Arrivé en qualité d’actionnaire majoritaire en novembre 2015, 21 INVEST FRANCE va céder le contrôle du Groupe à ALPHA PRIVATE EQUITY. Les fondateurs vendent également leur participation minoritaire tandis que le management se renforce significativement au capital du Groupe. La transaction protocolée devrait se conclure dans le courant du second trimestre 2022, sous réserve des approbations règlementaires usuelles.
IMPACT FIELD MARKETING GROUP (IFMG) offre des solutions permettant à ses clients de mettre en œuvre leurs stratégies marketing et commerciales sur des canaux de distribution physiques, mobiles et digitaux tout au long du parcours client.
Depuis la transaction primaire de 2015, IFMG a achevé une profonde transformation qui a débuté dès 2016 par la transition opérationnelle entre les fondateurs du Groupe et Jean-Dominique CASTELLANI, recruté pour prendre la présidence du groupe.
Sous son impulsion, le Groupe n’a cessé d’affirmer son positionnement de fournisseurs de solutions au service des stratégies marketing et commerciales multicanales de ses clients, en intégrant des solutions toujours plus innovantes. L’acquisition en 2021 de la plateforme collaborative d’e-ambassadeurs DEMOOZ s’inscrit parfaitement dans cette démarche.
Ce faisant, IFMG s’est imposé comme le numéro 1 du marché français, positionnement renforcé par son rapprochement avec le Groupe ADDIKT, finalisé en mars 2022. Par ailleurs, le Groupe s’est inscrit dans une logique pan-européenne avec l’acquisition du leader belge en 2018, tandis que des discussions avancées sont en cours avec plusieurs acteurs significatifs en Europe. Ainsi, IFMG affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 100 M€.
La recomposition actionnariale annoncée vient récompenser cette première phase de transformation et confirmer les perspectives prometteuses du Groupe. Les dirigeants d’IFMG, qui réinvestissent significativement, pourront s’appuyer sur l’expertise des équipes d’ALPHA PRIVATE EQUITY pour accélérer la stratégie initiée, notamment par la poursuite de l’expansion européenne et l’élargissement du portefeuille de solutions. Pour ce nouveau projet, IFMG et ses nouveaux actionnaires ont eu à cœur de conserver un financement ESG apporté par EURAZEO et ZENCAP.
Fabrice VOITURON, Managing Partner et Hadrien JOURDAN, Principal au sein de 21 INVEST FRANCE déclarent : « Lorsque nous avons investi dans le groupe IMPACT FIELD MARKETING, nous étions convaincus par le potentiel de l'entreprise à évoluer d'un pur acteur du marketing opérationnel vers un fournisseur de solutions multicanales. Aux côtés de Jean-Dominique CASTELLANI, nous avons pu renforcer la proposition de valeur du groupe, en faire le leader français incontesté tout en lui donnant une stature européenne. IFMG est désormais prêt à devenir l’acteur européen de référence. »
Jean-Dominique CASTELLANI, CEO d’IMPACT FIELD MARKETING GROUP commente : « Cette opération va permettre à IFMG de poursuivre son développement. Notre plateforme est prête pour construire un groupe européen, leader sur son marché. Nous avons, avec 21 INVEST FRANCE, que je tiens à remercier pour le travail fait, transformé et préparé notre entreprise. Aujourd’hui nous fournissons des solutions qui permettent de mettre en œuvre les stratégies marketing et commerciales de nos clients. Nous sommes très heureux de continuer notre aventure entrepreneuriale avec un partenaire financier de premier plan. Les équipes d’ALPHA ont tout de suite compris notre stratégie et su nous montrer toute la valeur ajoutée qu’elles allaient apporter à IFMG, aussi bien dans l’accompagnement de notre développement international que dans l’enrichissement de nos solutions, particulièrement digitales. »
Patrick HERMAN, Managing Partner et Vincent DARRAS, Directeur d’investissement au sein d’ALPHA PRIVATE EQUITY ajoutent : « Nous sommes très heureux d’accompagner IFMG dans cette nouvelle phase de développement aux côtés de Jean-Dominique CASTELLANI et de ses équipes. Le Groupe a significativement amélioré son offre ces dernières années, se renforçant sur les solutions phygitales et initiant son expansion internationale. Désormais leader en France et en Belgique, nous allons accélérer dans les prochaines années son développement, notamment au UK et en Espagne, pour faire d’IFMG un acteur pan-européen de premier plan. Nous allons aussi pousser fortement le curseur du digital pour faire d’IFMG un véritable one-stop-shop omnicanal pour ses clients corporate.»
Marc LEBRUN, Associé-Gérant au sein d’ADVISO PARTNERS complète : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné les actionnaires d’IFMG dans cette étape importante de l’histoire du Groupe. Ces cinq dernières années, Jean-Dominique CASTELLANI, l’équipe de management et 21 INVEST FRANCE ont opéré avec succès une transformation du modèle d’IFMG en s’appuyant sur une stratégie combinant physique et digital et en lui donnant une dimension européenne. L’arrivée au capital d’ALPHA PE va permettre au Groupe, déjà leader en France et en Belgique, d’accélérer son développement en Europe et de devenir un des tous premiers acteurs pan-européens du marketing opérationnel omnicanal »