GMS).L'an dernier, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 150 M€, pour un Ebitda d'environ 7 M€. Désireux de faire entrer des managers au capital, ses fondateurs, Ronan Peron et Gilles Ferranti, ont structuré un LBO sponsorless. Ils se sont tournés vers Siparex Intermezzo, qui livre un peu moins [...]

L'urgence climatique, écologique et sanitaire, l'impact environnemental, social et humain des bouleversements technologiques en cours, les préoccupations alimentaires, autant d'enjeux majeurs qui nous interpellent.Les modes de production, de consommation, et de travail, tout comme les usages, sont appelés à être repensés.La recherche du profit financier n'est plus le but ultime. L'éthique et le sens s'imposent progressivement comme valeur d'avenir des organisations. Elles ne pourront plus penser leur développement en dissociant les [...]

Le réseau d'épiceries éco-responsables, visant une dizaine de millions d'euros de revenus cette année, lève 8 M€ auprès de Eutopia, Quadia et Danone Manifesto Ventures pour ouvrir 40 épiceries en trois ans.C'est un enjeu à 10 millions de tonnes auquel se donne l'ambition de répondre Nous Épiceries anti-gaspi (NEAG). Pour poursuivre sa lutte contre la nourriture jetée, l'entreprise, spin-off de Phénix, amasse 8 M€ émanant d'Eutopia (spin-off d'Otium Brands dirigé par Antoine Fine), le fonds suisse Quadia et Danone Manifesto [...]

Un sondage montre que les Bretons sont plus optimistes que la moyenne des Français face aux conséquences de la crise sanitaire. Décryptage.Entretien avec Bertrand Thimonier, PDG de la société de conseil financier Adviso PartnersQue révèle votre baromètre Odoxa-Adviso Partners sur le moral économique de nos concitoyens ?Réalisée auprès de 3 000 Français, notre enquête du 23 septembre dernier relève la montée générale des inquiétudes. 69 % de Français jugent la situation économique mauvaise et 4 salariés sur 10 ont peur de [...]

Si les entreprises ont recouru massivement au télétravail pendant le confinement, cette pratique a chuté depuis la rentrée.En dépit des recommandations pressantes de l'exécutif, et de la progression de l'épidémie de Covid-19.Le télétravail, « effet positif » de la crise sanitaire ? C'est ce qu'espérait le Premier ministre à la fin de l'été. Après le confinement du printemps, Jean Castex estimait même que le travail à distance des salariés était devenu un « fait de société » dans une France où le présentéisme était [...]

Le conseil en M & A et en levée de fonds se dote d'une nouvelle branche d'activité, Adviso Impact, pour « se tenir prêt à accompagner des clients, PME et ETI, qui on ou qui souhaitent engager leur entreprise au service des enjeux environnementaux et sociétaux », explique-t-il.C'est l'associé Guillaume Dary qui sera en charge de cette offre, qui a déjà amené Adviso à accompagner la récente opération de capital-développement réalisée par Nous Epiceries Anti-Gaspi.Cliquez-ici pour lire l'article Libération

Consciente des difficultés, la Normandie doit avant tout faire confiance à ses ressources internes, selon une enquête OdoxaTrois questions à Bertrand Thimonier, PDG du groupe Adviso-Partners, spécialiste du conseil en financement pour les PME et entreprises de taille intermédiaire.Quelles grandes tendances reflètent votre baromètre Odoxa-Adviso Partners ?Réalisée auprès de 3 000 Français, notre enquête relève la montée générale des inquiétudes. 69% de Français jugent la situation économique du pays mauvaise et 4 [...]

Founded in 2018 by Charles LOTTMANN and Vincent JUSTIN, with the backing of cleantech Phénix, NOUS EPICERIES ANTI-GASPI (NEAG) is the leading network of ecologically responsible grocery stores committed to combating food waste in France.NEAG grocery stores offer a comprehensive range of food products rejected by traditional distribution channels. Whether products with visual imperfections, such as misshapen tomatoes, goods nearing their "best before" dates, or surplus produce, NEAG gives these unjustly rejected groceries a second chance: its [...]

