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  • 07/2019 - Adviso Partners conseille les actionnaires du Groupe Saint Aubin dans le cadre d'une opération de cession majoritaire à Capza

    Fondé en 1995 et dirigé par THIERRY LAFEUILLE depuis sa reprise en 2015 en MBI aux côtés d'A PLUS FINANCE et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, le GROUPE SAINT AUBIN est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une large gamme de desserts surgelés, de produits de snacking surgelés salés et de produits traiteurs frais à destination des principaux groupes de grandes et moyennes surfaces (GMS), des distributeurs pour la restauration-hors-foyer et des chaînes de boulangeries-pâtisseries.

    Le GROUPE SAINT AUBIN bénéficie d'un business model performant fondé sur la R&D avec la création permanente de nouvelles recettes. Le laboratoire et l'équipe R&D du Groupe lui permettent de se positionner comme un partenaire de long terme auprès de ses clients avec une offre « sur-mesure » et différenciée.

    Fort d'un chiffre d'affaires de 25 M€ prévu en 2019, le Groupe historiquement basé à Paray-le-Monial (71), dispose de 3 sites de production tous situés en Saône-et-Loire.

    Conseillés par ADVISO PARTNERS, les actionnaires ont fait le choix de céder la majorité des titres à CAPZA TRANSITION, signant la sortie du capital de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, A PLUS FINANCE et Yves DESBONNET, ancien Dirigeant. L'objectif est de franchir une nouvelle étape de développement du GROUPE SAINT AUBIN.

    « Après une période de travail important sur les gammes, la relation client et l'organisation interne depuis 2015, l'arrivée de CAPZA nous donne les moyens de mettre le groupe en situation de conquête innovante au service de ses clients. Ceci sera possible en optimisant encore davantage le savoir-faire, la passion et les compétences des équipes pour proposer des solutions gastronomiques adaptées et personnalisées pour les professionnels des métiers de bouche. » - Thierry LAFEUILLE, Président de Groupe Saint Aubin

    « GROUPE SAINT AUBIN va devenir un acteur de référence sur son marché, en modernisant ses outils industriels, en alignant et en renforçant sa gouvernance et en saisissant des opportunités de croissance externe à forte valeur ajoutée pour ses clients. » - Emmanuel BONNAUD, Directeur Général de CAPZA TRANSITION

    « Nous avons été heureux de conseiller le GROUPE SAINT AUBIN dans le cadre de cette opération qui permet au Groupe, porté par son Dirigeant Thierry LAFEUILLE, se doter d'un nouvel actionnaire financier de référence pour poursuivre son développement dynamique. » - Gilles COUDON, Directeur Associé d'ADVISO PARTNERS

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