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ADVISO PARTNERS conseille les actionnaires de SOFI GROUPE dans le cadre de leur adossement au GROUPE ECONOCOM
06/2022

Fondé en 2011, après le rachat du site industriel montpelliérain d’ANOVO à BUTLER CAPITAL PARTNERS, SOFI GROUPE s’est spécialisé dans le reconditionnement de téléphones multimarques. L’activité du groupe repose sur 3 métiers complémentaires : le reconditionnement, les prestations de service & sous-traitance, et la R&D.

SOFI GROUPE a connu un fort développement ces dernières années, porté par une distribution omnicanale (B2C, B2B, Retail, Marketplaces), un savoir-faire unique sur toutes les références de smartphones, une maîtrise globale de la chaîne de valeur du reconditionnement et des outils technologiques adaptés et développés en interne.

Société à mission depuis 2021, SOFI GROUPE s’est imposé comme un acteur référent et reconnu de la RSE. Cette dimension est notamment incarnée par sa propre marque de téléphones reconditionnés « SMAAART », dotée d’un processus de reconditionnement qualitatif et transparent, représentatif des valeurs environnementales et témoin du modèle économique circulaire en circuit-court adopté par SOFI GROUPE. Cette stratégie répond en parallèle à une volonté grandissante des consommateurs de limiter leur impact écologique et privilégier des produits socialement et écologiquement plus responsables (83kg de CO2 et 259kg de matières premières économisés par téléphone reconditionné). En outre, SOFI GROUPE a créé 89 emplois depuis 2017, compte 44% de femmes dans ses équipes et participe à la réintégration des personnes en situation d’handicap et en réinsertion professionnelle.

Porté par une centaine de collaborateurs, SOFI GROUPE a enregistré une forte croissance depuis 2017 avec un chiffre d’affaires multiplié par 3 pour atteindre plus de 20M€ et un profil de rentabilité stable et établi. En 2021, SOFI GROUPE a reconditionné plus de 100 000 smartphones multimarques (Apple, Samsung, Huawei, etc.) sur un marché français en croissance estimé à 3 millions de pièces.

Cette prise de participation majoritaire permet à Econocom, acteur de référence du financement d’actifs numériques via son entité TMF, de répondre à la croissance du marché des smartphones reconditionnés et d’élargir son positionnement à l’intégralité du cycle de vie des matériels informatiques fixes et mobiles. L’outil industriel et l’expertise technique de SOFI GROUPE donneront les moyens à TMF d’internaliser et d’augmenter significativement les volumes d’équipements reconditionnés pour adresser la demande croissante des organisations publiques et privées pour ce type de matériel.

Conseillés par ADVISO PARTNERS, les dirigeants-actionnaires, QUADIA et les Business Angels présents au capital de SOFI GROUPE ont cédé leur participation majoritaire au profit d’ECONOCOM. Cette acquisition permet à la Société d’accélérer sa stratégie de croissance en lui permettant de profiter de la capacité industrielle et commerciale d’ECONOCOM tout en développant un savoir-faire aujourd’hui peu exploité : le reconditionnement d’ordinateurs.

Marlène TAURINES, Directrice Générale et Jean-Christophe ESTOUDRE, Président de SOFI GROUPE : « Nous sommes fiers que SOFI GROUPE rejoigne ECONOCOM, un groupe avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, notamment en terme de responsabilité sociale et environnementale. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise : l’accompagnement par ECONOCOM, un groupe européen d’envergure spécialiste du digital et de la transformation numérique, va nous permettre de changer d’échelle dans les années à venir »

Samira DRAOUA, Directrice Générale de ECONOCOM Technology Management and Financing : « Nous sommes très heureux d’accueillir SOFI Groupe et tous ses collaborateurs au sein d’Econocom. L’activité financement de notre Groupe, pilotée par l’entité TMF, est pionnière dans le développement d’offres à impact environnemental positif. Cette opération vise à renforcer ce leadership en dotant TMF d’un outil industriel d’excellence et d’un savoir-faire unique « Made in France » permettant de renforcer la valeur de nos offres responsables à l’échelle européenne »

Luc VERNHET, Directeur Associé ADVISO PARTNERS : « Cette opération s’inscrit pleinement au cœur de l’activité IMPACT M&A chez ADVISO PARTNERS. Nous sommes donc très heureux d’avoir accompagné les dirigeants de SOFI GROUPE au parcours exceptionnel depuis le rachat du site industriel montpelliérain en 2011. En tant qu’acteur de référence de son secteur, SOFI GROUPE s’est construit autour d’une démarche d’économie circulaire dans laquelle il maximise l’impact environnemental positif de ses activités et s’engage pour le maintien et la création d’emploi au niveau local. »