Lancé il y a deux ans à Rennes à l'initiative de Charles Lottmann, de Vincent Justin et de la start-up anti-gaspillage Phenix (épaulée par ETF Partners, Danone Manifesto Ventures, Bpifrance, Sofiouest et Invo), le réseau d'épiceries Nous Anti-Gaspi compte désormais une dizaine de magasins en licence dans le Grand Ouest et à Paris ainsi que deux entrepôts logistiques à Vannes et à Rungis.Ses deux dirigeants comptent en ouvrir une quarantaine de plus dans les quatre ans à venir, et viennent donc d'ouvrir leur tour de table pour [...]

Il n'y a pas de fatalité en économie ! Alors que tous les instituts et économistes prévoyaient une plongée abyssale de la croissance cette année, la forte reprise d'activité à l'issue du déconfinement a déjoué tous les pronostics, et rehaussé les perspectives pour la fin de l'année. Le climat anxiogène ambiant qui résulte de la propagation actuelle de l'épidémie a évidemment des retombées sur le moral des agents économiques. 7 Français sur 10 considèrent ainsi que la situation économique est « mauvaise », ressenti [...]

Gaël Sliman évoque le taux d'inquiétude de la population vis-à-vis du Covid, qui varie à peu près du simple au double en fonction de la tranche d'âge. Le baromètre Adviso d'Odoxa indique que les jeunes sont inquiets non pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons qui touchent à leur avenir professionnel. Cliquez-ici pour voir la vidéo CNews

Face aux difficultés liées à la crise sanitaire et économique et aux perspectives d'avenir bouchées, les Pays de la Loire font mieux que se défendre, selon une récente enquête.Trois questions à Bertrand Thimonier, PDG du groupe Adviso Partners :Quelles grandes tendances reflète votre baromètre Odoxa-Adviso Partners ?Réalisée auprès de 3 000 Français, notre enquête du 23 septembre relève la montée générale des inquiétudes. Le«monde d'après » est un monde de peurs. 69%desFrançais jugent la situation économique [...]

D'après un sondage, deux tiers des Français estiment que la situation économique du pays est « mauvaise ». 39% des salariés disent craindre de perdre leur emploi.En pleine pandémie mondiale de coronavirus, la situation économique du pays n'est pas au mieux. Dans ce climat anxiogène, 69% des salariés estiment qu'elle est « mauvaise », d'après le baromètre des économies régionales Odoxa-Adviso Partners , réalisé pour Challenges et FranceInfo.De l'optimisme pour l'économie régionaleMais si les Français interrogés se montrent [...]

Selon un sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo, le port du masque en entreprise est globalement bien respecté. Mais les Français interrogés se montrent pessimistes quant à la situation économique.Le port du masque dans l'entreprise est une obligation légale qui paraît bien respectée dans l'immense majorité des entreprises, comme le montre un sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo, publié jeudi 8 octobre. Sur l'échantillon de 3 000 personnes, 68% déclarent qu'il est systématiquement [...]

Un sondage réalisé par Odoxa pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo révèle que le télétravail régulier ne concernait plus la majorité des Français en septembre.Si le télétravail était devenu la norme pendant le confinement, travailler à domicile régulièrement ne concernait, en septembre, plus qu'une minorité de Français d'après un sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges et franceinfo (*). Un changement d'habitude qui ne déplait pas aux actifs interrogés. »Alors que pendant le confinement 24% des Français [...]

Après avoir baissé la garde pendant l'été, l'exécutif renforce de nouveau les contraintes sanitaires face à l'évolution épidémique. Au prix d'arbitrages difficiles - et changeants - pour préserver la fragile reprise économique.Le Covid-19 est décidément coriace. « Nous avons réussi à endiguer le virus et à presque retrouver une vie normale, ça n'était pas une évidence », se réjouissait Emmanuel Macron le 14 juillet. Las, depuis le 23 septembre l'« alerte maximale » a fait son retour dans certaines [...]

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Avoir déjà une destination en tête ou saisir les opportunités ? Des dispositifs régionaux peuvent peser dans la décision.Voilà qui pourrait se résumer à... l'embarras du choix : selon le dernier Baromètre des économies régionales publié par l'institut Odoxa en 2019, 65 % des Français trouvent que leur région est favorable à la création d'entreprise. En dehors de l'Ile-de-France, les habitants les plus positifs sur leur territoire sont ceux des Pays de la Loire (67 %), d'Auvergne-Rhône-Alpes (64 %), de Bretagne (62 %), du [...]

