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  • 10/2020 - Adviso Partners conseille MC3 et ses actionnaires dans le cadre d'une opération de recomposition du capital

    Le Groupe MC3 est leader de la distribution de matériel informatique dans les territoires ultramarins, plus particulièrement dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) et les COM (Polynésie, Nouvelle Calédonie). Le groupe dispose également de positions fortes en Afrique Francophone, dans l'Océan Indien et la Caraïbe Anglophone.

    Sous l'impulsion de ses deux dirigeants fondateurs, Ronan PERON et Gilles FERRANTI, MC3 a bâti au cours des 25 dernières années une position de leader régional incontournable sur ces territoires. Seul acteur d'envergure à avoir fait le choix d'une présence locale avec un large réseau d'entrepôts et d'agences commerciales, le groupe s'appuie sur cette proximité pour adresser de façon qualitative, notamment en termes de disponibilité des produits, de SAV et de maintenance, des zones géographiques dynamiques dont le taux d'équipement continue de croître.

    MC3 s'appuie en particulier sur des partenariats privilégiés et de longue date avec les plus grands fournisseurs IT dont HP et Microsoft, lui permettant d'offrir une gamme complète de produits à un portefeuille de près 4 000 clients, revendeurs traditionnels, revendeurs grands comptes et acteurs de la grande distribution. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé les 150 M€, et l'activité 2020 reste très dynamique.

    Dans ce contexte dynamique de croissance, les fondateurs du groupe, conseillés par ADVISO PARTNERS, ont opté pour un schéma de financement sponsorless structuré par SIPAREX INTERMEZZO permettant une montée au capital significative des managers historiques du groupe Luc DETRY, Jacques BONNET et Gilles DEBERT. L'opération est complétée par un financement bancaire senior arrangé par LCL et les banques historiques du groupe.

    Ronan PERON et Gilles FERRANTI, dirigeants fondateurs de MC3 : « Les perspectives de croissance de l'IT sur nos régions sont fortes, et notre groupe est fier de pouvoir annoncer que cette opération structurée avec SIPAREX INTERMEZZO permettra la transition vers une gouvernance élargie, l'accélération du développement de notre offre Cloud, tout en renforçant nos positions sur nos marchés historiques ».

    Philippe DUTHEIL, Directeur Associé, SIPAREX INTERMEZZO : « Nous sommes ravis d'accompagner le groupe MC3, acteur de référence incontournable dans les DOM, dans l'évolution de sa gouvernance et dans une nouvelle phase de développement qui comprendra une dose de digitalisation sur laquelle nous pourrons mobiliser le savoir-faire de nos équipes opérationnelles. »

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