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  • 03/2020 - Adviso Partners conseille Activa Capital dans sa prise de participation minoritaire au capital d'Ingeliance

    A l'occasion de cette opération de MBO primaire, ACTIVA CAPITAL devient actionnaire de référence de la société aux côtés de son fondateur Jean-François CLEDEL, de son Directeur Général Marc POULLIN et de l'équipe de management. ARKEA CAPITAL, partenaire financier minoritaire historique du Groupe, réinvestit à cette occasion et conserve une participation au capital.

    Fondé en 1998 par Jean-François CLEDEL, INGELIANCE propose des solutions d'ingénierie et de conseil en technologies centrées sur quatre secteurs d'activité principaux : naval, aérospatial & défense, énergie & transports et industries de process. Basée à Mérignac (33), la Société compte désormais plus de 800 collaborateurs répartis sur 20 sites en France et à l'international ; elle a réalisé plus de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2019. Elle accompagne les plus grands donneurs d'ordre de l'industrie européenne en tant que prestataire de rang 1 sur des problématiques d'ingénierie industrielle, depuis la R&D/conception jusqu'à l'industrialisation et la maintenance. Historiquement présent dans le secteur naval, INGELIANCE a diversifié sa clientèle et a réussi à se positionner comme un acteur multi spécialiste de référence.

    Portée par la forte dynamique d'externalisation des sujets de R&D des grands donneurs d'ordre et grâce à des perspectives favorables sur ses principaux sous-jacents industriels, la société envisage de poursuivre sa forte croissance pour atteindre au moins 100 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2024. Pour ce faire, la Société s'appuiera sur sa dynamique de croissance organique actuelle et poursuivra une politique active d'acquisitions en France et à l'international.

    ACTIVA CAPITAL, spécialiste de l'accompagnement de PME en forte croissance, apportera tout son savoir-faire, notamment dans le ciblage et l'exécution des opérations de croissance externe. Avec cette opération, ACTIVA CAPITAL réalise le 10ème investissement de son fonds, ACTIVA CAPITAL Fund III.

    Jean-François CLEDEL, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance, et Marc POULLIN, Président Directeur Général : « Nous venons de franchir une nouvelle étape dans la transmission progressive de l'entreprise au management. Le renforcement des investisseurs financiers au capital est indispensable pour accompagner notre projet de croissance ambitieux, en France et à l'international. Durant ces derniers mois de préparation, en lien avec l'équipe d'ARKEA CAPITAL, nous avons acquis la conviction qu'ACTIVA CAPITAL était mieux préparé que d'autres pour nous accompagner dans ce projet : améliorer notre performance, poursuivre notre développement organique et réussir les croissances externes. Nous attendons un soutien très actif de notre nouveau partenaire financier. »

    Christophe PARIER et Alexandre MASSON, Managing Partners d'ACTIVA CAPITAL complètent : « Nous avons été séduits par la proposition de valeur unique du groupe INGELIANCE et par le projet de croissance porté par Jean-François CLEDEL, Marc POULLIN et toute l'équipe de management. Nous avons la conviction qu'ACTIVA CAPITAL est le bon partenaire pour accompagner les ambitions du groupe, notamment pour la croissance externe et l'international. Avec INGELIANCE, ACTIVA CAPITAL signe le 10ème investissement du fonds, avec une autre opération de MBO primaire aux côtés du fondateur et du management, emblématique de la stratégie que nous portons depuis 2015. »

    Franck CALLE, Directeur Régional d'ARKEA CAPITAL : « Pendant les 4 années passées aux côtés de Jean-François CLEDEL, de Marc POULLIN et du management du groupe INGELIANCE, nous avons pu constater la solidité de son positionnement basé sur la qualité de son offre de services (unanimement reconnue par ses grands donneurs d'ordre) et un management remarquable. Son développement fondé sur une croissance organique dynamique complétée par plusieurs acquisitions a permis au groupe de franchir une étape importante. Nous sommes convaincus que le Groupe est désormais structuré et prêt pour aborder une seconde phase de croissance toute aussi ambitieuse. Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne le management du groupe en nous associant à l'écriture d'une nouvelle page de son histoire. »

    Romain MASSIAH, Associé chez ADVISO PARTNERS : « De par leur positionnement sur les opérations primaires et leur savoir-faire en matière de stratégie de « buy & build », j'ai rapidement eu la conviction qu'ACTIVA CAPITAL serait le partenaire financier idéal pour accompagner INGELIANCE dans sa prochaine phase de développement, notamment par croissance externe, en France et à l'International. ACTIVA CAPITAL a su convaincre, au cours d'un processus très concurrentiel, l'équipe de management d'INGELIANCE sur sa capacité à accompagner de belles ETI régionales comme c'est déjà le cas en Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur son engagement et sa valeur ajoutée aux côtés des dirigeants-actionnaires qui portent des projets de développement ambitieux. »

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