Le conseil en fusions-acquisitions accueille un nouveau directeur associé pour son activité dédié à l'accompagnement des entreprises en phase de « growth ».Il recrute Antoine Tanguy à ce poste - ce dernier était auparavant directeur au sein de l'équipe corporate finance de PwC.

Adviso Partners poursuit son développement et renforce son activité « Growth », en recrutant au poste de Directeur Associé Antoine Tanguy, anciennement Directeur au sein de l'équipe Corporate Finance de PwC. Co-fondateur d'une start-up et fort d'une expérience de plus de 12 ans en conseil M&A et levées de fonds (DC Advisory et PwC), Antoine a réalisé plus de 30 opérations pour le compte d'entrepreneurs, de fonds d'investissement ou de grands groupes internationaux.Antoine Tanguy accompagne les Entreprises de croissance, PME ou [...]

Adviso Partners structure son activité « Growth » avec l'arrivée de Antoine Tanguy en tant que directeur associé en charge de ce segment. Avant cela, il occupait le poste de director chez PwC CF, qu'il avait rejoint en 2014 après avoir notamment été directeur adjoint M&A chez Grant Thornton Corporate Finance, vice-président M&A de DC Advisory et co-fondateur de la start-up Zegreenweb, site dédié à l'écologie et au développement durable.Fondé en 2015, Adviso Partners, qui intervient dans le conseil en fusions acquisitions, levée [...]

Adviso Partners a des projets d'implantation dans de nouvelles régions françaises. Dans son viseur : l'Est de la France et le pôle Mont-pellier-Aix. De plus, la banque d'af-faires smidcap, déjà présente à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, souhaite renforcer ses équipes dans la capitale rhône-alpine.L'autre axe de développement d'Adviso Partners passera par une consolidation de ses expertises sectorielles - santé, services nu-mériques, infrastructures-éner-gie ou encore agroalimentaire - et dans les domaines du restructuring [...]

Adviso Partners continues to grow and has welcomed a new Director, Clara Blandeau, formerly Vice President at BNP Paribas CIB. Holding a Master of Science (MsC) in Corporate Finance from EDHEC Business School, Clara Blandeau began her career in M&A at PWC in 2013, going on to join the M&A teams at Crédit Agricole CIB for 4 years, then at BNP Paribas for 2 years. With more than 20 deals completed, she has proven expertise in large caps, particularly in the healthcare, consumer goods, retail and infrastructure sectors.Founded in 2015, Adviso [...]

NACARAT, filiale du Groupe centenaire RABOT DUTILLEUL, 13ème groupe indépendant du BTP en France, est un promoteur généraliste intervenant sur les secteurs du logement, de l'immobilier d'entreprise et de l'immobilier géré. Bénéficiant de positions fortes dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, la société est aujourd'hui un acteur national présent sur l'ensemble du territoire au travers ses 8 agences régionales. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 270 millions d'euros, vendu plus de 22 000 m2 de [...]

L'élaboration de l'édition 2020 du classement des 500 fortu nes professionnelles de Challenges a débuté durant le confinement. « Vous avez pensé à ne pas faire votre classement cette année ? Parce qu'avec la crise sanitaire vous ne pourrez pas estimer les entreprises... », nous interrogeait alors Théodore Masliah, à la tête de Finamas, société foncière estimée à 420 millions d'euros (199e ). Nous pouvons l'avouer aujourd'hui : la pandémie a sensiblement com pliqué notre travail. Mathieu Vedrenne, directeur de Société [...]

Adviso Partners a des projets d'implantation dans de nouvelles régions françaises. Dans son viseur : l'Est de la France et le pôle Montpellier-Aix. De plus, la banque d'affaires smidcap, déjà présente à Paris, Bordeaux, Lille, Nantes et Lyon, souhaite renforcer ses équipes dans la capitale rhône-alpine.L'autre axe de développement d'Adviso Partners passera par une consolidation de ses expertises sectorielles - santé, services numériques, infrastructures-énergie ou encore agroalimentaire - et dans les domaines du restructuring et [...]

