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  • 03/2020 - Adviso Partners conseille les actionnaires du groupe Max Plus dans le cadre de sa cession à la société Paul Dehaen, soutenu par le fonds Milestone

    Fondé en 1993 par Alain DECLERCQ et Muriel SARRAZYN, le groupe MAX PLUS est spécialisé dans la distribution d'articles de déstockage, à travers un réseau d'une cinquantaine de magasins couvrant la moitié Ouest de la France. Le Groupe distribue des produits de marque ne répondant plus au schéma commercial de distribution classique et pouvant notamment être issus de : déstockages, surplus de stocks, fins de série, changements de packaging, abandons de références, etc. Les produits distribués couvrent les univers de l'équipement de la personne et de la maison (textile, hygiène, entretien, alimentaire, bricolage, jouets, culture, etc.).

    Grâce à son savoir-faire historique dans l'achat de marchandises « hors cours », le groupe MAX PLUS a multiplié par 3 son réseau de points de vente en 5 ans, et a réalisé en 2019, un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros.

    Conseillés par ADVISO PARTNERS, les actionnaires ont cédé la totalité du capital du Groupe à la société PAUL DEHAEN, soutenu par le fonds d'investissement MILESTONE au terme d'un processus impliquant les industriels du secteur. Le projet du groupe belge a su remporter l'adhésion des actionnaires notamment grâce aux synergies générées par le rapprochement des deux groupes en termes de sourcing et de canaux de distribution, ainsi que par le projet de développement proposé.

    PAUL DEHAEN est un grossiste, leader en Europe du déstockage pour les produits d'hygiène et d'entretien, et exploite 8 magasins en propre sous l'enseigne NET en Belgique. Détenu depuis février 2017 par la société d'investissement MILESTONE, cette opération transformante permettra au nouveau groupe d'accroître sa présence en France et de développer son réseau BtoC.

    « Nous avons retenu le groupe PAUL DEHAEN qui nous a convaincu sur ses capacités à assurer la continuité et la pérennité du groupe MAX PLUS tout en poursuivant le développement de sa présence en France » - Muriel SARRAZYN et David DECLERCQ, MAX PLUS.

    « Ce rapprochement entre deux groupes leaders va permettre l'éclosion du seul acteur européen capable d'offrir une solution unique aux fabricants de produits de qualité pour vendre leur déstockage. En effet, nous disposons maintenant d'un réseau de canaux de distribution très diversifié : magasins NET, magasins MAX PLUS, réseau e-commerce spécifique en Belgique et en France. Ce nouveau groupe va également permettre à l'ensemble du personnel actuel et futur d'évoluer dans un environnement dans lequel ils auront l'opportunité de mettre en valeur leur talent, leur créativité et leur envie de jouer un rôle important dans le non-gaspillage des ressources et la récupération de produits de qualité. » - Jean-Philippe HABRAN, Directeur Général de PAUL DEHAEN.

    « Nous sommes très heureux de contribuer au développement de Paul Dehaen par cette opération de croissance externe qui permet au groupe d'augmenter considérablement sa taille, d'accroître sa présence en France et de générer des synergies évidentes. Milestone est convaincu du potentiel important du secteur du déstockage, qui contribue à une consommation plus responsable en maintenant dans les circuits de distribution des produits de qualité encore tout à fait valables à des prix très attractifs pour les consommateurs. » - Jérôme FOURNIER LE RAY, Directeur chez MILESTONE.

    « Sur un marché des articles non alimentaires à petits prix qui explose, Max Plus fait figure de référence dans la moitié Ouest de la France. Son excellente réputation auprès des fournisseurs, son important réseau de magasins couplé avec un ancrage fort en région, et des arrivages variés et permanents, ont fait de cette société rennaise une belle opportunité dans le secteur du déstockage. A l'affût de bonnes affaires, le groupe Paul Dehaen ne s'y est pas trompé, et a rapidement su convaincre Muriel Sarrazyn et David Declercq en leur proposant un projet de croissance, pérenne et à dimension européenne » - Guillaume DARY, Associé chez ADVISO PARTNERS.

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