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ADVISO PARTNERS conseille les actionnaires du GROUPE STG dans le cadre d'une cession majoritaire au fonds HIVEST CAPITAL PARTNERS
11/2018

Fondé en 1949, le groupe familial STG est un acteur de premier plan du transport et de la logistique sous température dirigée qui connait une croissance quasi-ininterrompue depuis sa création. L'entreprise totalise un chiffre d'affaires de près de 400 M€ et compte plus de 1 600 moteurs pour 3 500 collaborateurs. Construit autour de valeurs entrepreneuriales et humaines fortes, le Groupe STG a su, au fil du temps, consolider sa place de numéro 2 du marché grâce à des atouts déterminants : des équipes hautement qualifiées, un savoir-faire reconnu par ses clients et un maillage solide avec des implantations stratégiques sur l'ensemble du territoire national.

Conseillée par Adviso Partners, la famille Gautier cède 75% du capital du Groupe STG au fonds Hivest Capital Partners, société française indépendante de capital-investissement, afin notamment d'apporter à la société des fonds nécessaires à son développement. En association avec la famille Gautier, qui conserve 25% du capital, Hivest Capital Partners entend accompagner l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Groupe autour d'un projet industriel ambitieux qui sera mené par une nouvelle équipe de direction. Cette nouvelle équipe est constituée de Jean-Paul Onillon (ancien cadre dirigeant du groupe Casino) qui arrive en tant que Président Directeur Général, et Franck Maso (ancien du groupe Lahaye Global Logistics) en tant que Directeur Général Délégué aux Opérations.

Ce projet industriel a pour objectif de donner au Groupe les moyens de répondre aux nouveaux enjeux de la logistique du froid - production "zéro CO2", tracking, gestion des stocks, services numériques, etc. - et d'accélérer sa stratégie de développement sur ce marché prometteur, en permettant également la mise en place de partenariats et la réalisation de croissances externes ciblées. Ce projet permettra au Groupe de devenir un acteur national et international de premier plan.

Jean-Yves Gautier, Président Directeur Général, représentant des intérêts des actionnaires familiaux, déclare : « le choix de Hivest Capital est dicté par la volonté d'avoir un actionnaire solide et de confiance, qui saura assurer le développement de STG. La logistique du froid est en pleine mutation, et l'adossement à un partenaire financier dynamique permettra de transformer le Groupe pour répondre aux nouveaux enjeux du secteur. »

Axel Bonnassies, Managing Partner de Hivest Capital Partners, ajoute : « L'histoire de STG, construite par Rémy et Danielle Gautier puis leurs enfants Jean-Yves et Antoine Gautier, est une véritable success story française. L'entreprise est aujourd'hui un acteur majeur du marché de la logistique sous température dirigée et dispose de tous les atouts pour bénéficier des formidables opportunités que ce secteur va offrir au cours des dix prochaines années. »

Bertrand Thimonier, Président et Fondateur d'Adviso Partners conclut : « Au terme d'un processus mené par Adviso Partners, au cours duquel des acteurs majeurs de la logistique et notamment internationaux avaient montré de très solides atouts, la famille Gautier a finalement choisi le fonds d'investissement Hivest Capital Partners, qui proposait un projet mixte, financier et entrepreneurial. »