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Revue de presse


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  • 23/10/2020 - MC3 s'envole en sponsorless

    Le distributeur de matériel informatique dans les territoires ultramarins met en place un attelage dette mezzanine fournie par Siparex Intermezzo et senior arrangée par LCL pour environ 20 M€ permettant à quatre de ses cadres de se reluer.

    MC3 se tourne, pour la première fois, vers un partenaire financier dans le but de faire évoluer son actionnariat. Basé près de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le distributeur de matériel informatique dans les territoires ultramarins a été co-fondé en 1999 par Ronan Peron et Gilles Ferranti. Les dirigeants actuels avaient mandaté, en début d'année, Adviso Partners pour trouver des financements permettant de faire entrer plusieurs de ses cadres au capital. Un montage dette mezzanine et dette senior a, finalement, été choisi. La première d'un montant d'environ 10 M€ est apportée par Siparex Intermezzo qui intervient par l'intermédiaire de son fonds Siparex Intermezzo 2. Doté de 125 M€ depuis un premier closing en octobre dernier, ce dernier signe son troisième investissement après JLHF Conseils. L'investisseur prend, également, une participation minoritaire se situant autour de 10 %. La seconde supérieure à 10 M€ a été arrangée par LCL avec la participation de BNP Paribas, BRED Banque Populaire et CIC. A l'occasion de cette opération sponsorless, les dirigeants des filiales locales, Luc Détry, Jacques Bonnet et Gilles Debert deviennent actionnaires de MC3. Ronan Peron et Gilles Ferranti conserveront la majorité des titres.

    Des revenus en hausse cette année
    Employant 250 collaborateurs, MC3 couvre, principalement, les DOM - Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane -, les COM - Polynésie, Nouvelle Calédonie - mais également l'Afrique Francophone, l'Océan Indien et la Caraïbe Anglophone. Dans un contexte de marché favorable porté par un taux d'équipement inférieur dans les pays adressés, son activité comprend trois parties, la distribution, les services / solutions et la logistique. HP et Microsoft comptent parmi les partenaires. Près de 4 000 clients dont des revendeurs et des acteurs de la grande distribution font appel à sa gamme de produits pour un chiffre d'affaires supérieure à 150 M€ l'an dernier. Ces nouveaux financements permettront, également, à MC3 d'accélérer sa croissance organique par le biais du développement de services digitaux, le Cloud par exemple. Sur l'exercice en cours, les revenus vont poursuivre leur croissance, la crise sanitaire ayant un faible impact sur l'activité.

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