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  • 06/2017 - Adviso Partners conseille les dirigeants actionnaires d'Amand-Bianic dans le cadre de la cession du groupe à Popy

    Dans le cadre du départ à la retraite de ses 4 dirigeants-actionnaires, le fabricant familial de produits de charcuterie est repris par son homologue rhônalpin POPY, qui atteint ainsi 60 M€ de chiffre d'affaires sur le marché de l'andouille et de l'andouillette.

    Né en 2006 du rapprochement de deux charcutiers industriels, BIANIC et AMAND, ce spécialiste des produits du terroir (charcuteries, andouilles, andouillettes) et des produits traiteur de la mer (terrines,salades et poissons farcis) a été repris par son homologue rhônalpin POPY, dans le cadre du dépar tà la retraite des 4 dirigeants-actionnaires ; Michel et Claude BIANIC et Didier et Gilles AMAND.

    Orchestrée par ADVISO PARTNERS en début d'année 2017, l'opération a suscité l'intérêt de plusieurs groupes coopératifs et acteurs privés. L'offre de POPY aura finalement été retenue, celle-ci répondant à une logique de concentration de la filière andouille/andouillette sur un marché déjà contrôlé par 3 acteurs (POPY, AMAND-BIANIC et LEMELLE sont à l'origine de 75% du volume du marché).

    Deux entreprises complémentaires
    Avec 3 sites dans l'Ouest de la France (Vire, Morlaix et Beignon), AMAND-BIANIC vient compléter les implantations de POPY situées dans l'Est. Les clientèles RHD, grossiste et GMS d'AMAND-BIANIC,s'additionnent remarquablement aux circuits de distribution de POPY. Les marques et certifications de qualité du groupe présent en Normandie et en Bretagne, viennent valoriser le portefeuille déjà garni de POPY, désormais fort de 9 marques.

    Le nouvel ensemble, qui regroupe 368 personnes entre sept sites répartis entre l'Est et l'Ouest de la France, nourrit encore bien d'autres projets.

    Le leader incontesté des andouilles et andouillettes
    Cette acquisition, financée par BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, BPIFRANCE, CIC OUEST et ARKEA BANQUE, permet à POPY de disposer de l'offre la plus large du marché.

    Constitué par acquisitions successives à partir de l'année 2000, POPY souhaite accélérer son développement à l'export, en particulier en Asie, où il est l'un des rares à avoir obtenu un agrément pour le marché local. Le groupe rhônalpin, qui devrait rester à l'écoute des opportunités de croissance externe, entend en outre poursuivre ses efforts en matière d'innovation.

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