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LBO Le fabricant de coupe-batteries Viatemis accueille trois fonds
2022-02

Fournisseur des constructeurs de camions, cars et bus, ou encore d’engins de chantier et de bateaux de plaisance, Viatemis profite du début 2022 pour ouvrir son capital à trois investisseurs, Alliance Entreprendre, Garibaldi Participations ainsi que Cepal Capital Développement (la société de capital-investissement de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin).

La famille du dirigeant Claude Bonnet reste majoritaire, tandis que son équipe de direction renforce sa participation. L’entrée des financiers a été accompagnée par la mise en place d’une dette bancaire. Viatemis fabrique des coupe-batteries, qui renforcent la sécurité des véhicules en évitant que les batteries ne se déchargent inutilement ou en les protégeant des risques d’incendie. Avec leur soutien, Viatemis souhaite préparer le tournant vers l’électrification des véhicules, et pénétrer dans des marchés étrangers, car l’Europe est désormais saturée. Parmi les cibles de choix de Viatemis figurent les marchés difficiles d’accès mais cruciaux pour le secteur du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine ou de l’Afrique du Sud. L’entreprise fait état d’un chiffre d’affaires de 14,3 M€. Environ 65 % de son activité correspond à de l’export.

Alliance Entreprendre : Philippe Boudriot, Mathieu Perrot • Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Olivier Cave • Conseils investisseurs : financier : Advance Capital (Olivier Poncin, Gueorgui Gueorguiev) ; juridique : Menlo Avocats (Samuel Schmidt) ; due diligence : Grant Thornton (Thierry Dartus, Cyril Doukhan) • Conseils cédants : financier : Adviso Partners (Gilles Coudon, Bernard Bullet) ; juridique : Fidal (Olivier Josset, Nathalie Abraham) • Dette senior : Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes Aura, Banque Nuger/Crédit du Nord, BNP Paribas, Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin