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  • 07/2018 - Adviso Partners conseille Groupe D'Aucy dans le cadre du refinancement de sa dette bancaire pour un montant total de 210 M€

    Fondé en 1968 et basé à Theix à proximité de Vannes (Morbihan), Groupe d'aucy est un groupe agroalimentaire leader en France sur le marché des légumes appertisés et des préparations culinaires, réalisant un chiffre d'affaires de 1,1 Md€ et rassemblant plus de 9.000 agriculteurs adhérents.


    Groupe d'aucy bénéficie d'une forte notoriété et s'appuie notamment sur les atouts  suivants :
    • un modèle coopératif fonctionnant en flux tirés ;
    • une gouvernance indépendante à forte culture économique ;
    • un ancrage régional, garant de la qualité et de la traçabilité des produits.


    Organisé autour de quatre branches d'activités (amont agricole, légumes et plats cuisinés de longue conservation, oeufs et viande), Groupe d'aucy est le numéro un français sur les légumes appertisés et les ovoproduits, ainsi que le numéro un européen sur les lardons.

    Groupe d'aucy commercialise ses produits sous marques propres (notamment des marques nationales à forte notoriété comme d'aucy, Cocotine et Globus), mais également sous marque de distributeur (MDD) auprès des principales enseignes de la grande distribution, des industriels de l'agroalimentaire et de la restauration hors foyer.

    ADVISO PARTNERS a conseillé Groupe d'aucy dans l'opération de refinancement de sa dette pour un montant total de 210 M€ auprès d'un pool réunissant les principales banques historiques ainsi que de nouveaux partenaires bancaires.

    La syndication a été menée par le Crédit Agricole du Morbihan en qualité d'Arrangeur Mandaté et Teneur de Livres, ainsi que Crédit Agricole CIB en qualité de Coordinateur et Agent, et Conseil de la Caisse du Morbihan.

    Cette opération de refinancement permet à Groupe d'aucy d'adapter son pool bancaire à ses ambitions de développement de ses métiers historiques, du multi-canal, de l'international, de son portefeuille de marques et également la croissance externe.

    Parallèlement à ce refinancement, Groupe d'aucy a annoncé en décembre en 2017 et validé par ses Assemblées Générales de juillet 2018, le rapprochement avec le groupe coopératif breton Triskalia. Ce rapprochement se concrétisera le 31-12-2018 par la création d'une Union à 50/50, et qui évoluera à terme (environ 2 ans) vers une fusion. Ce projet donnera naissance à un leader agroalimentaire français de 3,1 Mds€ de chiffre d'affaires, rassemblant plus de 9.000 salariés et 20.000 agriculteurs adhérents, avec pour ambition d'atteindre les 5,0 Mds€ de CA à horizon 2025.

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