Conseillé par ADVISO PARTNERS, le Groupe KALI ENVIRONNEMENT réalise l’acquisition de 100% du capital d’EXEN. L’Actionnaire-Dirigeant d’EXEN profite de l’opération pour réinvestir au capital du Groupe KALI ENVIRONNEMENT aux côtés des managers du Groupe et de TURENNE GROUPE.
Cette opération de croissance externe permet à KALI ENVIRONNEMENT de renforcer son pôle « Biodiversité » et d’élargir son offre de services dans les métiers du TIC à l’environnement. KALI ENVIRONNEMENT signe ainsi une quatrième opération de croissance externe, illustrant sa volonté de poursuivre son fort développement au travers d’une stratégie ciblée de croissance externe. D’autres projets de rapprochement sont par ailleurs actuellement à l’étude.
Avec l’intégration d’EXEN, le Groupe KALI ENVIRONNEMENT poursuit la structuration d’une plateforme indépendante de référence, capable d’accompagner ses clients industriels et porteurs de projets dans leurs enjeux de conformité réglementaire, de contrôle, de mesure, d’évaluation des risques et de sécurisation environnementale. Ce rapprochement renforce la proposition de valeur du Groupe en matière de production de données fiables, d’expertise technique et d’aide à la décision, sur l’ensemble du cycle de vie des sites et infrastructures.
Fondé en 2007 à Vimenet (Aveyron), EXEN intervient principalement auprès des exploitants et développeurs de parcs éoliens et photovoltaïques, ainsi que d’autres porteurs de projets d’infrastructure (LGV, infrastructures routières et sites industriels notamment) pour évaluer, suivre et maîtriser leurs impacts sur la biodiversité, en particulier sur la faune volante sauvage (oiseaux et chiroptères). La société réalise majoritairement des suivis récurrents post-implantation, dans une logique de contrôle, de surveillance et de vérification de la conformité environnementale, et intervient sur l’ensemble du territoire national grâce à ses trois agences situées en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand-Est.
En croissance continue, EXEN a réalisé près de 4 M€ de chiffre d’affaires en 2025.
Créé en 1998 en région Hauts-de-France, le Groupe KALI ENVIRONNEMENT, leader indépendant du TIC environnemental, répond à des enjeux croissants de santé publique, de sécurité industrielle et de protection de l’environnement. Sa plateforme multi-expertises s’appuie sur plusieurs pôles complémentaires :
Grâce à cette offre à 360°, le Groupe KALI ENVIRONNEMENT accompagne plus de 1 000 clients industriels dans toute la France, au travers de ses 15 implantations. Le Groupe se positionne ainsi comme un partenaire de référence pour toutes les missions à forte valeur ajoutée relevant du TIC environnemental : mesure, inspection, évaluation, contrôle réglementaire et accompagnement à la conformité.
A titre d’illustration, KALI ENVIRONNEMENT accompagne notamment VEOLIA, PAPREC, AIR LIQUIDE ou encore VINCI sur leurs projets les plus stratégiques.
Avec cette acquisition, le Groupe KALI ENVIRONNEMENT affiche désormais un chiffre d’affaires consolidé proforma de +20 M€ pour une marge d’EBITDA supérieure à 20%.
Le Groupe bénéficie d’un marché en croissance (TCAM prévisionnel 2025-2030 : +5 %) porté par un cadre règlementaire favorable au niveau européen et par une préoccupation croissante des acteurs pour les enjeux de santé publique et de protection de l’environnement.
Depuis juillet 2021, TURENNE GROUPE, via ses fonds EMERGENCE et NORD CAPITAL INVESTISSEMENT, accompagne le Groupe KALI ENVIRONNEMENT dans une opération de LBO primaire ayant permis la transition managériale au sein du groupe ; Fabrice Braconnier en prenant la Présidence et Emmanuel Moulin la Direction Générale.
Yannick BEUCHER, Président d’EXEN
« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec le Groupe KALI ENVIRONNEMENT qui marque une nouvelle étape dans la trajectoire d’EXEN. Il nous permet de rester fidèles à nos exigences pour accompagner une transition énergétique respectueuse de la biodiversité, tout en changeant d’échelle grâce à l’appui d’un réseau structuré et reconnu. Il nous permet également d’élargir le champ de nos interventions d’écologues vers d’autres types d’aménagements, en partenariat avec des équipes de spécialistes tout aussi engagées pour l’environnement et l’aménagement durable, aux expertises complémentaires. »
Fabrice BRACONNIER, Président du Groupe KALI ENVIRONNEMENT
« Dès nos premiers échanges, il est apparu évident que nous partagions avec les équipes d’EXEN une même exigence technique et opérationnelle. Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans notre projet de construire un acteur indépendant de référence, capable d’accompagner ses clients sur l’ensemble de leurs enjeux de contrôle, de conformité et de maîtrise des risques environnementaux, avec une approche intégrée. »
Emmanuel MOULIN, Directeur Général du Groupe KALI ENVIRONNEMENT
« L’intégration d’EXEN va nous permettre d’accélérer concrètement le développement de notre pôle biodiversité, en nous appuyant sur des savoir-faire reconnus et une forte implantation territoriale. Cette opération va également générer des synergies rapides avec nos autres activités et renforcer notre capacité à proposer une offre complète, au service des enjeux réglementaires et opérationnels de nos clients. »
Stéphane SAUDO, Anne-Sophie MAES et Jessica BARBE, Associés au sein de TURENNE GROUPE
« Nous sommes heureux d’accompagner le groupe KALI ENVIRONNEMENT dans cette nouvelle étape de son développement avec l’intégration d’EXEN. Cette opération illustre la pertinence de la stratégie de build-up menée par le groupe, visant à structurer une plateforme indépendante de référence sur le TIC environnemental. L’arrivée d’EXEN renforce un pôle biodiversité en forte dynamique et élargit encore les capacités d’intervention du groupe sur des missions de contrôle, d’évaluation et de conformité au service de ses clients industriels. »