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  • 09/2019 - Adviso Partners conseille NewAlpha Verto dans le cadre des acquisitions de OMP Transports et GPI, créant le leader Français des solutions logicielles destinées aux transporteurs et industriels

    ADVISO PARTNERS conseille NEWALPHA VERTO dans le cadre des acquisitions de OMP TRANSPORTS et GPI auprès de leurs fondateurs. Le rapprochement de ces deux entreprises dans le software fera émerger le leader français des solutions logicielles métiers dans le transport et la logistique.

    Fondé en 1985, par Thierry Garnier et basé à Cesson-Sévigné, OMP TRANSPORT est spécialiste du secteur du transport routier de marchandises, fournissant des solutions collaboratives de télématique embarquée, de TMS (Transport Management System) et de gestion des chauffeurs. OMP TRANSPORT équipe plus de 600 clients représentant plus de 20 000 camions en service.
    Crée par Alain ANDRE et Hervé BIRKEN et basé à Craponne, GPI est un éditeur de logiciels de transport et de solutions de gestion de flotte et de logistique. GPI dispose d'un portefeuille de plus de 400 clients.

    Fort de plus de 18 M€ de chiffre d'affaires, le nouveau groupe disposera d'une offre complète dans ces solutions métiers (TMS - Transport Management System, WMS - Warehouse Management System, FMS - Fleet Management System, et Gestion sociale), en plus de la solution reconnue en informatique embarquée au sein des flottes de véhicules des transporteurs et industriels. Par ailleurs, la profondeur de son offre lui permettra d'adresser à la fois les gros transporteurs français (dont 60% sont déjà clients), mais également les acteurs de taille plus petite, dont le segment est particulièrement dynamique.

    Le groupe connait une croissance organique régulière de 10% par an de son chiffre d'affaire, avec une Top line récurrente correspondant à c. 60% de ses ventes, elle-même en croissance de 17% en 2019. Par ailleurs, le nouveau groupe est déjà en négociation exclusive avec deux autres acteurs européens dont les acquisitions permettront d'élargir son offre en solutions métier et d'accélérer son développement international.

    NEWALPHA VERTO investit dans le groupe aux côtés des fondateurs d'OMP TRANSPORT et GPI, du Management élargi (qui réinvestit plus de 100% de son produit de cession), mais également aux côtés d'ADAXTRA CAPITAL et BPIFRANCE, qui acquièrent une participation minoritaire.

    Pour Sébastien RUFFLE, Président du Groupe, « le rapprochement d'OMP et de GPI nous permet d'être le seul acteur en capacité de proposer une palette d'outils métiers reconnus répondant aux différents besoins de la profession avec une parfaite intégration entre ceux-ci. »

    « Cette acquisition incarne parfaitement la stratégie du fonds NEWALPHA VERTO : une opération primaire dans un logiciel métier, conduite par une équipe managériale de grande qualité qui s'appuie sur un plan de croissance organique et externe ambitieux, en France et à l'international », précisent Thomas FORT et Antoine DARY, Managing Directors chez NEWALPHA.

    Pascal NEGUS, Directeur Général Délégué du Groupe ajoute : « le nouvel ensemble qui regroupe OMP, GPI et leurs filiales devient un acteur incontournable du secteur. Nous allons pouvoir proposer à nos clients une offre de solutions qui répondra aux enjeux économiques et environnementaux qui sont les leurs pour les années à venir. »

    Selon Thierry GARNIER, Fondateur de OMP TRANSPORT : « cette opération, synonyme de continuité et d'évolution, satisfait pleinement mes objectifs tout en préservant les intérêts des équipes et des clients. »

    D'après Alain ANDRE et Hervé BIRKEN, Fondateur de GPI, « nous sommes heureux de participer à la construction de ce nouveau groupe leader sur le marché français de l'informatique transport et de la logistique, en conservant nos équipes et notre identité qui ont fait la force de GPI depuis 34 ans. »

    Pour Guillaume DARY, Associé chez ADVISO PARTNERS, « l'ancrage régional d'ADVISO PARTNERS et sa proximité avec le management d'OMP, associé à un projet de développement concret et réaliste ont rapidement séduit NEWALPHA, qui a su préempter ce deal. Cette opération illustre ainsi la volonté d'ADVISO PARTNERS d'être présent sur les principales transactions régionales. ».

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