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ADVISO PARTNERS conseille ISATIS, GARIBALDI et les dirigeants-actionnaires du GROUPE WINBACK dans le cadre de la recomposition de capital du Groupe et l'entrée minoritaire de CAPZA
12/2021

Fondé par Christophe BUEE et Pierre-Nicolas LEBAS, WINBACK conçoit, fabrique et distribue des dispositifs médicaux innovants basés sur trois technologies non invasives (la TECAR, la cryothérapie et la compression). Les applications sont principalement thérapeutiques, dans le domaine de la rééducation et de la médecine du sport, et visent à traiter la douleur, l'inflammation et accélérer la cicatrisation pour que les patients puissent récupérer leur mobilité le plus rapidement possible.

S'appuyant sur un effort d'innovation continue, une expérience utilisateur au coeur des préoccupations du Groupe et l'implication de milliers de thérapeutes au sein de la WINBACK ACADEMY, le Groupe est devenu le leader mondial sur la technologie TECAR dans le milieu de la rééducation avec près de 8 000 thérapeutes adeptes des produits WINBACK et 70 000 traitements réalisés chaque jour.

Disposant d'une base de clients diversifiée et internationale sur les 3 continents (Europe, Asie et Amérique) le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 25 millions d'euros en 2021, dont près de la moitié à l'export. Au cours des trois dernières années, WINBACK a réalisé 4 acquisitions en France, en Allemagne et au Royaume-Uni afin d'accélérer la diffusion de la marque et créé ses entités en Corée du Sud et aux Etats-Unis.

Basé à Biarritz, le Groupe emploie plus de 100 collaborateurs experts dans les métiers de la vente et des opérations et a récemment constitué une équipe de R&D de plus de 10 personnes réparties en France et en Corée du Sud.

Avec le soutien de CAPZA, WINBACK ambitionne d'accélérer son développement à l'international notamment par le biais d'acquisitions ciblées et de poursuivre la diversification de son offre de produits.

CAPZA entre au capital de WINBACK en tant qu'actionnaire minoritaire. Les deux fondateurs accompagnés par leur équipe réinvestissent significativement dans l'opération et conservent une participation majoritaire au sein du Groupe.

« Nous avons été séduits par le projet de développement de WINBACK, porté par une équipe de management ayant une vision stratégique de son marché. Nous croyons au fort potentiel du Groupe qui a su démontrer sa capacité à innover ainsi que son expérience dans la réalisation de croissance externe et d'internationalisation. Nous sommes fiers de les accompagner dans ce nouveau chapitre de leur croissance. » - Fabien BERNEZ, Directeur Associé Flex Equity, CAPZA

« Notre jeune groupe a moins de dix ans et a de nombreuses opportunités de croissances pour les cinq prochaines années. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'équipe CAPZA dans l'accompagnement de PME en croissance. Grâce à leur soutien, nous allons poursuivre la structuration du Groupe et le renforcement de nos équipes Innovation et nous pourrons continuer à envisager des acquisitions stratégiques permettant de compléter notre offre actuelle. » - Pierre-Nicolas LEBAS et Christophe BUEE, Co-fondateurs et CEO, WINBACK

« Sous l'impulsion de son équipe de management de grande qualité emmenée par les fondateurs Pierre-Nicolas LEBAS et Christophe BUEE, et avec le soutien de ses partenaires financiers historiques GARIBALDI et ISATIS, WINBACK est devenu en moins de 10 ans une MedTech leader au niveau mondial dans le domaine de la Tecarthérapie. Le processus que nous avons piloté a suscité l'appétit de nombreux investisseurs financiers, le Groupe alliant croissance organique, rentabilité, innovation produits, opportunités de build-up et forte présence à l'international. L'entrée au capital de CAZPZA permettra au Groupe d'accélérer son développement à l'international et de saisir les opportunités ciblées de croissance externe. » - Romain MASSIAH, Associé, ADVISO PARTNERS