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  • 01/2017 - Le Groupe MRS conseillé par Adviso Partners dans le cadre de son ouverture de capital minoritaire auprès des fonds Agro Invest et Rives Croissance

    Fondé en 1989 par Gilles TERZAKOU, son actuel Président et actionnaire majoritaire, le Groupe MRSest le spécialiste de la restauration collective à destination des entreprises et des administrations.

    Fort de 40 M€ de chiffres d'affaires et exploitant plus de 100 restaurants en France, MRS se positionne comme le 1er acteur indépendant après les 3 majors du secteur sur le segment de la restauration en entreprises.

    Le Groupe est présent au niveau national avec une forte implantation historique en Ile-de-France et un développement récent en régions, via croissance organique (Sud-Ouest et Rhône-Alpes) mais également externe (Nord).

    Depuis sa création, MRS a construit son positionnement et sa réputation sur « l'alimentation santé et bien-être », et a introduit le capital santé comme un élément stratégique et différenciant de son offre (cuisine saine et de qualité à partir de produits frais, circuits courts privilégiés, menus élaborés avec des diététiciens-nutritionnistes).

    Afin de financer son plan de développement qui prévoit le doublement du chiffre d'affaires et du nombre de restaurants à horizon 5 ans, via notamment le lancement de nouveaux concepts,l'accélération de la digitalisation et la création de nouvelles offres, le Groupe a souhaité s'adosser à des partenaires financiers minoritaires.

    Gilles TERZAKOU, Président Fondateur, Groupe MRS : « Fort d'un développement de l'ordre de 15 à 20% par an, il était nécessaire de renforcer nos fonds propres afin de répondre avec pérennité à nos nouveaux contrats d'une part, et d'accélérer notre R&D sur l'alimentation Santé d'autre part. L'arrivée d'Agro Invest, nous permettra également d'établir des partenariats avec des producteurs français, et plus particulièrement sur les produits « Bio » ».

    Romain MASSIAH, Directeur Associé, ADVISO PARTNERS : « Compte tenu de la qualité du Groupe et de son fort potentiel de développement organique, l'opération a suscité beaucoup d'appétit dela part des investisseurs financiers. Outre la valorisation, l'offre d'Agro Invest et de Rives Croissances est différenciée par sa très bonne compréhension du positionnement de MRS et de l'enjeu du projet ».

    Delphine NICOLAS, Directeur de Participations, AGRO INVEST : « Nous sommes très heureux d'accompagner Gilles TERZAKOU et son équipe dans cette nouvelle phase du développement de MRS. Nous avons été séduits par le positionnement Santé/Bien-être de la société ainsi que par sa volonté de se différencier en développant ses propres filières d'approvisionnement notamment en produits frais ».

    Denis COUDERCHET, Directeur, RIVES CROISSANCE : « Rives Croissance est ravi d'accompagner Gilles TERZAKOU et toute son équipe dans cette opération primaire. Aux côtés de notre partenaire investisseur Agro Invest, nous avons été séduits notamment par la qualité des managers et le potentiel de développement du Groupe, tant en croissance organique que pour saisir des opportunités de build-up. Pour la Banque Populaire Rives de Paris, cette opération traduit parfaitement la volonté de notre établissement d'accompagner les entreprises de son territoire comme un partenaire stratégique proche et engagé. »

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