Founded in 1987 by Fabrice LABOUDIE, LABORATOIRE DES CEDRES is a medical biology laboratory that operates seven sites located in the Toulouse region and the Gers. The sites rely on an ultra-modern technical facility located in Cornebarrieu in the grounds of the Clinique des Cèdres, one of the leading private clinics in France.In addition to this partnership, LABORATOIRE DES CEDRES has signed several agreements with health facilities in the region and works directly with individual patients across all its sites, which are all strategically [...]

Le premier groupe libéral indépendant de biologistes médicaux renforce son maillage géographique après l'acquisition du Laboratoire des Cèdres présent dans la région toulousaine et dans le Gers pour un chiffre d'affaires de 12 M€.Basé à Montpellier, Inovie participe au mouvement de consolidation du secteur de la biologie médicale en France dont l'intensité n'a pas été impactée par la crise sanitaire. Détenu par plus de 360 biologistes associés, le premier groupe indépendant de biologistes médicaux rachète l'intégralité [...]

Le groupe de biologie médicale Inovie assouvit sa soif de croissance externe, dans un environnement très concurrentiel. Le montpelliérain, qui était lui-même depuis des mois au centre de spéculations au sujet de l'arrivée d'investisseurs à son capital, prend possession du Laboratoires des Cedres, un ensemble basé dans la région toulousaine - où l'acquéreur était déjà implanté via son réseau Labosud.Inovie s'empare d'un périmètre appartenant encore à son fondateur et qui dispose de sept sites s'articulant autour d'un plateau [...]

ADVISO PARTNERS advised NEWALPHA VERTO in its primary LBO of CHR NUMERIQUE. The company acquired a majority stake alongside the CEO Yves RALLON and his management team, which increased its stake in the company.Founded in 2013 in Brest by Yves Rallon, then a restaurateur, CHR NUMERIQUE (via its E-PACK HYGIENE brand) has become the leading European provider of digital solutions for HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) systems.CHR NUMERIQUE provides more than 10,000 customers in the food service sector (restaurants, cafes, [...]

Le leader français des solutions numériques pour les métiers de bouche visant 30 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans, part à la conquête de l'international avec le soutien de NewAlpha Verto, lead du tour de 15 M€ suivi par Bpifrance.CHR Numérique a développé une solution de restaurateur pour les restaurateurs. Et la mayonnaise a pris. La société brestoise qui propose un pack digital aux professionnels des métiers de bouche pour faciliter leurs démarches réglementaires en matière d'hygiène a dévoré en 7 ans plus de 50 % [...]

Ce petit groupe indépendant d'ingénierie financière, fondé avec l'appui des Banques Populaires et du cabinet d'avocats d'affaires Fidal, conseille les PME et les ETI en matière de stratégie et de financement. Il se prépare à doubler de taille.C'est un segment méconnu des métiers du conseil. Fondé fin 2014 par Bertrand Thimonier avec l'appui des Banques Populaires et du cabinet d'avocats d'affaires Fidal , le petit groupe Adviso Partners conseille les PME et les ETI confrontées à des décisions stratégiques. Ce sont des [...]

Avec l'accélération des réouvertures - frontières, bars-cafés-restaurants, établissements secondaires, salles de sport - annoncée par le Président de la République le 14 juin, la France entière passe enfin au vert tandis que le confinement semble désormais derrière nous. Cette période restera-t-elle un mauvais souvenir ?- Oui si nous n'en tirons aucune leçon, ce qui a été presque toujours été dans le passé le réflexe intuitif des populations après avoir traversé de grandes épidémies. L'oubli comme refuge...- Non, si [...]

Par Bertrand Thimonier,Président d'Adviso PartnersNous entendons partout nombre de commentateurs et d'experts évoquer le besoin d'une économie résiliente. Emprunté d'abord à la physique - propension d'une matière à reprendre sa forme initiale après le choc - puis à la psychologie avec Boris Cyrulnik pour désigner la reconstruction de soi après un trauma, le concept de résilience appliqué à l'économie emprunte aux deux tant confiance et mobilisation des facteurs de production sont décisifs pour la croissance.Appeler à la [...]

Top Chrono, spécialisé dans la livraison du « dernier kilomètre », remet à plat son capital. A l'occasion d'un premier LBO, il confie 51 % de ses parts à Siparex et Bpifrance, à l'heure où deux des associés cèdent leurs titres et le troisième se renforce pour contrôler les 49 % restants.Dans le détail, Stanislas de Berc et Edouard Jeulin, les fondateurs de Top Chrono, quittent le tour de table alors que Bruno Neveu, qui a rejoint l'aventure lors de l'absorption en 2015 de Faster, sa société de livraison, se renforce. Surfant [...]

