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  • 01/2019 - Adviso Partners conseille les dirigeants actionnaires de Gilbert Lemelle dans le cadre de la cession du groupe à POPY

    Fondé en 1948, le groupe GILBERT LEMELLE est spécialisé dans la fabrication de produits charcutiers pour une cuisine traditionnelle de brasserie. Il est aujourd'hui le deuxième acteur français dans la production d'andouilles et d'andouillettes.

    A travers ses 2 sociétés opérationnelles AT France et RERO, GILBERT LEMELLE fournit les principaux acteurs de la GMS en marque propre et en marque premium ainsi que ceux du secteur de la RHD. Le Groupe dispose de 3 sites agréés IFS V6 cumulant une capacité de production de près de 10 000 tonnes par an à Troyes (andouillettes de Troyes), Argenteuil (saucisses, saucissons cuits, jambons, etc.) et à Plouay (andouille de Guémené).

    En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 30 M€ avec 220 employés répartis sur les 3 sites.

    Dominique et Benoit LEMELLE, fils du fondateur du Groupe éponyme, ont confié les rênes de l'opération à ADVISO PARTNERS. Sans succession familiale, les dirigeants ont souhaité anticiper la transmission du Groupe afin de conforter son développement et assurer son avenir. L'opération a suscité l'intérêt de plusieurs groupes coopératifs et acteurs privés.

    Le projet de POPY a retenu l'attention des actionnaires de GILBERT LEMELLE. Cette acquisition permet à POPY de consolider sa position de leader sur le marché de l'andouille et de l'andouillette, de se déployer dans l'Est de la France et en région parisienne et de se renforcer sur de segment de la GMS.

    Avec cette opération, POPY atteint les 90 M€ de chiffre d'affaires et poursuit sa stratégie de croissance externe après l'acquisition d'AMAND-BIANIC. Cette opération avait, à l'époque, été conseillée par ADVISO PARTNERS.

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