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  • 09/2021 - Adviso Partners conseille les actionnaires de Guinot travaux publics dans le cadre de la cession d'une part minoritaire du capital a BNP Paribas Développement aux côtés du dirigeant-fondateur et du management

    Fondée en 1993 par Pascal GUINOT et basée à Montchanin (Saône-et-Loire), GUINOT TRAVAUX PUBLICS (GUINOT TP) est une entreprise de travaux publics composée de 5 agences situées en Bourgogne-Franche-Comté adressant l'ensemble de la région Centre-Est.

    Historiquement spécialisée dans les travaux de canalisations, GUINOT TP propose aujourd'hui une offre de services diversifiés et complémentaires : réseaux et canalisations, voiries et réseaux divers (VRD), énergies, réhabilitation des réseaux et services aux industries. La société intervient auprès d'acteurs publics (collectivités locales et établissements publics) et privés, avec une part croissante de ces derniers liée à la montée en puissance des activités services aux industries et réhabilitation.

    Un savoir-faire reconnu couplé à une stratégie d'expansion géographique et de diversification métiers, ont permis à la société d'afficher une croissance continue de son chiffre d'affaires depuis sa création, pour atteindre plus de 40 M€ en 2020.

    Pilotée par ADVISO PARTNERS, l'opération a suscité un vif intérêt de la part de plusieurs investisseurs financiers. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT a été retenu pour accompagner la nouvelle phase de croissance de la société. L'entrée de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT à son capital apportera à GUINOT TP les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance maitrisée et rentable, de renforcer sa position d'acteur reconnu dans la région Centre-Est, et ainsi de continuer à répondre au mieux aux enjeux actuels du secteur (innovation, environnement, rentabilité). L'opération permet également aux cadres de l'entreprise, acteurs clés du développement de la société, de devenir actionnaires.

    Pascal GUINOT, Président et Actionnaire de GUINOT TRAVAUX PUBLICS déclare : « L'opération financière initiée par ADVISO PARTNERS permet à l'entreprise de poursuivre sa croissance tout en ouvrant son capital aux cadres dirigeants et à BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT. Le tour de table s'enrichissant en compétences et en expériences, alors que j'ai 64 ans, la transition vers l'avenir est ainsi sécurisée et le champ des possibles plus ouvert. Le tandem ADVISO PARTNERS et FIDAL a été particulièrement efficace tant par les conseils prodigués en amont et pendant l'opération que par l'accompagnement juridique indispensable. »

    Gilles COUDON, Directeur Associé ADVISO PARTNERS ajoute : « La société GUINOT TP a connu une croissance soutenue et régulière sur les quinze dernières années, avec un modèle économique performant, fondé à la fois sur l'expansion géographique et la diversification métiers, la croissance organique et la croissance externe, ainsi qu'un positionnement affirmé sur des services à forte valeur ajoutée. Cette stratégie de développement offre à la société des relais de croissance solides. L'entrée au capital de BNP Développement et de l'équipe de management élargie marque une nouvelle étape dans la poursuite du projet stratégique de la société ».

    Gilles PONCET et Guillaume WOLF de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT déclarent : « Nous saluons le parcours de croissance réalisé par la société GUINOT TP depuis sa création il y a près de 30 ans. Pascal Guinot et ses équipes ont bâti un acteur de premier plan dans la région Centre-Est, disposant d'un maillage territorial dense, d'une offre de services diversifiée, innovante, à forte valeur ajoutée et d'un sens aigu de la satisfaction « clients ». Ces fondamentaux sont autant d'atouts sur lesquels capitaliser. Nous remercions ainsi Pascal Guinot et les cadres dirigeants pour la confiance accordée. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de relever, à leurs côtés, les nouveaux challenges qui s'offrent à GUINOT TP. »

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