TOP CHRONO is a leading express courier service in the Ile-de-France region. Its turnover has increased at an average annual rate of 20%, reaching €43 million in 2019. The Group is ramping up its home delivery business for e-commerce and mass retail heavyweights such as AMAZON, FNAC, CARREFOUR, EVIAN and BERGAMOTTE. It is also the Ile-de-France region's leader in B2B transport (urgent courier services, shuttle services, national/international deliveries, etc.) with more than 4,000 customers, including many prestigious, highly demanding [...]

Toujours très actif depuis de nombreux mois, le marché du M&A mondial s'est tétanisé avec la crise du coronavirus. S'il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur du coup d'arrêt, il sera à coup sûr significatif. Cependant, cette période d'attentisme généralisé peut être mise à profit par les fonds pour élaborer de nouvelles stratégies d'origination de leurs deals afin d'être prêts à saisir les opportunités lorsque la reprise surviendra.Le coronavirus a jeté un froid sur le M&A mondial. Certes, la tendance en private [...]

Le fondateur de Seafoodia et président de la fondation Pure Ocean appelle les entrepreneurs à prendre plus en compte les dimensions humaines et environnementales dans leur stratégie.La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et l'appel du gouvernement français à rester confiner afin d'endiguer le virus, ont totalement redistribué les cartes dans notre manière de travailler. Le contexte exceptionnel a donc contraint certaines entreprises à mettre bon nombre de leurs collaborateurs en télétravail. Selon le dernier baromètre [...]

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Written by La rédaction. Posted in INFOS NATIONALESPublication du baromètre des économies régionales... confinées (Etude Odoxa pour Adviso Partners).La deuxième édition du baromètre des économies régionales, une initiative Adviso Partners réalisée avec l'institut Odoxa, a été effectuée dans un climat bien particulier. L'étude porte sur le rapport des Français au travail, particulièrement à la situation des actifs, dans cette période inédite de confinement, et propose un focus sur le télétravail (pratiqué actuellement [...]

Confinés, les Français découvrent le travail depuis chez eux, qu'ils aimeraient pratiquer plus souvent à l'avenir, selon le sondage Odoxa-Adviso.

Selon un sondage Odoxa-Adviso Partners pour France Bleu et franceinfo, publié ce jeudi, seulement 15% des actifs en Pays de la Loire pratiquent le télétravail en pleine épidémie de coronavirus. Et quasiment trois Ligériens sur dix s'inquiètent d'une perte d'emploi à l'issue de la crise.Depuis le début du confinement, la France tourne au ralenti. Le baromètre des territoires Odoxa-Adviso Partners*, pour France Bleu et franceinfo, s'intéresse à l'économie de nos régions en pleine crise du coronavirus. Selon le sondage paru ce [...]

Le télétravail concerne essentiellement les cadres. Parmi les Français toujours actifs, un quart continue à se rendre tous les jours sur son lieu de travail.Un actif français sur cinq (20 %) pratique désormais le télétravail à temps plein, indique la deuxième vague du baromètre des économies régionales confinées Odoxa-Adviso Partners réalisé pour France Info, France Bleu et Challenges. D'après cette enquête, 4 % alternent entre télétravail et présence sur leur lieu de travail habituel pendant le confinement imposé pour [...]

Les faits : Selon un sondage Odoxa-Adviso Partners publié jeudi, le Covid-19 aura un impact positif sur le rapport au travail et l'image des entreprises.Parmi les valeurs à qui l'on prédit un regain d'estime dans la société une fois l'épidémie de Covid-19 terminée, dans le « monde d'après », on entend beaucoup parler d'Etat-providence, de socialisme, de relocalisation et de souveraineté, d'anti libéralisme, d'écologie... Et si la valeur gagnante au sortir de la crise était tout simplement le travail ?Le confinement nous empêche [...]

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Alors que de nombreuses questions se posent sur le développement du télétravail après le confinement forcé, une étude d'Odoxa pour Adviso Partners apporte un éclairage intéressant sur les conditions dans lesquelles cette activité est actuellement exercée. Décryptage.« Le télétravail sortira grand vainqueur de cette crise sanitaire ». C'est un des principaux enseignements tirés par Gaël Sliman, président de l'institut de sondages Odoxa, de la deuxième édition du baromètre des économies régionales d'Adviso Partners.Selon [...]

Le groupe d'analyses médicales suisse Unilabs, toujours contrôlé par Apax Partners depuis 2007, vient de finaliser le rachat du français Centre Biologie Nord Artois (CBNA) - qui cumule environ 8 M€ de chiffre d'affaires 2019.Il reprend l'intégralité des parts auprès des biologistes associés, conseillés par Adviso Partners dans cette opération. Née en 2011 du regroupement de trois laboratoires indépendants situés sur les communes de Hénin-Beaumont, Douai et Billy-Montigny, la cible emploie une cinquantaine de personnes pour [...]

Le groupe suisse de laboratoires en LBO avec Apax Partners s'adjuge trois sites supplémentaires, dans les Hauts de France, en prenant le contrôle de CBNA et ses 8 M€ de revenus.Unilabs poursuit ses acquisitions en Europe. Le groupe suisse en LBO avec Apax Partners qui l'avait valorisé 1,5 Md€ en décembre 2016 vient de mettre la main sur CBNA - Centre Biologie Nord Artois- un laboratoire de biologie médicale multisite créé en 2011 suite à la fusion de laboratoires indépendants implantés à Hénin-Beaumont, Douaiet Billy-Montigny [...]

The CENTRE BIOLOGIE NORD ARTOIS (CBNA) is a multi-site biomedical laboratory founded in 2011 following the merger of three independent laboratories located in the Hénin-Beaumont, Douai and Billy-Montigny municipalities.The three CBNA sites are structured around a technical platform located in Hénin-Beaumont. The laboratory, which employs more than 50 people and generates turnover of around €8 million, carries out routine and specialised biomedical testing procedures (more than 200,000 per year), mainly for private patients. CBNA benefits [...]

Le grossiste belge met ici la main sur une cinquantaine de magasins tricolores de destockage affichant 50 M€ de ventes.Contrôlé depuis 2017 par le fonds luxembourgeois Milestone, le grossiste belge Paul Dehaen fait une avancée significative dans la vente en directe avec l'acquisition de Max Plus. Il mène cette opération auprès de Muriel Sarrazyn et des descendants d'Alain Declercq, les deux fondateurs de cette enseigne bretonne d'une cinquantaine de magasins de déstockage, ainsi que de Sodero Gestion, petit minoritaire qui [...]

Fort d'un chiffre d'affaires d'environ 50 M€, le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage est cédé par les héritiers du fondateur et Sodero Gestion au groupe belge Paul Dehaen dans le portefeuille du fonds luxembourgeois Milestone.Basé à Rennes, Max Plus a du franchir les frontières françaises pour trouver son nouvel actionnaire de référence. Le spécialiste breton de la distribution d'articles de déstockage intègre le périmètre du groupe belge Paul Dehaen qui dispose, désormais, d'une implantation dans [...]

Founded in 1993 by Alain DECLERCQ and Muriel SARRAZYN, the MAX PLUS group specialises in the distribution of stock clearance items through a network of around fifty stores covering the western half of France. The Group distributes brand-name products that are no longer suitable for traditional retail channels, including: clearance stock, surplus stock, end-of-line items, items whose packaging has changed, de-listed items, etc. The products distributed fall under the personal and household goods categories (textiles, toiletries, cleaning [...]

Founded in 1999 by Pascal VOIRIOT and based in Nancy, BANOOK GROUP specialises in cardiac safety studies for clinical trials on medicinal products for human health. The Group supports pharmaceutical companies, biotech companies, generalist Clinical Research Organizations (CROs), NGOs and academic centres involved in conducting clinical trials from phase I to III, before registering new drugs. It also supports manufacturers of new ECG recording devices as they progress through their validation stages. Over the last few years, BANOOK GROUP has [...]

Through this primary MBO transaction, ACTIVA CAPITAL becomes a reference shareholder in the company alongside founder Jean-François CLEDEL, CEO Marc POULLIN and the management team. ARKEA CAPITAL, the Group's longstanding minority shareholder, has reinvested in this deal and retains an equity interest in the company.Founded in 1998 by Jean-François CLEDEL, INGELIANCE provides engineering and technology consulting solutions, focusing on four main business sectors: naval, aerospace & defence, energy & transport and process industries. [...]

Le groupe bordelais d'ingénierie et conseil en technologie aux 50 M€ de revenus structure son MBO avec l'arrivée d'Activa Capital, tandis que l'historique Arkéa Capital reste.Ingeliance poursuit sa phase de transmission en accueillant un nouvel investisseur financier. Plus de quatre ans après l'entrée d'Arkéa Capital contre un ticket de 4 M€ (lire ci-dessous), le groupe bordelais d'ingénierie et de conseil en technologie a sélectionné Activa Capital comme nouvel actionnaire minoritaire. Clearwater International s'est chargé [...]

Ingeliance n'a pas laissé insensible Activa Capital. L'investisseur vient de s'adjuger une position de « minoritaire de référence » dans la société d'ingénierie et de conseil en technologie, très présente dans l'aéronautique, le naval et la défense.A l'issue d'une enchère où figuraient aussi dans la dernière ligne droite Ardian Growth et Apax Partners Development, il rejoint au tour de table Arkéa Capital, actionnaire depuis 2015. Activa Capital côtoiera également le fondateur, Jean-François Clédel (qui réinvestirait dans [...]

Founded in 1902, LE CALVEZ group has developed into one of the leading providers of transport and logistics solutions in France. The Group, which is structured into four business divisions (frozen food transport and logistics, gas transport and logistics, hydrocarbon transport and poultry transport), generates turnover of nearly €110 million, employs over 1,000 people and has 540 vehicles. Recognised for the quality it consistently delivers, with expertise acquired over more than 100 years and strong human values, LE CALVEZ has strengthened [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition,levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]

Founded in 1993 by Jean-Philippe MADONIA and Stéphane BERNABE, the EPSILOG group (VEGA software) publishes leading software solutions for paramedical practitioners (physiotherapists, nurses, speech therapists and orthoptists). In 2018, the group generated revenues in excess of €14 million and EBITDA of more than €5 million. With Jean JULLIEN (CEO) at the helm, the group is the second-largest independent player in the paramedical practitioner market.Advised by ADVISO PARTNERS, on 27 December 2019 HEVANANCE and GOODWILL SYSTEMS transferred [...]

Epsilog, la société éditrice des logiciels de gestion pour les professions paramédicales Vega, n'est plus française. A l'issue d'un processus de cession piloté par Adviso Partners, l'allemand CompuGroup Medical (CGM) a signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des actions de MB Invest, la structure de tête d'Epsilog. Le groupe germanique coté a pour cela accepté de valoriser l'entreprise tricolore 72 M€.Un prix élevé mais lui permettant de s'imposer dans une enchère où figuraient des industriels du secteur de la [...]

L'éditeur de solutions logicielles de gestion pour infirmières, kinés, orthophonistes et orthoptistes connu sous le nom de Vega et générant 14 M€ de revenus rejoint CompuGroup Medical qui le valorise 72 M€.Epsilog a trouvé preneur en Allemagne, au terme d'un processus impliquant fonds d'investissement et industriels. L'éditeur de Castries, près de Montpellier, plus connu sous le nom de son logiciel de gestion Vega, dédié aux infirmières libérales, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, est cédé aujourd'hui à [...]

Souhaitant doubler de taille, le gestionnaire de documents papier et numériques soutenu par Naxicap rachète la participation de Capitem pour passer à 40 M€ de chiffre d'affaires.A peine 18 mois après être passé sous le contrôle de son management, soutenu par Capitem (lire ci-dessous), Cortex change de mains. Ce spécialiste de la gestion et du traitement des documents papiers et numériques de 10,5 M€ de chiffre d'affaires passe dans le giron d'Athome. Accompagné depuis plus de dix ans par Naxicap (lire ci-dessous), ce dernier [...]

Le domaine du Haut-Médoc détenu depuis dix ans par la maison de Cognac Mounier & Hardy passe dans le giron de la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés qui débourse quelque 20 M€ pour sa première incursion dans les vignes. Depuis 2017, la Caisse de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés -Capssa- cherche à investir dans un vignoble. Conseillée par Trans-millésimes, elle vient de mettre la main sur le Château Lamothe Bergeron. Et devrait débourser un peu plus de 20 M€ pour [...]

Le producteur de pommes et de melons aux 80 M€ de chiffre d'affaires accueille un quatuor d'investisseurs mené par Agro Invest qui lui apportent 12,5 M€ pour soutenir la montée en gamme de ses vergers et sa stratégie de croissance externe.  Un agriculteur qui ouvre son capital à des fonds, l'événement est assez rare et symboliserait une véritable évolution culturelle dans le secteur, d'après Delphine Nicolas, directrice de participations chez Agro Invest, qui a mené le tour de capital-développement des Vergers du Sud. [...]

Bientôt trentenaire et déjà fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, le producteur provençal de pommes et de melons Les Vergers du Sud prépare depuis quatre ans son virage stratégique vers ce qu'il appelle les fruits « à forte valeur ajoutée ».Et notamment les pommes Club, qui représentent déjà un quart de sa production (comprendre ici les variétés nouvelles telles Pink Lady, Rosy Glow, Joya, Envy ou encore Jazz, vendues environ 30 % plus chères) et le bio, qui pèse aujourd'hui près de 5 % du mix produit. Après avoir [...]

Pour son troisième investissement, le fonds de "growth equity" marie deux PME indépendantes à l'offre produits et à la clientèle complémentaires.OMP Transport et GPI ne font désormais plus qu'un. Bien connus dans le transport routier et la logistique, ces deux éditeurs de logiciels spécialisés se marient sous l'égide de NewAlpha Verto. Le fonds de « growth equity » prend une participation majoritaire dans ce nouvel ensemble - signant ainsi son troisième investissement, après ceux réalisés dans BioBank et Presto Engineering. [...]

Six mois après avoir confié plus de 5 M€ d'obligations à l'emblématique marque Café Legal, Capza Transition - précédemment connu sous le nom de Capzanine Situations Spéciales - illustre pour la seconde fois sa stratégie d'investissement.Le jeune véhicule géré par Capza vient d'intervenir en equity et en mezzanine pour prendre le contrôle du fabricant et distributeur B2B de produits surgelés et frais Groupe Saint Aubin. Ce LBO intermédié, réalisé avec le soutien de l'actuel P-dg Thierry Lafeuille, offre une porte de sortie [...]

L'offre de l'américain n'était pas la mieux-disante de celles retenues pour ce prepack cession, mais elle a reçu l'appui du management du fabricant de connectiques pour les industries civiles et militaires.C'est à l'issue d'un processus de vente hors norme que Bernier assure son avenir. Le sous-traitant électronique pour la défense militaire et civile vient de voir ses actifs racheter par la holding industrielle américaine Heico Corporation à la barre du tribunal de commerce d'Evry. Selon nos informations, l'opération se serait nouée [...]

Le concepteur et fabricant de connecteurs pour environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires démarre une nouvelle vie avec le groupe américain Heico qui reprend ses actifs via sa filiale française.Même les entreprises (très) rentables se retrouvent parfois dans de fâcheuses postures. Ainsi Bernier SAS, un concepteur et fabricant de connecteurs haute technologies pour les environnements sévères de plus de 9 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda supérieur à 2,5 M€, a été placé sous administration judiciaire [...]

La boutique M&A Adviso Partners guide les dirigeants de PME dans leur première ouverture de capital. Le conseil s'appuie sur sa connaissance du terrain et les réseaux de ses partenaires Fidal et Banques Populaires pour sourcer ses opérations smid cap. « Nous essayons d'apporter un sang neuf sur le marché », résume Bertrand Thimonier, président d'Adviso Partners, qu'il a fondé en 2015. Après une première partie de carrière dans le conseil en haut de bilan du groupe Crédit Agricole, il a décidé de lancer sa boutique, [...]

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante dédiée aux opérations de haut de bilan et transmission d'entreprise : cession, acquisition, levée de fonds, recomposition du capital, montage LBO/OBO/MBO/MBI,et situations spéciales.Nos services s'adressent principalement aux sociétés familiales et aux dirigeants-actionnaires de PME-ETI (valeur d'entreprise coeur de cible entre 10 et150 M€).Nous conseillons également des fonds d'investissement ainsi que des groupes(cotés et non cotés).Notre positionnement métier [...]